1.1 不锈钢定义和分类..... 5
1.2 不锈钢冶炼工艺......... 7
2.1 全球不锈钢供应分布.......... 9
2.2 中国不锈钢供应:产能结构有待优化,高端替代空间广阔............. 10
三、不锈钢产业链上游核心:镍矿/NPI ....... 15
3.1 全球不锈钢镍矿来源........ 15
3.2 中国不锈钢原料变迁:红土镍矿替代硫化镍;印尼NPI 替代中国NPI ............. 16
3.3 镍矿:印尼出口政策变动引领镍价变化...... 18
4.1 不锈钢需求分散,日用家电等占比较高...... 21
4.2 市场渗透率提升,医疗、化工为新的需求增长点.......... 24
图 1: 不锈钢分类 ............. 5
图 2: 中国不锈钢产量分牌号(2019) ............. 6
图 3: 中国不锈钢产量分形态(2019) ............. 6
图 4: 不锈钢产业链上下游 ...... 6
图 5: 不锈钢冶炼两步法 .......... 7
图 6: 红土镍矿RKEF 一体化工艺 ..... 8
图 7: 全球不锈钢产量(2004-2019) ...... 9
图 8: 中国占全球不锈钢产量比例 ............ 9
图 9: 全球不锈钢产量分布变化(2013-2019) ........ 9
图 10: 印尼不锈钢产能规划至2025 年到800W ....... 9
图 11: 印尼不锈钢产业分布......... 10
图 12: 中国不锈钢产能(2008-2019) ......... 11
图 13: 中国不锈钢产能利用率 ..... 11
图 14: 中国不锈钢市场集中度(2008-2019) ...... 11
图 15: 2019 年中国不锈钢企业产量排名 ...... 11
图 16: 我国不锈钢未来新增产能列表 ........... 12
图 17: 我国不锈钢产业分布......... 12
图 18: 不锈钢中低端和高端产能同步扩张 ............ 13
图 19: 高端进口替代仍有空间 ..... 13
图 20: 不锈钢原料分布 ....... 14
图 21: 镍和铬价格走势 ....... 14
图 22: 不锈钢价格跟随镍等原料波动 ........... 14
图 23: 304 不锈钢冷轧生产利润 ........... 14
图 24: 我国四种不锈钢原料配比 .......... 14
图 25: 镍产业链流向 ........... 16
图 26: 全球镍矿来源变化(1980-2019) ..... 16
图 27: 中国不锈钢中镍元素来源分布(2019) ............. 16
图 28: 电解镍-镍铁价差(2012-2020) ....... 17
图 29: RKEF 工艺制镍铁自2018 年占比突破80% ........... 17
图 30: 中国不锈钢中镍来源变化(2010-2020E) ......... 17
图 31: RKEF 工艺制镍铁自2018 年占比突破80% ........... 17
图 32: 中国镍下游需求分布(2019) ........... 18
图 33: 全球镍下游需求分布(2019) ........... 18
图 34: 全球镍矿分布 ........... 18
图 35: 全球主要镍矿生产企业(2019) ........... 19
图 36: 全球镍矿产量及增速......... 19
图 37: 全球镍矿增量主要来自印尼 ...... 19
图 38: 我国镍矿进口来源国......... 19
图 39: 我国镍矿进口以来印尼和菲律宾 ....... 19
图 40: 印尼镍矿出口政策变化 ..... 20
图 41: 印尼NPI、不锈钢和镍矿出口变迁 ............. 21
图 42: 印尼镍矿流向 ........... 21
图 43: 国内不锈钢表观消费(2004-2019) .......... 22
图 44: 国内不锈钢终端消费分布 .......... 22
图 45: 不锈钢应用领域 ....... 22
图 46: 中国不锈钢出口量 ............ 23
图 47: 不锈钢出口目的地分布(2019) ....... 23
图 48: 样本不锈钢企业排单量 ..... 24
图 49: 不锈钢社会库存变动......... 24
图 50: 国内特殊钢铁上市企业 ..... 25
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