1.1 全球海上风电快速发展,欧洲市场已进入平价时代....... 4
1.2 我国海风资源丰富,开发潜力大..... 7
1.3 海上风电机组技术各异,永磁半直驱优势明显........... 8
1.4 海上风电产业链更长,降本增效空间大....... 14
2.1 风电抢装开启上行周期,行业景气度上行..... 18
2.2 弃风改善三北解禁,风电厂商盈利能力提升............ 20
2.3 平价上网为指导价,海上风电有望进入全新发展阶段............. 21
2.4 海上风机厂商集中度稳步提升,国内外技术差距缩小............. 23
3.1 陆上风电步入平价时代,未来有望趋于平稳增长........ 26
3.2 海上风电可开发资源丰富,未来有望开启平价时代...... 27
3.3 借鉴欧洲降本路径,海上风电平价可期....... 29
3.4 地方补贴有望接力,海上风电将开启黄金5 年.......... 33
图1:海上风电工作原理 ......... 4
图2:欧洲海上风电发展历程 ..... 4
图3:英国新增装机量与度电成本趋势 ...... 5
图4:欧洲各国海上风电市场份额(到2019 年末) ...... 5
图5:各省“十三五”海上风电规划 ........ 6
图6:我国海上风电发展历程 ..... 6
图7:中国海上风电新增装机容量全球领先(截至2019 年末) ............ 7
图8:中国海上风电累计装机容量全球第三(截至2019 年末) ............ 7
图9:柔性直流输电用XLPE 绝缘直流海底电缆 ........ 9
图10:风电机组示意图 .......... 9
图11:风电产业链 ............. 14
图12:海上风电成本拆解 ....... 15
图13:设备购置费用具体拆分 ............ 15
图14:碳纤维进口平均价格(美元/吨) ............ 17
图15:中厚板价格走势(美元/吨) ....... 17
图16:海上风电运维成本分析 ............ 17
图17:国内风电项目潜力巨大(GW) ...... 19
图18:国内风电新增装机量及未来预测 ............. 19
图19:2016 年以来弃风率持续下降 ........ 20
图20:零部件厂商单季业绩增长(亿元) ........... 21
图21:风机厂商毛利率环比略有上升 ...... 21
图22:中国海上风电新增装机容量 ........ 21
图23:中国海上风电累计装机容量 ........ 21
图24:我国海上风电电价政策梳理 ........ 22
图25:我国海上风电电价政策变迁 ........ 23
图26:海上风电产业链环节 ..... 23
图27:2019 年国内主要开发商招标情况(GW) ....... 25
图28:2016-2019 国内开发商前十名合计份额 ........ 25
图29:2019 风电开发商市场份额 .......... 25
图30:国内主要风机厂商海上份额变化情况 ......... 25
图31:2019 国内主要整机厂商海上份额占比 ......... 25
图32:国内新增、累计并网容量(GW) ............. 27
图33:中东南新增装机占比逐渐超过三北地区 ....... 28
图34:中国海上风电新增装机容量 ........ 28
图35:中国海上风电累计装机容量 ........ 28
图36:海陆风机累计装机容量对比(GW) ........... 28
图37:海陆风机新增装机容量对比(GW) ........... 28
图38:2010-2019 欧洲海上风电度电成本大幅下降 ............. 29
图39:欧洲平均单机容量呈逐年上升趋势 ........... 30
图40:明阳智能大功率风机销量大幅提升(MW) ....... 30
图41:金风科技大功率风机销量大幅提升(MW) ....... 30
图42:2010-2019 欧洲海上风电单体规模增长近一倍 ........... 31
图43:我国海上风电运维特点 ............ 32
图44:2019 年国内海上风电开工、核准项目 ......... 34
图45:广东省占2019 年已招标项目半数以上 ........ 34
表1:我国沿海格式件近海区风资源情况 ............. 8
表2:风资源比较丰富的省区 ..... 8
表3:三种主流技术类路线 ...... 10
表4:不同技术路线风电机组的定性比较 ............ 10
表5:主要整机厂商采取的技术路线 ....... 10
表6:海上风机的主要构成 ...... 11
表7:风电机组基础结构介绍 ............. 12
表8:苏浙闽粤海上风电项目造价控制范围 .......... 14
表9:海上风电成本解析 ........ 15
表10:海上风电安装船 ......... 16
表11:陆上风电上网电价调整方案(元/kwh) ....... 18
表12:海上风电上网电价调整方案(元/kwh) ....... 19
表13:国内外海上风电运维情况对比 ...... 33
表14:沿海各省煤电价格及地方补贴意愿 ........... 34
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