1.1. 国内私行业务起步较晚 ..... 4
1.2. 国内高净值人群规模扩张,财富传承需求增加 ............ 5
2.1. 国际私行模式专业化程度更高 ......... 8
2.2. 国际私行服务和产品体系更全面 ........... 14
3.1. 上市银行私行业务增长平稳 ........... 17
3.2. 国内私行以部门而非独立运行 ....... 18
3.3. 招行大零售战略下私行发展迅猛 ........... 20
3.4. 平安集团业务整合带来私行发展新机遇 ...... 21
4. 投资建议:私行业务发展潜力大,推荐招行与平安 ..... 23
图1:19 年高净值人数中国排第二(万人) ....... 5
图2:全球各地区高净值人数及可投资资产规模(万人;十亿美元) ........... 5
图3:中国2006-2019E 高净值人数变化(万人) ....... 5
图4:中国2006-2019E 高净值人群可投资资产规模(万亿元) ...... 5
图5:18 年中国高净值人群区域分布以沿海为多(%) ............ 6
图6:全球高净值男性人群职业结构金融业居多(2019 年) ........... 6
图7:全球高净值人群财富来源多为自主创业(2019 年) ...... 6
图8:中国高净值人群职业结构以企业家和高管居多 ........ 7
图9:中国高净值人群财富来源以创办企业为主(2019-2020) ...... 7
图10:中国高净值人群财富目标以财富安全和传承为主(%) ...... 7
图11:独立型私行业务部门设置(以百达集团为例) ..... 9
图12:独立型私行咨询管理业务收入占比高(%,人) ........... 9
图13:独立型私行成本收入比较高(万亿法郎,%) ....... 9
图14:宝盛客户资产管理规模稳步增长(亿法郎) ........ 10
图15:宝盛AUM 通过并购整合快速扩张(十亿CHF,截至04 年末) ....... 10
图16:宝盛收入以咨询管理为主(截止2019 年末) ...... 10
图17:私行借助投行业务搭建新客户关系 ......... 11
图18:投行式私行分布较多的北美私行业务整体利润率较高........ 11
图19:摩根士丹利净收入结构财富管理贡献较多(截至19 年末) ..... 11
图20:摩根士丹利、高盛管理资产规模平稳增长(十亿美元) ............ 12
图21:摩根大通2015-2019 管理资产流量情况 ......... 12
图22:财富管理对全能银行的税前利润贡献(2004 年) ....... 12
图23:西欧地区各类私行市场份额占比(2005 年) ....... 12
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