1.1. 社区团购介绍:以社区为基础的新零售模式 ........ 5
1.2. 社区团购的发展历程:历史短、发展快,各大巨头2020 年陆续加入 ............. 5
1.3. 当前社区团购已初具规模 ......... 7
2.1. 低价集采+社交性+低SKU,主打性价比 ....... 8
2.2. 低流量成本+低履约成本,运营管理效率提升 ..... 9
2.3. 预售制,零库存、高周转,避免生鲜供应链难题 ...... 10
2.4. 能级下沉 ............ 11
2.5. 团长作用大,但不稳定 ............ 11
3.1. 社区团购在中国具有发展基础 ....... 12
3.2. 现有生鲜零售对下沉市场需求覆盖不充分,疫情刺激下社区团购需求有望进一步扩大,2022 年中国社区团购规模有望达千亿规模 ............. 13
3.3. 收入成本测算:社区团购盈利模式良好,更适合一线城市以外广泛推广 ............. 16
3.4. 可快速复制,规模扩张快 ....... 18
4.1. 兴盛优选:社区团购龙头,深耕多年,先发优势明显 ..... 19
4.2. 十荟团:阿里扶持,赛道头部 ....... 21
4.3. 美团优选:地推铁军,物流运营经验足 ...... 22
4.4. 橙心优选:滴滴投入不设上限,四川区域开始占优 .......... 24
4.5. 多多买菜:用户粘性足、微信生态运营熟练,下沉市场能力已获验证 ......... 24
4.6. 阿里巴巴:兵分四路,志在必得 ........... 25
4.7. 腾讯:隐形参与者,社区团购赛道“基础设施”构建者 .......... 26
5.1. 团长:前期快速扩张流量聚集,团长私人流量平台化&加强对团长的服务、培训和管理是重点 ............ 27
5.2. 物业公司:可实现“1+1>2”,中期市场切入或值得关注 ......... 29
5.3. 供应链:中长期核心,社区团购护城河 ...... 30
6.1. 或会出现全国性平台,但出现全国性垄断的概率较小 ..... 32
6.2. 社区团购是线下业务线上化进程的一部分 ........... 33
图1:社区团购运作模式 .......... 5
图2:社区团购发展历程 .......... 6
图3:微信小程序用户规模:2020 年9 月MAU(万) ............. 7
图4:社区团购特点汇总 .......... 7
图5:2020 年中国社区团购被使用的原因调查 ........... 9
图6:2020 年中国社区团购被拒绝使用的原因调查 ........... 9
图7:传统生鲜电商供应链 ............ 10
图8:2018-2019 社区团购平台分布图(个) ........... 11
图9: 兴盛优选辐射各行政区划个数(个)和渗透率 ............. 11
图10:社区团购模式下团长作用举足轻重 ......... 12
图11:中国城镇化率(%) ............ 12
图12:2013-2018 中国城市及县城城市化率(人/平方公里) ...... 12
图13:2020 中国消费者线上购买生鲜食材品类调查 ....... 13
图14:2020 中国社区团购消费者购买品类调查 ....... 13
图15:2013-2019 生鲜电商交易规模及YOY ............. 13
图16:2019 年社区团购市场规模及其预测 ....... 13
图17:盒马门店数量(个)城市前十名 ........... 14
图18: 2019 年5 月盒马已覆盖22 个城市,均为较高能级城市 .......... 14
图19: 农村与城镇鲜菜、干线瓜果及肉类人均消费水平对比:整体消费水平差距并不大 .......... 14
图20:2019 各城市常住人口(万人) ....... 15
图21: 2019 年各能级常住人口数量(万人) ......... 15
图22:疫情下社区团购平台销量增长情况 ......... 15
图23: 2020 年社区团购消费者调研:疫情带来社区团购需求增长............. 15
图24:社区团购参与者 .......... 19
图25:兴盛优选年度GMV(亿元) ............ 20
图26: 2020 年兴盛优选覆盖范围及渗透率 ..... 20
图27:兴盛优选“共享仓―B2C 仓―配送站点―门店”体系 ........ 21
图28:盒马优选在武汉正式上线 ......... 25
图29:菜鸟驿站全新升级 ..... 25
图30:美团优选团长招募 ..... 27
图31:十荟团团长招募 .......... 27
图32:充分竞争下佣金成本将达到平衡 ............. 28
图33:碧桂园服务已经加入社区团购业务 ......... 29
图34:疫情期间武汉汇春名优农产品专业合作社组织社区团购蔬菜 ............ 29
图35:物业公司具有明显的天然优势 ......... 30
图36:稳定成熟的供应链能使社区团购整合资源、提高效率 ........ 30
图37:Dollar Tree 主打高性价比产品 ......... 31
图38:Dollar Tree 历年销售毛利率、净利率 ............. 31
表1:2020 年来社区团购平台融资状况 ....... 6
表2:11 月18 日各个平台商品价格对比 ..... 8
表3:各电商、商超SKU 及客单价对比 ........ 9
表4:社区团购成本结构分析:更低的履约成本和折旧摊销 .......... 10
表5:各模式下生鲜库存周期和履约时间对比 ........... 10
表6:仓库成本测算 ........ 16
表7:配送成本测算 ........ 16
表8:当下各生鲜模式收入成本测算分析(未包含总部研发管理费用以及流量成本) .... 17
表9:兴盛优选历次融资情况 ....... 19
表10:十荟团融资情况 .......... 22
表11:各互联网巨头腾讯持股情况 ..... 26
表12:滴滴和美团进入重点城市统计 ......... 28
表13:每省补贴金额测算 ..... 32
表14:各业态之间互有优劣,但供应链可以做到共通 ............. 33
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