光学行业深度报告( 71 页)

    2021-02-08

光学行业深度报告( 71 页)


目 录

1. 手机:光学创新不停息 ..... 6

1.1. 追溯摄像头发展历史,光学是绝对的成长性行业 ......... 6

1.2. 对比专业摄影相机,手机摄像头仍有提升空间 ............. 9

1.2.1. 相机镜片数量更多,手机片数增长有限 ......... 9

1.2.2. 相机镜片材质透光性更好,手机镜头更追求性价比和轻便 ............. 9

1.2.3. 相机防抖效果更好,手机因空间太小防抖效果有限 ..... 10

1.2.4. 相机CIS 面积更大,感光能力和焦距成像远优于手机 ........... 11

1.3. 未来趋势:手机将从两者差距出发,向专业相机追赶 ........ 16

1.3.1. 镜头方面:通过玻塑混合方案解决 ...... 16

1.3.2. 防抖方面:通过软件、摄像头模组微创新解决 ............. 17

1.3.3. CIS 方面:通过软件、多颗摄像头搭配使用解决 .......... 18

1.4. 市场空间稳定增长,供应链呈马太效应 ..... 20

1.4.1. 模组封装市场集中度低,但仍向头部集中 ............ 21

1.4.2. 镜头行业进入壁垒高,看重专利储备、设计能力和设备投资........ 24

1.4.3. 图像传感器芯片市场高度集中,仍有国产替代的空间 .......... 27

2. VR/AR:寒冬已过,未来可期 ........ 31

2.1. VR/AR 成为近年最受关注的信息显示方式之一 ......... 31

2.2. VR 软硬件逐渐走向成熟,设备放量在即 ........... 33

2.3. 行业应用助推AR 产品需求增长 ........ 41

3. 车载:多传感器创新协同,助力ADAS 井喷式发展 ........ 47

3.1. ADAS 为自动驾驶汽车的基础 ............ 47

3.2. 摄像头为ADAS 最重要的感知层,市场规模巨大 ...... 49

3.3. 雷达系统为实现自动驾驶的关键技术 ......... 56

4. 安防:安防摄像头分类多应用广,政策技术驱动增长 ..... 63

5. IoT:AIoT 时代到来,摄像头应用范围快速扩张............. 67

图表目录

图 1:手机摄像头发展历史沿革 .......... 6

图 2:历代iPhone Bom 构成 ....... 7

图 3:苹果历代手机内部零部件 .......... 7

图 4:摄像头行业产业链及基本情况 ........... 8

图 5:手机镜头P 数 ............ 9

图 6:相机镜头P 数 ............ 9

图 7:机身防抖 ......... 10

图 8:镜头防抖 ......... 10

图 9:悬丝结构防抖 ........... 11

图 10:记忆金属式防抖 ..... 11

图 11:各像素单颗摄像头大小对比 ............ 12

图 12:各CIS 尺寸对比 ............. 13

图 13:白天和夜晚三星ISOCELL 传感器像素合成表现 ............ 14

图 14:iPhone 8 Plus 拍摄照放大后细节图 ........ 14

图 15:哈苏拍摄照放大后细节图 ...... 14

图 16:华为P40 各摄像头等效焦距 ........... 15

图 17:iPhone 8 Plus(等效 56mm 镜头),对焦在小车上 ........ 15

图 18:哈苏X1D II 50C(等效51mm 镜头),对焦在小车上 ....... 15

图 19:iphone 厚度随型号变化图(单位:mm),镜片数量增加手机厚度 ......... 16

图 20:模造玻璃工艺 ........ 17

图 21:晶圆级镜片制造工艺 ..... 17

图 22:sensor-shift 技术 ............. 18

图 23:微云台技术 ............ 18

图 24:彩色+彩色、彩色+黑白成像效果 ............ 19

图 25:光学变焦与数码变焦成像差距 ....... 19

图 26:光学变焦的工作原理 ..... 19

图 27:图表样式 ....... 20

图 28:图表样式 ....... 20

图 29:摄像头模组构造图 ......... 21

图 30:摄像头模组价值量分布 .......... 21

图 31:CSP、COB、FC 封装结构 ............. 21

图 32:MOB 封装结构 ...... 22

图 33:MOC 封装结构 ...... 22

图 34:2018 年全球摄像头模组行业格局 ........... 23

图 35:2018-2020 年手机摄像头数量变化趋势 ........... 23

图 36:2020 年品牌摄像头像素总体方案分布 ............ 23

图 37:2018-2024 年全球CCM 模组市场规模变化情况(单位:百万美元) ..... 24

图 38:2020 年手机镜头主要供应厂商占比(百万) ......... 25

图 39:FSI 和BSI 原理及成像差异 ............ 28

图 40:BSI 普通和堆叠式构造差异 ............ 28

图 41:同为8MP 下BSI 普通和堆叠式的Pixel 面积对比 ......... 29

图 42:全球CIS 市场规模(亿美元) ....... 29

图 43:CIS 各应用领域占比(内圈2017,外圈2024) ..... 29

图 44:2019 年手机CIS 市占率分布 .......... 30

图 45:VR/AR 产品分类和应用场景梳理 ........... 31

图 46:VR/AR 显示原理对比 ............. 32

图 47:VR/AR 头显设备的硬件形态细分 ........... 32

图 48:VR、AR 和MR 的典型画面 .......... 33

图 49:VR 发展历程与大事件............ 34

图 50:2020 年前11 月Steam 平台VR 内容DAU 指数Top10 ........... 35

图 51:移动端VR 眼镜、PC 端VR 头盔、VR 一体机 ...... 36

图 52:各家VR 终端方案梳理........... 37

图 53:2021 年1 月Steam 平台VR 品牌市场份额 ............. 38

图 54:VR 产业链梳理...... 39

图 55:VR 应用场景示例........... 40

图 56:VR 在教学和创作方面的应用示例 .......... 40

图 57:VR 头显出货量 (百万台) ........... 40

图 58:VR 头显出货量占比....... 40

图 59:AR 发展历程与大事件............ 41

图 60:Google Project Glass 投影成像原理 ........ 42

图 61:OLED 与Micro-LED 单元结构对比 ...... 42

图 62:Micro-LED 透明屏幕样机示例 ...... 42

图 63:“LCOS+波导”方案显示原理 .......... 43

图 64:全反射的原理与发生条件 ...... 43

图 65:LCOS 的工作原理 ......... 43

图 66:可用于作为镜片的四种波导 ........... 44

图 67:AR 光学显示方案分类与对应厂商产品 ........... 45

图 68:AR 游戏、AR 教学、车载AR-HUD ...... 45

图 69:AR 展览、AR 培训、AR 辅助作业 ........ 46

图 70:AR 头显出货量...... 46

图 71:AR 头显出货量占比....... 46

图 72:ADAS 功能 ............ 47

图 73:上市新车ADAS 各功能配置搭载率——按年度...... 48

图 74:自动驾驶的SAE 分级............. 48

图 75:全球自动驾驶汽车市场规模(单位:亿欧元) ...... 49

图 76:ADAS 产业链 ........ 50

图 77:车载摄像头布局 ............. 51

图 78:单目和多目摄像头 ......... 52

图 79:2019 年全球车载摄像头镜头市场竞争格局 ............. 53

图 80:2018 年全球车载摄像头模组市场竞争格局 ............. 53

图 81:2016 年全球车载CIS 市场竞争格局 ....... 54

图 82:2018-2023 年全球单车平均搭载车载摄像头数量统计情况及预测/颗 ....... 55

图 83:2015-2025 年全球及中国车载摄像头市场规模统计情况及预测 ....... 55

图 84:毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达参数性能对比 ....... 56

图 85:毫米波雷达检测数据 ..... 57

图 86:超声波雷达 ............ 57

图 87:机械旋转式激光雷达 ..... 58

图 88:固态式激光雷达 ............. 58

图 89:激光雷达部分核心部件产业链汇总 ........ 62

图 90:全球激光雷达市场规模/亿美元 ...... 63

图 91:中国激光雷达市场规模/亿美元 ...... 63

图 92:典型安防镜头的结构........... 63

图 93:安防视频监控系统 ......... 63

图 94:安防摄像头产业链 ......... 65

图 95:2010-2020 年中国安防产业总收入及增速 ....... 66

图 96:智能监控 ...... 68

图 97:人脸识别智能锁 ............. 68

图 98:2012-2018 年智能安防市场规模及增速(亿元,%) ....... 68

图 99:扫地机器人 ........... 69

图 100:扫地机器人视觉导航 ............ 69

图 101:全球扫地机器人行业市场规模(亿美元) ...... 69

图 102:智能冰箱 ............. 70

图 103:智能空调 ..... 70

图 104:智能电视 ............. 70

图 105:智能电视 ..... 70

图 106:全球智能家居摄像头市场规模 ..... 71

表 1:塑料镜头和玻璃镜头对比 ........ 10

表 2:4800 万像素各产品部分参数对比 ..... 11

表 3:6400 万像素各产品部分参数对比 ............. 12

表 4:各玻璃制造工艺代表公司 ........ 17

表 5:CSP、COB 和FC 比对 ............ 21

表 6:大立光、玉晶光、舜宇光学研发进度比对 ....... 25

表 7:大立光历年重要专利诉讼案件整理 .......... 26

表 8:镜头制造中所需设备的供应商 ......... 26

表 9:不同等级自动驾驶摄像头配备情况 .......... 50

表 10:ADAS 摄像头类型和功能 ...... 51

表 11:机械旋转式激光雷达、半固态和固态式激光雷达对比 ............. 58

表 12:ToF 和FMCW 测距方法对比 ......... 59

表 13:激光雷达行业主要公司基本情况 ............ 60

表 14:安防摄像头分类 ............. 64

表 15:安防摄像头应用场景 ..... 66

[报告关键词]:   光学  
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