1.2.1. 相机镜片数量更多,手机片数增长有限 ......... 9
1.2.2. 相机镜片材质透光性更好,手机镜头更追求性价比和轻便 ............. 9
1.2.3. 相机防抖效果更好,手机因空间太小防抖效果有限 ..... 10
1.2.4. 相机CIS 面积更大,感光能力和焦距成像远优于手机 ........... 11
1.3.1. 镜头方面:通过玻塑混合方案解决 ...... 16
1.3.2. 防抖方面:通过软件、摄像头模组微创新解决 ............. 17
1.3.3. CIS 方面:通过软件、多颗摄像头搭配使用解决 .......... 18
1.4.1. 模组封装市场集中度低,但仍向头部集中 ............ 21
1.4.2. 镜头行业进入壁垒高,看重专利储备、设计能力和设备投资........ 24
1.4.3. 图像传感器芯片市场高度集中,仍有国产替代的空间 .......... 27
2.1. VR/AR 成为近年最受关注的信息显示方式之一 ......... 31
2.2. VR 软硬件逐渐走向成熟,设备放量在即 ........... 33
2.3. 行业应用助推AR 产品需求增长 ........ 41
3.1. ADAS 为自动驾驶汽车的基础 ............ 47
3.2. 摄像头为ADAS 最重要的感知层,市场规模巨大 ...... 49
3.3. 雷达系统为实现自动驾驶的关键技术 ......... 56
图表目录
图 1:手机摄像头发展历史沿革 .......... 6
图 2:历代iPhone Bom 构成 ....... 7
图 3:苹果历代手机内部零部件 .......... 7
图 4:摄像头行业产业链及基本情况 ........... 8
图 5:手机镜头P 数 ............ 9
图 6:相机镜头P 数 ............ 9
图 7:机身防抖 ......... 10
图 8:镜头防抖 ......... 10
图 9:悬丝结构防抖 ........... 11
图 10:记忆金属式防抖 ..... 11
图 11:各像素单颗摄像头大小对比 ............ 12
图 12:各CIS 尺寸对比 ............. 13
图 13:白天和夜晚三星ISOCELL 传感器像素合成表现 ............ 14
图 14:iPhone 8 Plus 拍摄照放大后细节图 ........ 14
图 15:哈苏拍摄照放大后细节图 ...... 14
图 16:华为P40 各摄像头等效焦距 ........... 15
图 17:iPhone 8 Plus(等效 56mm 镜头),对焦在小车上 ........ 15
图 18:哈苏X1D II 50C(等效51mm 镜头),对焦在小车上 ....... 15
图 19:iphone 厚度随型号变化图(单位:mm),镜片数量增加手机厚度 ......... 16
图 20:模造玻璃工艺 ........ 17
图 21:晶圆级镜片制造工艺 ..... 17
图 22:sensor-shift 技术 ............. 18
图 23:微云台技术 ............ 18
图 24:彩色+彩色、彩色+黑白成像效果 ............ 19
图 25:光学变焦与数码变焦成像差距 ....... 19
图 26:光学变焦的工作原理 ..... 19
图 27:图表样式 ....... 20
图 28:图表样式 ....... 20
图 29:摄像头模组构造图 ......... 21
图 30:摄像头模组价值量分布 .......... 21
图 31:CSP、COB、FC 封装结构 ............. 21
图 32:MOB 封装结构 ...... 22
图 33:MOC 封装结构 ...... 22
图 34:2018 年全球摄像头模组行业格局 ........... 23
图 35:2018-2020 年手机摄像头数量变化趋势 ........... 23
图 36:2020 年品牌摄像头像素总体方案分布 ............ 23
图 37:2018-2024 年全球CCM 模组市场规模变化情况(单位:百万美元) ..... 24
图 38:2020 年手机镜头主要供应厂商占比(百万) ......... 25
图 39:FSI 和BSI 原理及成像差异 ............ 28
图 40:BSI 普通和堆叠式构造差异 ............ 28
图 41:同为8MP 下BSI 普通和堆叠式的Pixel 面积对比 ......... 29
图 42:全球CIS 市场规模(亿美元) ....... 29
图 43:CIS 各应用领域占比(内圈2017,外圈2024) ..... 29
图 44:2019 年手机CIS 市占率分布 .......... 30
图 45:VR/AR 产品分类和应用场景梳理 ........... 31
图 46:VR/AR 显示原理对比 ............. 32
图 47:VR/AR 头显设备的硬件形态细分 ........... 32
图 48:VR、AR 和MR 的典型画面 .......... 33
图 49:VR 发展历程与大事件............ 34
图 50:2020 年前11 月Steam 平台VR 内容DAU 指数Top10 ........... 35
图 51:移动端VR 眼镜、PC 端VR 头盔、VR 一体机 ...... 36
图 52:各家VR 终端方案梳理........... 37
图 53:2021 年1 月Steam 平台VR 品牌市场份额 ............. 38
图 54:VR 产业链梳理...... 39
图 55:VR 应用场景示例........... 40
图 56:VR 在教学和创作方面的应用示例 .......... 40
图 57:VR 头显出货量 (百万台) ........... 40
图 58:VR 头显出货量占比....... 40
图 59:AR 发展历程与大事件............ 41
图 60:Google Project Glass 投影成像原理 ........ 42
图 61:OLED 与Micro-LED 单元结构对比 ...... 42
图 62:Micro-LED 透明屏幕样机示例 ...... 42
图 63:“LCOS+波导”方案显示原理 .......... 43
图 64:全反射的原理与发生条件 ...... 43
图 65:LCOS 的工作原理 ......... 43
图 66:可用于作为镜片的四种波导 ........... 44
图 67:AR 光学显示方案分类与对应厂商产品 ........... 45
图 68:AR 游戏、AR 教学、车载AR-HUD ...... 45
图 69:AR 展览、AR 培训、AR 辅助作业 ........ 46
图 70:AR 头显出货量...... 46
图 71:AR 头显出货量占比....... 46
图 72:ADAS 功能 ............ 47
图 73:上市新车ADAS 各功能配置搭载率——按年度...... 48
图 74:自动驾驶的SAE 分级............. 48
图 75:全球自动驾驶汽车市场规模(单位:亿欧元) ...... 49
图 76:ADAS 产业链 ........ 50
图 77:车载摄像头布局 ............. 51
图 78:单目和多目摄像头 ......... 52
图 79:2019 年全球车载摄像头镜头市场竞争格局 ............. 53
图 80:2018 年全球车载摄像头模组市场竞争格局 ............. 53
图 81:2016 年全球车载CIS 市场竞争格局 ....... 54
图 82:2018-2023 年全球单车平均搭载车载摄像头数量统计情况及预测/颗 ....... 55
图 83:2015-2025 年全球及中国车载摄像头市场规模统计情况及预测 ....... 55
图 84:毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达参数性能对比 ....... 56
图 85:毫米波雷达检测数据 ..... 57
图 86:超声波雷达 ............ 57
图 87:机械旋转式激光雷达 ..... 58
图 88:固态式激光雷达 ............. 58
图 89:激光雷达部分核心部件产业链汇总 ........ 62
图 90:全球激光雷达市场规模/亿美元 ...... 63
图 91:中国激光雷达市场规模/亿美元 ...... 63
图 92:典型安防镜头的结构........... 63
图 93:安防视频监控系统 ......... 63
图 94:安防摄像头产业链 ......... 65
图 95:2010-2020 年中国安防产业总收入及增速 ....... 66
图 96:智能监控 ...... 68
图 97:人脸识别智能锁 ............. 68
图 98:2012-2018 年智能安防市场规模及增速(亿元,%) ....... 68
图 99:扫地机器人 ........... 69
图 100:扫地机器人视觉导航 ............ 69
图 101:全球扫地机器人行业市场规模(亿美元) ...... 69
图 102:智能冰箱 ............. 70
图 103:智能空调 ..... 70
图 104:智能电视 ............. 70
图 105:智能电视 ..... 70
图 106:全球智能家居摄像头市场规模 ..... 71
表 1:塑料镜头和玻璃镜头对比 ........ 10
表 2:4800 万像素各产品部分参数对比 ..... 11
表 3:6400 万像素各产品部分参数对比 ............. 12
表 4:各玻璃制造工艺代表公司 ........ 17
表 5:CSP、COB 和FC 比对 ............ 21
表 6:大立光、玉晶光、舜宇光学研发进度比对 ....... 25
表 7:大立光历年重要专利诉讼案件整理 .......... 26
表 8:镜头制造中所需设备的供应商 ......... 26
表 9:不同等级自动驾驶摄像头配备情况 .......... 50
表 10:ADAS 摄像头类型和功能 ...... 51
表 11:机械旋转式激光雷达、半固态和固态式激光雷达对比 ............. 58
表 12:ToF 和FMCW 测距方法对比 ......... 59
表 13:激光雷达行业主要公司基本情况 ............ 60
表 14:安防摄像头分类 ............. 64
表 15:安防摄像头应用场景 ..... 66
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