铂金深度报告( 19 页)

    2021-04-24

铂金深度报告( 19 页)


目 录

1. 铂金综述:用途广泛的稀有贵金属 ...... 4

1.1 什么是铂? ............ 4

1.2 铂用途呈现多样化特点 ........ 4

2. 铂系金属矿山供应:产区及厂商集中度双高 ...... 5

2.1 全球铂矿分布:产区高度集中,产量增速年均-0.1% ...... 5

2.2 中国铂族金属现状:铂矿禀赋较差,进口依赖度高 ........ 7

3. 全球主要铂族金属矿业公司梳理 .......... 8

3.1 英美铂业:全球最大铂金生产商 ........ 8

3.2 斯班一静水:十年并购史,铂族金属巨头的蜕变 ..........10

3.3 羚羊铂业:坐拥产量排名第一Impala 矿山 ............12

3.4 诺里尔斯克镍业:铂钯产量可观的全球最大镍生产商 ..........14

3.5 铂金矿端总供应:未来三年全球产量维持在5900-6200 盎司/年区间 ........15

4. 铂族金属回收再生环节 ........16

4.1 再生铂占供应比重将趋势性提升 ......16

4.2 铂金回收行业:呈现寡头竞争格局 ..........17

5. 铂金供应链:金字塔分布,矿产商话语权强 ............17

6. 国内相关上市公司.........18

6.1 贵研铂业(600459.SH):国内贵金属回收行业龙头 ............18

6.2 紫金矿业(601899.SH):控股加拉陶优质铂族金属矿 ........18

6.3 白银有色(601212.SH):持有斯班一静水4.52%股份 ........19

7. 风险提示.........19

插图目录

图1: 铂锭展示图....... 4

图2: 铂矿开采现场........... 4

图3: 2019 年铂下游需求结构......... 5

图4: 铂应用场景十分广泛....... 5

图5: 2019 年全球铂矿储量分布..... 6

图6: 2019 年全球铂矿产量分布..... 6

图7: 全球铂金产量(2011-2020E) ..... 6

图8: 2019 年铂金资源量前20 名矿山(单位:Moz) ...... 6

图9: 中国铂族金属矿产查明资源储量(单位:吨) .......... 8

图10: 2019 年中国铂金进口国家分布 .......... 8

图11: 英美铂业铂族金属生产环节......... 8

图12: 英美铂业下属矿山分布 ........ 9

图13: 斯班一静水资源量及储量数据(2020 年) ............10

图14: Rustenburg 矿区 ....... 11

图15: Kroondal 矿区 ............ 11

图16: Marikana 矿区 ............ 11

图17: Mimosa 矿区....... 11

图18: Stillwater and east boulder 矿区...........12

图19: 南非+津巴布韦PGM 项目分布 .........12

图20: 羚羊铂业铂金矿山分布 ......13

图21: 羚羊铂业铂金资源量分布(按矿山) ......13

图22: 羚羊铂业铂金储量分布(按地区) ..........13

图23: 羚羊铂业铂金产量预测(2021-2040E) ........14

图24: Norilsk 各品种产量指引(2021 年) ......15

图25: Norilsk 铂钯金产量预测(单位:吨)............15

图26: 再生铂金供应量稳中有升(单位:Koz) .......16

图27: 汽车催化剂铂金回收量(单位:Koz) ...........16

图28: 铂金供应链呈金字塔分布 ..........17

图29: 贵研铂业铂族金属回收产能 ......18

图30: 南非加拉陶铂族金属矿 ......19

图31: 加拉陶矿股权结构图 ..........19

表格目录

表1: 2019 年前20 名铂金矿山储量及资源量(单位:Moz) .......... 6

表2: 英美铂业各矿山铂金产量(2019-2023E)......... 9

表3: 斯班一静水各矿山铂金产量(2018-2023E)...........12

表4: 羚羊铂业各矿山铂金产量(2016-2023E).......14

表5: 诺里尔斯克镍业各矿山铂金产量(2017-2023E)...........15

表6: 铂金矿端供应汇总(2019-2023E)...........15


[报告关键词]:   铂金    有色金属  
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