1.1 显示技术发展回顾 ....... 7
1.2 显示材料梳理 ...... 9
1.3 显示材料迎发展黄金期 ...... 12
2.1.1 玻璃基板需求增速迅猛,国产替代空间大 ...... 17
2.1.2 市场集中度高,国产化率较低 ........ 18
2.2.1 面板产能转移带动偏光片需求,超宽幅产线需求旺盛 ............ 22
2.2.2 国内产能迅速扩张,国产化全面加速 ..... 25
2.2.3 国内偏光片企业产能持续扩张,有望实现快速增长........ 28
2.3.1 终端应用需求旺盛拉动驱动IC 需求增长 ........ 30
2.3.2 进口依赖程度高,国产化率约为5%....... 30
2.3.3 供给持续受限,成为制约面板发展的关键材料之一........ 32
3.1.1 面板产能转移,液晶材料需求快速增长 .......... 35
3.1.2 混晶国产化程度低,进口替代空间巨大 .......... 36
4.1 OLED 加速渗透,国内产能释放在即 ........ 44
4.2 终端材料市场集中度高,国产化进程缓慢........ 46
5.1 三利谱:国产偏光片龙头 ......... 47
5.2 八亿时空:国产混晶材料龙头企业 .......... 49
5.3 激智科技:功能性薄膜龙头企业 ...... 50
5.4 彩虹股份:国内玻璃基板领军企业 .......... 52
5.5 万润股份:多点开花打造材料平台型公司........ 53
5.6 杉杉股份:收购LG 偏光片开启第二增长曲线 ......... 54
6.风险提示 ...... 55
图1:显示材料产业链 ...... 6
图2:CRT 工作原理图 ..... 7
图3:TFT-LCD 原理示意图 ...... 9
图4:OLED 面板结构示意图 ........... 9
图5:TFT-LCD 面板制作工艺流程图 ..... 10
图6:LCD、OLED 结构示意图 ....... 11
图7:偏光片结构示意图 .......... 11
图8:LCD 面板成本构成 ........ 12
图9:OLED 面板成本构成 ..... 12
图10:2019~2023 全球LCD TV 面板产能面积分厂商占比走势(%) ......... 13
图11:全球LCD 面板产能份额变化 ...... 13
图12:显示面板产业链 .......... 15
图13:玻璃基板 ..... 16
图14:玻璃基板行业壁垒 ....... 17
图15:中国玻璃基板市场规模及其增速 ......... 18
图16:中国玻璃基板市场需求(万平方米) ......... 18
图17:2019 年全球玻璃基板市场竞争格局 ........... 18
图18:2019 年全球8.5 代玻璃基板市场竞争格局 ......... 18
图19:我国玻璃基板产量(万平方米) ......... 19
图20:我国玻璃基板产量占需求的比例 ......... 19
图21:面板结构示意图 .......... 20
图22:偏光片工作原理 .......... 20
图23:偏光片基本结构 .......... 21
图24:偏光片成本结构 .......... 21
图25:PVA 膜材与碘分子拉伸示意图 ............ 21
图26:偏光片生产工艺流程图 ....... 22
图27:全球LCD 电视面板出货量及增速 ....... 23
图28:2017-2021 全球LCD TV 面板出货平均尺寸(英寸) ........ 23
图29:全球偏光片市场规模(亿美元) ......... 23
图30:国内偏光片市场规模(亿元) ............ 23
图31:2019 年全球偏光片市场竞争格局 ....... 25
图32:PVA 膜市场竞争格局 .......... 26
图33:TAC 膜市场竞争格局 .......... 26
图34:面板驱动IC 结构示意图 ..... 29
图35:芯片制造流程图 .......... 29
图36:按应用分显示驱动芯片需求份额 ......... 30
图37:2020 年大尺寸显示驱动芯片市场份额 ........ 31
图38:2020 年LCD 智能手机显示驱动芯片市场份额 ........... 31
图39:2020 年AMOLED 智能手机驱动芯片市场份额 .......... 31
图40:2019-2025 年全球DDIC 产能供需比趋势预测 ........... 32
图41:面板结构示意图 .......... 33
图42:液晶显示原理示意图 ........... 34
图43:液晶材料制作工艺 ....... 34
图44:大陆混晶材料市场需求量预测(吨/年) ..... 35
图45:2018 年全球混晶材料市场份额 ........... 37
图46:面板结构示意图 .......... 38
图47:扩散膜工作原理 .......... 39
图48:增亮膜工作原理 .......... 39
图49:背光模组示意图 .......... 40
图50:背光模组成本占比 ....... 40
图51:全球及中国背光模组用光学膜市场规模(亿元) ....... 41
图52:全球LCD 背光模组用光学膜市场需求(万平方米) .......... 41
图53:有机发光材料 ...... 42
图54:OLED 基本器件结构 ........... 43
图55:有机发光材料主要生产环节 ........ 43
图56:2016-2023 全球OLED 渗透率 ........... 44
图57:全球OLED 显示面板出货面积(万平方米) ...... 45
图58:全球OLED 材料市场规模及其增速 ............ 45
图59:2019 年全球OLED 材料市场份额 ...... 46
图60:三利谱营业收入及其增速 ............ 48
图61:三利谱分产品营业收入(百万元) ..... 48
图62:三利谱毛利率与净利率 ....... 48
图63:三利谱分产品毛利率 ........... 48
图64:八亿时空营业收入及其增速 ........ 50
图65:八亿时空毛利率与净利率 ............ 50
图66:激智科技营业收入及其增速 ........ 51
图67:激智科技分产品营业收入情况(百万元) .......... 51
图68:激智科技毛利率与净利率 ............ 51
图69:激智科技光学薄膜毛利率趋势 ............ 51
图70:彩虹股份营业收入及其增速 ........ 52
图71:彩虹股份液晶玻璃基板营收(百万元) ...... 52
图72:彩虹股份毛利率与净利率 ............ 53
图73:彩虹股份液晶玻璃基板毛利率 ............ 53
图74:万润股份营收及其增速 ....... 54
图75:万润股份毛利率与净利率 ............ 54
图76:杉杉股份营收及其增速 ....... 55
图77:杉杉股份毛利率与净利率 ............ 55
表1:CRT、LCD、PDP 对比 .......... 8
表2:LCD、OLED 及其他新型显示技术对比 .......... 8
表3:可生产IT 产品的产线世代数 ......... 14
表4:可生产IT 产品的产线年限 ............ 14
表5:显示材料国产化情况梳理 ...... 15
表6:玻璃基板生产工艺对比 ......... 16
表7:国内LCD、OLED 产线、产能以及对应的偏光片需求测算 .......... 24
表8:中国大陆偏光片生产企业产能 ...... 26
表9:三利谱产线一览 ............ 28
表10:国内LCD 产线统计 ..... 35
表11:国内混晶生产企业基本情况 ........ 37
表12:国内现成混晶厂商产能统计 ........ 38
表13:背光模组光学膜重点生产企业 ............ 41
表14:光学膜部分公司 .......... 41
表15:有机发光材料三代技术 ....... 43
表16:国内OLED 产线统计 .......... 45
表17:OLED 有机发光材料海外厂商一览 ..... 46
表18:有机发光材料国内厂商情况 ........ 47
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