1.3.1. 全球光刻胶产业链:日本独占鳌头 ............. 12
1.3.2. 中国光刻胶产业链:上游布局不全,中游正在崛起 ....... 13
2.1. 市场规模测算:中国市场发展速度远高于全球,重心逐渐东移 ..... 18
2.2. PCB 领域光刻胶基本突破国产化 ............ 20
2.3. IC、FPD 领域KrF、ArF 等光刻胶对外依存度高,亟待国产化 .......... 21
3.1. 美国占据先发优势,光刻胶发源地、实现产业化 ...... 24
3.2. 下游需求崛起,日本逐步垄断全球光刻胶产业链 ...... 25
3.3. 光刻胶&光刻机产业:协同发展 ............ 26
4.1.1. 面板制造:LCD 面板产能向大陆聚集 ........ 31
4.1.2. 半导体:成熟制程扩产显著,28nm 等技术将在国内供需链迎来窗口爆发期..... 33
4.2.1. 华为&中芯国际被制裁——高端半导体工艺“卡脖子” ........ 37
4.2.2. 日本光刻胶大厂限制供货,多家晶圆厂KrF 光刻胶供应紧张,全产业链自主可控刻不容缓,国产化加速 ............ 37
4.3.1. 复盘ASML 创新生态系统:生产高度分工,上下游协同发展,完成技术跃迁..... 38
4.3.2. 复盘华为供应链国产替代:终端厂商加速培养上游产业集群,设计领域实现戴维斯双击......... 40
4.3.3. 复盘日本光刻胶产业逻辑:紧抓下游需求,高度分工协作,建立光刻胶产业集群 ............. 40
5.1. 雅克科技:并购布局面板&IC 光刻胶,募投项目加码高端市场...... 45
5.2. 华懋科技:投资半导体光刻胶龙头徐州博康,半导体光刻胶一体化优势显著 .... 46
5.3. 彤程新材:特种橡胶助剂龙头,收购北京科华+北旭电子,打造半导体&FPD 光刻胶平台 ........ 49
5.4. 晶瑞股份:中端光刻胶进口替代创造成长空间 .......... 51
5.5. 上海新阳:光刻胶产品进入客户验证阶段,定增助力KrF 厚膜&干式ArF 光刻胶实现量产 ........ 53
5.6. 南大光电:02 专项ArF 光刻胶研发顺利结项,募投配合实现产业化 ............ 55
5.7. 飞凯材料:紫外固化和电子化学品龙头,TFT-LCD 光刻胶产能待释放 ......... 56
6.1. 全球光刻胶龙头JSR 成长历史 ....... 59
6.2. 陶氏杜邦/新杜邦:全球化学品领军,光刻胶领域优势企业 ............ 63
6.3. 群荣化学:光刻胶上游酚醛树脂龙头 ........... 65
图1:光刻胶的应用流程 .......... 8
图2:IC 行业:半导体光刻工艺流程图 ........ 9
图3:LCD 面板行业:滤光片光刻工艺流程 ......... 9
图4:1971-2019 年晶体管数量遵循摩尔定律不断上升 ............. 9
图5:集成电路的微观结构 ..... 9
图6:曝光波长与光刻技术发展的关系 ....... 10
图7:不同光刻胶与芯片制程对应关系 ....... 11
图8:IC 制造中逻辑器件的技术节点和所需光刻工艺的对应关系 ......... 11
图9:全球光刻胶产业链图谱 ....... 12
图10:全球光刻胶上游原材料生产厂商地区分布 ............. 12
图11:光刻胶上游原材料国内厂商 ..... 12
图12:全球光刻胶市场份额情况 ......... 13
图13:2019 年全球半导体光刻胶市场份额 ....... 13
图14:国内光刻胶产业链布局情况 ..... 13
图15:光刻胶是半导体产业链中的重要材料 ............. 14
图16:半导体材料分类占比 .......... 14
图17:2019 年全球半导体材料销售占比 ............ 15
图18:全球半导体材料销售额(单位:亿美元) ............. 15
图19:全球光刻胶研制专利分布 ......... 16
图20:光刻胶认证基本流程 .......... 16
图21:上海新阳光刻胶项目效益测算 ......... 16
图22:全球EUV 光刻胶市场规模(万美元) ............ 17
图23:全球EUV 光刻胶市场格局 ........ 17
图24:电子束光刻机RAITH150 Two 应用......... 17
图25:全球光刻胶市场规模(亿美元) ............. 18
图26:中国光刻胶市场规模(亿元) ......... 18
图27:全球半导体光刻胶市场规模(亿美元) ......... 18
图28:中国PCB 行业产值(亿美元) ........ 19
图29:LCD 彩色滤光片制作示意图 ..... 19
图30:全球面板光刻胶市场规模(亿美元) ............. 20
图31:全球光刻胶市场结构 .......... 20
图32:中国本土光刻胶市场结构 ......... 20
图33:全球KrF 光刻胶市场份额 .......... 22
图34:全球ArF 光刻胶市场份额 .......... 22
图35:北京科华部分光刻胶产品 ......... 23
图36:苏州瑞红部分光刻胶产品 ......... 23
图37:光刻胶发展历程 .......... 24
图38:光刻胶产业转移历史 .......... 24
图39:美国、日本光刻胶代表公司营收情况 ............. 25
图40:美国、日本光刻胶代表公司毛利率情况 ......... 25
图41:日本光刻产业崛起示意图 ......... 25
图42:全球光刻胶主要企业 .......... 26
图43:光刻工艺流程...... 27
图44:光刻机示意图...... 27
图45:光刻机产业转移历史 .......... 27
图46:ASML 成功要素 ........... 28
图47:2019 年光刻机主要企业出货量/台 .......... 28
图48:ASML 营收及增速/亿美元 ......... 28
图49:国内光刻胶生产企业数量分布/个(截至2019 年5 月) ............ 29
图50:全球面板产能转移趋势 ..... 31
图51:全球各国家及地区面板产能预测 ............. 31
图52:2019-2022E 全球 TV 面板厂规划和进展 ..... 33
图53:中国&全球半导体销售额........... 33
图54:2004-2019 年中国集成电路产业三大细分环节销售额(单位:亿元) ............ 33
图55:8 英寸(200mm)晶圆的产能展望........ 35
图56:全球晶圆厂与中国的半导体设计公司的合作情况(2019 年) .......... 35
图57:SMIC2019 及2020 年不同制程营收对比 ........ 35
图58:半导体产业链...... 36
图59:华为重要供应商全球分布 ......... 37
图60:ASML 的创新生态系统 ...... 38
图61:圣邦股份单季营收及同比增速 ......... 40
图62:圣邦股份单季归母净利润及同比增速 ..... 40
图63:圣邦股份股价走势 ..... 40
图64:日本光刻胶产业集群(部分上游企业概览) ........ 41
图65:日本光刻胶龙头企业研发支出占比 ......... 41
图66: EUV 光刻胶领域主要申请人专利数量 ........... 41
图67:中日主要光刻胶企业2019 年营收/亿元 ......... 43
图68:中日主要光刻胶企业员工数量/人(截止2019 年末) ........ 43
图69:EUV 光刻胶全球专利申请量势态 ............. 44
图70:EUV 光刻胶领域主要申请人专利数量 ............. 44
图71:雅克科技历史沿革 ..... 45
图72:2015-2020Q3 雅克科技营业收入情况(亿元)............ 45
图73:2015-2020Q3 雅克科技归母净利润(亿元) ....... 45
图74:雅克科技毛利率及净利率(%) ....... 46
图75:雅克科技2020 年业务构成....... 46
图76:华懋科技2016-21Q1 营业总收入及同比增速 ...... 47
图77:华懋科技2016-21Q1 归母净利润及同比增速 ...... 47
图78:华懋科技2016-21Q1 销售毛利率和净利率 ........... 47
图79:华懋科技汽车安全气囊布产品展示 ......... 47
图80:徐州博康2020 年1-9 月营收结构 .......... 48
图81:徐州博康专利技术(部分) ..... 48
图82:徐州博康主营业务收入和净利润(亿元) ............. 48
图83:徐州博康生产中心二期工程 ..... 48
图84:彤程新材2016-21Q1 营业总收入及同比增速 ...... 50
图85:彤程新材22016-21Q1 归母净利润及同比增速 ............. 50
图86:彤程新材2016-21Q1 销售毛利率和净利率 ........... 50
图87:彤程新材21Q1 产品收入结构 .......... 50
图88:北京科华微电子DUV 光刻胶产品KMP DK3050 ........... 51
图89:北京科华2019 及2020 年营收和归母净利润/万元 ..... 51
图90:北旭电子主要产品 ..... 51
图91:北旭电子营收和利润总额/亿元 ....... 51
图92:晶瑞股份主要产品 ..... 51
图93:晶瑞股份2016-21Q1 营业总收入及同比增速 ...... 52
图94:晶瑞股份2016-21Q1 归母净利润及同比增速 ...... 52
图95:晶瑞股份2016-21Q1 销售毛利率和净利率 ........... 52
图96:晶瑞股份2020 年产品收入结构 ...... 52
图97:上海新阳2016-21Q1 营业总收入及同比增速 ...... 53
图98:上海新阳2016-21Q1 归母净利润 ........... 53
图99:上海新阳2016-21Q1 销售毛利率和净利率 ........... 54
图100:上海新阳2020 年产品收入结构 ............. 54
图101:募投项目预计进程 ............ 54
图102:南大光电2016-21Q1 营业总收入及同比增速 ............. 55
图103:南大光电2016-21Q1 归母净利润及同比增速 ............. 55
图104:南大光电2016-21Q1 销售毛利率和净利率 ........ 55
图105:南大光电2020 年产品收入结构 ............. 55
图106:“ArF 光刻胶开发和产业化项目”项目营收预测/万元 ..... 56
图107:飞凯材料主要产品 ............ 57
图108:飞凯材料2015-21Q1 营收和净利润(亿元) ............. 57
图109:飞凯材料2015-2020 年研发支出及占营收比例 ......... 57
图110:飞凯材料2015-21Q1 销售毛利率和净利率 ........ 57
图111:飞凯材料2020 年产品收入结构 ............. 57
图112:JSR 发展历程..... 59
图113:JSR 主营业务介绍 ............. 59
图114:JSR 光刻胶业务发展历程 ........ 60
图115:FY2011-2020 JSR 营业总收入和同比增速 ............ 60
图116:FY2011-2020 JSR 利润和同比增速 ........ 60
图117:FY2011-2020 JSR 销售毛利率和净利率 ........ 60
图118:FY2011-2020 JSR 经营活动现金流量/亿日元 ...... 60
图119:FY2020 产品营收结构 ..... 61
图120:FY2020 产品利润结构(单位:100Mil JPY) ...... 61
图121:JSR 数字解决方案市场图 ........ 61
图122:FY2019、FY2020 数字解决方案业务营收拆分............. 62
图123:FY2020 数字解决方案业务营收拆分 ..... 62
图124:JSRFY2019-FY2024 数字解决方案业务规划 ........ 62
图125:陶氏杜邦分拆 ............ 63
图126:杜邦公司近几年业绩情况(亿美元) ........... 63
图127:新杜邦2020 年产品结构 ......... 63
图128:新杜邦电子与成像业务产品结构 ........... 63
图129:群荣化学(GCI)全球生产基地布局 ............. 65
图130:FY2016-FY2020 群荣化学销售净额 ...... 66
图131:FY2016-FY2020 群荣化学归母净利润及利润率 .......... 66
图132:群荣化学FY2019、FY2020 分部门营收(单位:百万日元) ........... 66
表1:光刻胶主要成分 ..... 8
表2:光刻胶按照下游应用分类 ..... 8
表3:IC 集成度与光刻技术发展历程 ........... 10
表4:主要的光刻胶体系 ........ 11
表5:国内光刻胶制造厂商 ............ 14
表6:PCB 光刻胶国产化现状........ 21
表7:2019 年中国半导体光刻胶行业企业布局情况 ......... 22
表8:中国光刻胶产业代表企业“北京科华”发展历程........... 29
表9:全球主要面板厂商高世代线汇总(产能单位:百万平米) .......... 32
表10:国内在建成熟制程晶圆产能 (千片/月)..... 34
表11:2017 中国大陆 8 英寸晶圆代工产能及 2021 年目标产能(单位:千片/月) .... 35
表12:ASML 股权&并购投资 ....... 39
表13:国内外光刻胶专利申请量前3 企业/组织 ....... 44
表14:雅克科技募投资金情况(万元) ............. 46
表15:徐州博康旗下汉拓光学产品梳理 ............. 47
表16:公司光刻胶产销情况 .......... 52
表17:苏州瑞红部分光刻胶产品 ......... 53
表18:南大光电募投资金情况(万元) ............. 56
表19:FY2020 数字解决方案业务具体产品营收YoY ....... 62
表20:新杜邦部分干膜光刻胶产品及产品优势 ......... 64
表21:群荣化学公司大事记(部分) ......... 65
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