3.1. 十四五粗钢产量进入平台区,将更好地促进行业从总量上实现碳达峰 ............. 10
3.2. 成熟度高、实用性技术的进一步推广有助于从吨钢碳排放强度上实现减碳30%目标 ........ 11
3.3. 行业深度减碳、实现碳中和还需要氢冶金、CCUS/CCS 等技术实现突破 ........ 18
3.4. 结论:成熟度高、实用性强的低碳冶金技术将在未来十年迎来大规模推广 ...... 23
5. 投资建议 .......... 30
6. 风险提示 .......... 30
图1:粗钢产量及同比 ....... 4
图2:铁水产量及同比 ....... 4
图3:能源消费总量:黑色金属冶炼及压延加工业 ........ 5
图4:能源消耗、粗钢产量、铁水同比 ........ 5
图5:黑色金属冶炼压延加工业碳排放量及占比 ............ 5
图6:粗钢产量、碳排放量同比 .......... 5
图7:钢铁生产企业温室气体排放及核算边界 ...... 6
图8:钢铁行业碳排放分类占比 .......... 7
图9:煤炭消费量:黑色金属冶炼及压延加工业 ............ 7
图10:焦炭消费量:黑色金属冶炼及压延加工业 .......... 7
图11:原油、汽油消费量:黑色金属冶炼及压延加工业 ........ 7
图12:天然气消费量及占比:黑色金属冶炼及压延加工业 ............. 8
图13:钢铁行业燃料燃烧产生的碳排放占比 ........ 8
图14:高炉生铁与粗钢比值 ...... 8
图15:黑色金属冶炼及压延加工业电力消费量及占比 ........... 8
图16:重点钢企吨钢耗电量 ...... 8
图17:重点钢铁企业耗电占总能耗比重 ...... 8
图18:国内发电结构 ........ 9
图19:粗钢表观消费量及同比 .......... 10
图20:粗钢产量及同比 ............ 10
图21:亿元GDP 耗钢量 ......... 11
图22:粗钢产量、碳排放总量同比 ........... 11
图23:电炉钢占比 .......... 12
图24:长/短流程能耗、电耗对比 ..... 12
图25:安赛乐米塔尔高炉流程和电炉流程吨钢碳排放 ......... 12
图26:不同钢铁流程吨钢碳排放 ...... 12
图27:钢铁积蓄量 .......... 13
图28:废钢产生量 .......... 13
图29:高炉入炉品味与焦比 ............. 14
图30:烧结和球团工序能耗 ............. 14
图31:全球直接还原铁产量及粗钢料耗比重 ...... 15
图32:全球不同工艺模式直接还原铁产量占比 ........... 15
图33:中国和美国工业天然气价格对比 ............. 16
图34:2020 年重点钢企炼铁供需能耗 ...... 17
图35:2020 年重点钢企焦化供需能耗 ...... 17
图36:电力装机容量占比 ........ 18
图37:总发电量占比 ...... 18
图38:全氢冶炼DRI-电炉钢厂 ......... 20
图39:日本制铁CCUS 工艺 ............ 21
图40:钢铁行业减碳工艺和技术可行性分布图 ........... 23
图41:废钢价格和铁水成本对比 ...... 25
图42:安米集团铁素原料结构 .......... 27
图43:重点钢企资产负债率 ............. 30
图44:重点钢企利润+折旧情况 ........ 30
表1:碳排放源识别表 ....... 6
表2:不同化石燃料二氧化碳碳排放系数 ............. 9
表3:部分特大型钢企碳达峰、碳中和时间节点 .......... 10
表4:国内涉及粗钢产能压减政策 ............. 11
表5:欧美部分钢厂球团应用情况 ............. 14
表6:烧结和球团工艺污染物、温室气体排放对比 ...... 14
表7:不同直接还原铁炉能耗情况 ............. 15
表8:气基直接还原铁竖炉CO2 排放情况 ......... 16
表9:NUCOR 公司高炉和DRI 生产成本对比 ............. 16
表10:全球部分钢企氢冶金项目情况 ........ 20
表11:海外钢企CCUS/CCS 项目情况 ..... 21
表12:不同工艺优化对吨钢碳排放减少幅度测算 ........ 23
表13:成熟度高、实用性技术投资涵盖范围 ...... 24
表14:中国电炉产能 ...... 25
表15:电炉钢、转炉钢和废钢消耗平衡表 ......... 25
表16:部分电炉炼钢项目投资情况 ........... 25
表17:竖炉、链箅机——回转窑球团、带式焙烧机对比 ...... 26
表18:高炉填加不同球团比例下的碳排放、成本对比 ......... 26
表19:2025 年、2030 年球团需求推算表 .......... 27
表20:部分带式焙烧项目投资情况 ........... 27
表21:海外气基直接还原铁竖炉投资情况 ......... 28
表22:中国氢冶炼项目直接还原铁竖炉情况 ...... 28
表23:2030 年DRI 需求和投资规模测算 ........... 28
表24:包钢股份CCPP 项目投资情况 ....... 29
表25:成熟度高、实用性技术投资规模测算 ...... 29
表26:服务钢厂低碳技术投资建设的相关企业 ........... 30
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