全球锂行业供需深度研究( 42 页)

    2021-07-04

全球锂行业供需深度研究( 42 页)


目录

一、资源端:短期增量有限,未来趋向多元化........ 6

1.1、国外矿山:新增产能有限,短期以澳矿复产为主...... 6

1.1.1、泰利森:格林布什矿——全球顶级锂辉石矿.....7

1.1.2、RIM:马里恩山(Mt Marion)——全球第二大处于运营中的硬岩锂矿山.......... 8

1.1.3、Galaxy:Mt Catlin 锂辉石矿——生产能力恢复.........8

1.1.4、Pilbara:世界上最大的锂辉石矿山之一.............9

1.1.5、MARBL:Wodgina 矿山——停产中....... 10

1.1.6、Alita:Bald Hill 巴尔德山锂矿项目——停产中.........10

1.1.7、AVZ:Manono 项目——全球最大的锂资源项目之一......12

1.1.8、LMSA:马里 Goulamina 项目——非洲第二大锂项目.....13

1.1.9、Bikita Minerals:Bikita 锂矿——主要为透锂长石供应............. 14

1.1.10、Prospect Resources:Arcadia 锂矿——低成本锂矿............. 14

1.2、国内矿山:四川锂矿投产加速,产量有望提升........ 15

1.2.1、融捷股份:甲基卡锂矿——全球硬岩型氧化锂资源储量最大的锂矿山.............16

1.2.2、川能动力:李家沟——亚洲最大单体锂辉石矿........16

1.2.3、盛鑫锂能:业隆沟,年产规模 40.5 万吨/年............. 16

1.3、南美盐湖:锂资源集中之地,未来投产有望加速............. 16

1.3.1、SQM& ALB:Atacama—世界第二大盐湖.......17

1.3.2、Minera Exar:Cauchari-Olaroz——未来锂盐产能 4 万吨 LCE....... 18

1.3.3、Livent: Salar de Hombre Muerto 盐湖——未来锂盐产能 6 万吨 LCE..... 19

1.3.4、Lithium X:Sal de los Angeles 盐湖....... 20

1.4、国内盐湖:资源总量高、品位低,集中于西藏、青海地区...... 20

1.4.1、青海盐湖:开发条件良好,镁锂比高为劣势............22

1.4.2、西藏盐湖概述:盐湖品质好,生态脆弱为劣势........26

1.5、江西锂云母:资源储量丰富,开发仍有挑战............ 28

1.5.1、江特电机:狮子岭矿、何家坪钽铌矿、新坊钽铌矿、茜坑锂矿.......29

1.5.2、永兴材料:化山瓷石矿、白水洞高岭土矿.......29

1.5.3、飞宇新能源:花桥大港瓷土矿.........29

1.5.4、江西钨业:宜春钽铌矿(414 矿).......... 30

1.6、总供给:预计 2021 年全球锂资源端总供给折合 51.2 万吨碳酸锂..........30

二、需求端:新能源汽车行业持续高景气度运行...........32

2.1、新能源车:预计 2025 年世界新能源汽车销量可达 1296.8 万辆..... 32

2.2、储能电池:2025 年全球储能电池出货量将达到 98.86 GWh........... 35

2.3、消费电子:市场饱和,增速放缓..... 36

2.4、传统应用:用途广泛,增长稳定.......... 37

2.5、总需求:预计 2021-2023 年锂需求复合年均增速 36%........ 38

三、供需结论:2021-2023 年供需紧平衡格局延续.............39

四、投资建议.....40

五、重点公司盈利预测及评级............42

六、风险提示.............42

图表目录

图 1:2020 年全球锂资源储量分布............6

图 2:2020 年全球锂资源产量按资源类型分布..... 6

图 3:Greenbushes 矿区现场............7

图 4:Greenbushes 矿区位置.............7

图 5:Mt Marion 矿区现场............ 8

图 6:Mt Marion 矿区位置............ 8

图 7:Mt Catlin 矿区现场........ 9

图 8:Mt Catlin 矿区位置........ 9

图 9:Pilbara Pilgangoora 钽锂矿项目矿区现场............10

图 10:Pilbara Pilgangoora 钽锂矿项目位置........ 10

图 11:Wodgina 矿区现场............. 10

图 12:Wodgina 矿区位置.............11

图 13:Bald Hil 矿区现场......11

图 14:Bald Hill 矿区位置..... 11

图 15:Manono 矿区现场.....12

图 16:Manono 矿区位置.....12

图 17:Goulamina 矿区现场......... 13

图 18:Goulamina 矿区位置......... 13

图 19:Bikita Minerals 矿区现场........... 14

图 20:Bikita Minerals 矿区位置........... 14

图 21:Arcadia 矿区现场......15

图 22:Arcadia 矿区位置......15

图 23:Atacama—ALB 盐湖....... 18

图 24:Atacama—ALB 盐湖项目位置........... 18

图 25:Cauchari-Olaroz 矿区现场........ 19

图 26:Cauchari-Olaroz 矿区位置........ 19

图 27:Salar de Hombre Muerto 矿区现场............19

图 28:Salar de Hombre Muerto 矿区位置............19

图 29:Salar de Angeles 矿区现场....... 20

图 30:Salar de Angeles 矿区位置....... 20

图 31:青海主要盐湖.............2

图 32:东台吉乃尔盐湖位置..........22

图 33:西台吉乃尔盐湖位置..........22

图 34:察尔汗盐湖(盐湖股份)位置............23

图 35:察尔汗盐湖(藏格控股)位置............24

图 36:大柴旦盐湖位置.........25

图 37:一里坪盐湖位置.........26

图 38:西藏盐湖分布示意图..........26

图 39:扎布耶盐湖位置.........28

图 40:2020 年动力电池锂消耗量占比 32%......... 32

图 41:预计 2025 年动力电池锂消耗量占比 70%......... 32

图 42:不同种类动力电池装机占比...... 35

图 43:不同种类动力电池前驱体原料占比.............35

图 44:储能系统示意图.........35

图 45:消费电子市场增长缓慢......35

图 46:碳酸锂价格复盘.........40

表 1:澳洲锂矿主要矿山情况梳理...........6

表 2:非洲锂矿主要矿山情况梳理...........7

表 3:Greenbushes 资源概况.........8

表 4:Mt Marion 资源概况...... 8

表 5:Mt Marion 资源概况...... 9

表 6:Pilbara Pilgangoora 钽锂矿项目锂资源概览........10

表 7:Pilbara Pilgangoora 锂矿项目(原 Altura 持有)锂资源概览...... 10

表 8:Wodgina 锂矿项目锂资源概览............. 11

表 9:Manono 矿项目锂资源储量......... 12

表 10:Manono 锂矿项目矿石储量.......13

表 11:Goulamina 锂矿项目锂资源概览....... 13

表 12:Goulamina 锂矿项目矿石储量........... 14

表 13:Arcadia 锂矿项目锂资源概览.............15

表 14:Arcadia 锂矿项目矿石储量........15

表 15:国内已建设锂矿山项目..... 16

表 16:甲基卡锂矿项目锂资源概览...... 16

表 17:李家沟项目锂资源概览..... 16

表 18:业隆沟项目锂资源概览..... 16

表 19:南美盐湖项目............ 16

表 20:Cauchari-Olaroz 锂资源概况............. 18

表 21:Salar de hombre Muerto 锂资源概况........ 19

表 22:Salar de Angeles 锂资源概况............ 20

表 23:国内盐湖项目............ 2

表 24:东台吉乃尔项目概览......... 22

表 25:西台吉乃尔项目概况......... 23

表 26:察尔汗盐湖(盐湖股份)概况........... 24

表 27:察尔汗盐湖(藏格控股)概况........... 24

表 28:大柴旦盐湖项目概览......... 25

表 29:一里坪盐湖概况........ 26

表 30:西藏主要盐湖镁离子、锂离子浓度情况............. 26

表 31:扎布耶盐湖项目概况......... 28

表 32:江西锂云母矿项目整理..... 29

表 33:新建项目整体建设周期均需要 18 个月以上建设........30

表 34:2021-2023 年国外矿山产能情况预测(单位:万吨)....... 30

表 35:2021-2023 年南美盐湖产能情况预测(单位:万吨)....... 31

表 36:2021-2023 年国内矿山项目产能预测(单位:万吨)....... 31

表 37:2021-2023 年锂云母项目产能预测(单位:万吨)........... 32

表 38:2018-2023 年全球锂供应情况(单位:万吨 LCE).......... 32

表 39:各国新能源汽车发展计划.......... 33

表 40:各国新能源汽车政策......... 33

表 41:新能源汽车销量测算(单位:万辆)........ 34

表 42:储能支持政策............ 36

表 43:储能电池出货量(单位:GWh)...... 36

表 44:消费电子电池出货量(单位:GWh)....... 37

表 45:2021-2023 年新能源汽车锂需求量复合年均增速 45%...... 38

表 46:2021-2023 年储能电池锂需求量复合年均增速 33%.......... 38

表 47:2021-2023 年储能电池锂需求量复合年均增速 3.6%......... 38

表 48:2018-2023 年全球锂需求情况(单位:万吨 LCE).......... 39

表 49:2021-2023 年全球锂供需情况(单位:万吨 LCE).......... 39

表 50:公司资源端及锂盐产能情况(截至 2021 年 6 月)............ 42

表 51:重点公司盈利预测及评级.......... 42


[报告关键词]:   锂矿      
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