1、硅片制造技术门槛高,国产化空间广阔 .... 6
2、从尺寸和应用场景分类硅片 .... 7
3、半导体硅片的生产流程 .... 9
4、展望未来:三代半导正在崛起,但硅基器件仍为主流....... 12
1、12 英寸与8 英寸硅片需求均维持长期增长趋势 ..... 13
2、智能手机:5G 手机渗透率提升带动硅片需求长期增长 ..... 16
3、PC/数据中心:疫情助推短期需求增长,长期动力源自数据流量 ..... 17
4、汽车电子:电动化、智能化带动汽车硅含量长期增长....... 19
1、全球竞争格局稳定,海外厂商主导,国产替代空间大....... 22
2、半导体材料国产化势在必行,本土硅片厂商加速布局....... 24
1、沪硅产业:半导体硅片龙头,引领国产替代之路 ...... 28
2、中环股份:光伏+半导体双轮驱动,半导体业务进展顺利 ..... 29
3、立昂微:三驾马车齐拉动,产业一体化优势明显 ...... 30
4、神工股份:刻蚀用单晶硅材料领军者,积极布局硅片市场 ....... 32
5、超硅股份:中国大陆领先的大尺寸硅片生产厂商 ...... 33
表1:第一、二、三代半导体材料的总结与对比 ....... 12
表2:5G 手机相比4G 手机芯片硬件提升 .... 16
表3:单车所需晶圆面积预测 ....... 20
表4:全球主要国家内燃机汽车新车禁售规划 ...... 20
表5:中国大陆硅片制造厂商 ....... 27
表6:神工股份在研项目情况(万元) ..... 32
表7:神工股份募集资金项目情况(亿元) ...... 32
图1:半导体硅片所处的产业链环节 ....... 6
图2:2020 年全球半导体制造材料销售额(亿美元) .... 6
图3: 半导体制造材料销售结构 ....... 6
图4:全球硅片前五大公司的市场份额 ....... 7
图5:半导体硅片尺寸发展历程 ...... 7
图6:全球不同尺寸半导体硅片出货面积(亿平方英寸) ....... 8
图7:全球不同尺寸半导体硅片出货面积占比 .... 8
图8:按应用场景对硅片的分类 ...... 8
图9:半导体级多晶硅的制备方法 ...... 9
图10:半导体级多晶硅的制备方法 .... 9
图11:直拉法(左)和区熔法(右)生产原理图 ..... 10
图12:根据制造工艺分类硅片 ..... 10
图13:外延片生产原理图 ..... 11
图14:SOI 智能剥离生产原理图 ...... 11
图15:半导体硅片和SiC、GaN 市场规模对比(亿美元) ...... 12
图16:手机、PC、汽车上的半导体器件需求 ....... 13
图17: 工业领域半导体器件需求 ....... 13
图18:2020 年半导体细分下游市场占比 ..... 13
图19:2020 年12 英寸晶圆下游分器件占比 .... 14
图20:2020 年8 英寸晶圆下游分器件占比 ...... 14
图21:2020 年12 英寸晶圆终端应用市场规模占比 ..... 14
图22:2020 年8 英寸晶圆终端应用市场规模占比 ....... 14
图23:2020 年12 英寸晶圆终端面积需求占比 .... 14
图24:2020 年12 英寸晶圆器件面积需求占比 .... 14
图25:2014-2021 年全球12 英寸晶圆需求趋势(万片/月) ....... 15
图26:2021-2025 年全球12 英寸晶圆分终端需求预测(万片/月) ..... 15
图27:全球8 英寸晶圆需求趋势(万片/月) ....... 16
图28:全球8 英寸晶圆产能及预测(百万片/月) .... 16
图29:5G 手机对12 英寸硅片面积需求变化 ....... 16
图30:2019-2024 年全球智能手机销量预测(百万台) ...... 17
图31:2019-2024 年智能手机对12 英寸晶圆需求(百万片/月) .... 17
图32:2020 年2 季度起PC 销量大幅提升(百万台) .... 17
图33:20 年2 季度起平板电脑销量大幅提升(百万台) ..... 17
图34:全球PC/平板电脑销量预测(百万台) ..... 18
图35:全球PC/平板电脑12 英寸硅片需求预测(万片/月) .... 18
图36:2020 年服务器市场整体出货量(万台) ....... 18
图37:全球IP 流量预测(EB/month) .... 18
图38:全球云厂商CAPEX 及数据中心12 英寸硅片需求预测 ..... 19
图39:新能源汽车各类半导体价值量变化 .... 19
图40:全球自动驾驶汽车出货量预测(万辆) .... 20
图41:全球汽车出货量分驱动类型预测(百万辆) ..... 21
图42:各动力类型汽车对晶圆需求预测(百万片/月,等效8 英寸) ....... 21
图43:全球汽车市场对各尺寸晶圆需求预测(万片/月) ..... 21
图44:全球硅片出货面积(亿平方英寸) .... 22
图45:全球半导体硅片价格(美元/平方英寸) ....... 22
图46:信越化学自2018 年1 月以来首度涨价 ..... 23
图47:2006-2024 年全球12 英寸硅片扩产情况(万片/月) ....... 23
图48:2018-2020 年主流硅片制造商资本开支(亿美元) ...... 23
图49:全球前五大硅片厂商并购史 ...... 24
图50:全球前五大硅片制造商市场份额 ....... 24
图51:国内下游晶圆需求 ..... 25
图52:国内本土厂商占比 ..... 25
图53:中国内地抛光片产能情况(百万片/月) ....... 25
图54:中国内地外延片产能情况(百万片/月) ....... 25
图55:中国硅晶圆产能情况(百万片/月) ....... 26
图56:中国内地8/12 英寸抛光片、外延片相关布局 .... 26
图57:沪硅产业客户及产品情况 ...... 28
图58:沪硅产业硅片发展历程 ..... 28
图59:2018-2021 年沪硅产业12 英寸硅片产能(万片/月) ....... 29
图60:沪硅产业营收毛利情况(亿元) ....... 29
图61:沪硅产业8 英寸及12 英寸硅片产销量(百万片) .... 29
图62:中环股份硅片产能发展历程 ...... 30
图63:中环半导体材料营收及占比情况(亿元) ..... 30
图64:中环半导体硅片产销量(亿平方英寸) .... 30
图65:立昂微营收结构(亿元) ...... 31
图66:立昂微硅片发展历程 ..... 31
图67:立昂微预计2021 年资本支出项目占比 ..... 32
图68:重庆超硅发展历程 ..... 33
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