风电机组竞争格局分析( 22 页)

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目录

一、 风电机组技术路线简介 ...... 6

二、 技术路线变迁：迈向大兆瓦，巨头如何选择....... 8

2.1 风机大型化是明显的产业趋势 ....... 8

2.2 迈向大兆瓦，风机巨头的选择 ..... 10

2.3 从海陆延展性角度看不同技术路线 ....... 12

三、 风机格局步入新阶段，成本的重要性凸显 .... 13

3.1 国内风机企业早期从欧洲引进技术 ....... 13

3.2 国内风机竞争格局步入新阶段 ..... 15

四、 成本核心要素：技术路线和零部件自主能力..... 18

4.1 不同技术路线对应的轻量化效果不同 ....... 19

4.2 零部件自产一定程度提升风机毛利率 ....... 20

图表目录

图表1 双馈异步风力发电系统示意图 ...... 6

图表2 永磁直驱风力发电系统示意图 ...... 6

图表3 半直驱风力发电系统示意图 ..... 7

图表4 鼠笼异步风力发电系统示意图 ...... 7

图表5 2017 年全球各类技术路线的风电机组销售容量占比 ...... 8

图表6 中国、美国、德国历年的新增陆上风电装机单机容量的比较（MW） ...... 8

图表7 2010-2018 年国内新增装机各类机型容量占比....... 9

图表8 2020 年金风科技风机出货结构 .... 9

图表9 2021 年以来云南省新核准的部分风电项目采用的机型情况 .... 9

图表10 运达股份鲲鹏平台与其他平台叶轮直径对比..... 10

图表11 2020 年全球风机出货排名...... 10

图表12 维斯塔斯不同平台产品的技术路线 .......11

图表13 西门子-歌美飒不同平台产品的技术路线 .......11

图表14 GE 不同平台风机产品的技术路线 ....11

图表15 金风科技不同平台产品的技术路线 ...... 12

图表16 2007 年金风科技披露的兆瓦级风机技术来源及成熟度...... 12

图表17 明阳智能不同平台产品的技术路线 ...... 12

图表18 主要海上风机企业主打产品采用的技术路线..... 13

图表19 金风与Vensys 签订的技术分享合同 ....... 13

图表20 三一重能与Aerodyn 的技术合作协议 ...... 14

图表21 2007-2012 年国内新增装机的风机份额情况 .... 15

图表22 2013-2019 年国内新增装机的风机份额情况 .... 16

图表23 金风、远景、明阳合计的国内风机份额情况..... 16

图表24 2020 年国内风机市占份额情况 ....... 17

图表25 2021 年上半年国内风机订单分布情况 ..... 17

图表26 2021 年华电集团2.5GW 风电机组招标项目的中标候选人情况...... 17

图表27 2021 年华能芮城336MW 风电机组（含塔筒）招标项目的中标候选人情况 .... 18

图表28 国内陆上不同机型投标均价走势（元/kW） ..... 18

图表29 运达股份不同功率等级产品对应的机舱重量..... 19

图表30 三一重能自主产品技术改进带来的产品重量明显下降 ....... 19

图表31 明阳智能不同功率等级产品对应的机舱重量..... 20

图表32 金风科技不同功率等级产品对应的机舱重量（吨）....... 20

图表33 三种技术典型机型的机舱重量估算 ...... 20

图表34 三一重能2020 年风机及配件业务成本结构 ..... 21

图表35 三一重能2020 年风机及配件原材料成本结构 ...... 21

图表36 中材科技近年的风电叶片业务财务数据 ....... 21

图表37 四大风机企业2020 年陆上主力机型收入成本对比 ....... 21

图表38 四家主要风机企业核心零部件的采购途径 .... 22