储能产业链龙头分析( 27 页)

    2022-03-16

储能产业链龙头分析( 27 页)


目 录

1、 储能电池:短期差异化竞争发挥各自优势,中长期持续考验技术和成本控制 ..... 4

1.1、 成本是储能电芯厂的核心竞争要素之一 ..... 4

1.2、 头部电芯生产商积极抢占储能市场 ..... 5

1.3、 钠电池有望成为未来主流电化学储能方式之一...... 9

2、 储能变流器:品质要求高,影响电池寿命 ...... 10

2.1、 阳光电源:先发优势显著 ....... 11

2.2、 固德威:全球户用变流器龙头 ....... 13

2.3、 锦浪科技:主攻海外户用,储能变流器业务迅速扩张 .... 14

2.4、 德业股份:微型变流器赛道龙头 ....... 15

2.5、 华宝新能:主攻便携式储能产品 ....... 17

3、 储能系统集成:参与方多元,需兼顾渠道与技术 ...... 18

3.1、 国电南瑞:背靠电网,精于储能控制 ....... 19

3.2、 林洋能源:与头部电池企业合作,储能业务战略布局 .... 20

3.3、 海博思创:专注于储能系统集成 ....... 20

3.4、 沃太能源:主攻海外户用和工商业储能市场.... 21

4、 储能产业链延伸:细分市场集中度高,利润率好 ...... 23

4.1、 宝光股份:加快多元发展,新增储能调频业务.... 23

4.2、 青鸟消防:专业消防产品供应商,积极布局储能消防市场 .... 23

4.3、 英维克:聚焦精密温控,储能应用产品营收增加 .... 24

4.4、 星云股份:锂电池检测龙头,与宁德时代等在储能电芯领域合作 .... 24

5、 储能行业东风已至,产业链龙头蓄势待发 ...... 25

6、 风险提示 ...... 27

图表目录

图1: 储能系统由电池、PCS、BMS、EMS 等构成 ....... 4

图2: 储能系统成本结构中电池组占比达60% ....... 4

图3: 2021 年我国储能市场加速成长 ...... 6

图4: 2019 年储能电池市场集中于中日韩企业 ...... 6

图5: 2020 年宁德时代储能电池市场份额提升 ...... 6

图6: 宁德时代储能收入占比持续提升(单位:亿元).... 7

图7: 比亚迪动力电池及储能电池装机量快速增长 ....... 7

图8: BYD Cube 能量密度提升超过90% .... 7

图9: 便携式储能产品在国内外热销 ....... 8

图10: 海外户用储能方面,公司专注做好电芯 ..... 8

图11: 派能科技生产储能全系列产品 ..... 8

图12: 派能科技2021 年前三季度收入超越2020 年全年 ...... 8

图13: 预计储能变流器市场规模可观 ....... 11

图14: 固德威储能变流器毛利率高于并网变流器 ....... 11

图15: 公司储能业务覆盖广泛 ....... 11

图16: 公司储能业务收入快速增长 ....... 11

图17: 2020 年公司储能变流器出货量位列中国第一 ...... 12

图18: 2020 年公司是中国储能企业出海冠军 ...... 12

图19: 2020 年公司储能变流器收入占比达10% ...... 13

图20: 分布式光伏结合储能满足家里用电需求 ....... 13

图21: 固德威储能变流器毛利率显著优于同业 ....... 13

图22: 公司储能变流器销售规模快速扩大(单位:万元) .... 14

图23: 公司变流器业务收入快速增长(单位:亿元).... 15

图24: 公司储能变流器应用在发电、电网、户用等场景 .... 15

图25: 公司储能变流器功率产品覆盖3.6KW-12KW ....... 16

图26: 公司储能产品并离网自动切换时间仅需4ms .... 16

图27: 交流耦合功能可轻松升级现有光伏并网系统 ....... 16

图28: 公司便携储能产品营收快速增长 ....... 17

图29: 公司便携储能产品销量大幅上涨 ....... 17

图30: 公司产能、产能利用率均逐步提高 ....... 18

图31: 储能系统集成商参与者众多 ....... 19

图32: 南瑞继保储能解决方案持续中标日本储能项目.... 19

图33: 标准化储能系统、小型商业储能系统、移动发电车 .... 21

图34: 直流产品结构相对简单 ....... 22

图35: 交流产品搭配变频器使用 ....... 22

图36: 2021Q1-Q3,公司营收为25.76 亿元,同比+54.34% ....... 23

图37: 2021Q1-Q3,归母净利润3.75 亿元,同比+16.10% ..... 23

图38: 2021 Q1-Q3 营业收入15.04 亿元,同比+41% ...... 24

图39: 2021Q1-Q3 归母净利润1.51 亿元,同比+24% ..... 24

图40: 2021Q1-Q3 公司营收达5.72 亿元,同比+44% ..... 25

图41: 2021Q1-Q3 公司净利润达0.73 亿元,同比+40% ..... 25

表1: 储能电池整体功能要求较低,成本较低 ....... 4

表2: 2021 年储能系统招标价格主要在1.3 元/Wh-1.7 元/Wh 之间 ...... 5

表3: 宁德时代与国内外企业积极拓展业务 ....... 9

表4: 亿纬锂能积极与地方政府开展储能合作 ....... 9

表5: 国内主要研究过渡金属氧化物型钠离子电池 ..... 10

表6: 钠离子电池正极材料细分公司中,中科海纳已实现规模量产 ...... 10

表7: 公司已为多个储能项目提供整体解决方案 ..... 12

表8: 公司储能变流器产能快速上涨,整体产能利用率逐年提升(单位:GW) .... 13

表9: 公司储能变流器产品众多 ..... 14

表10: 公司储能变流器领域专利较多 ....... 14

表11: 公司储能产品单机功率多集中在3KW~10KW ..... 15

表12: 公司储能变流器产能新增10 万台,新增营收可达5.3 亿元 ....... 15

表13: 交流耦合和直流耦合储能系统技术应用场景不同 .... 17

表14: 高容量段产品销售收入占比逐年增加,公司境外销售增长毛利随之提升 .... 18

表15: 林洋能源发布的并网项目规模超过560MW ..... 20

表16: 公司SMILE 系列产品应用在户用和工商业 ..... 22

表17: 公司以锂电池检测系统为核心提供智能制造解决方案 .... 24

表18: 公司主要产品覆盖消费类锂电池检测、小动力产品锂电池检测、新能源汽车动力锂电池检测及储能等领域 25

表19: 目前储能产业链龙头估值合理具备配置价值 ....... 26

[报告关键词]:   储能  
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