光刻胶行业深度报告( 43 页)

    2022-05-28

光刻胶行业深度报告( 43 页)


目录

1 光刻胶:光刻工艺所需核心材料,助力制程持续升级 ..... - 6 -

2 全球百亿美金市场,显示+PCB+IC 三大应用推动发展 ....... - 8 -

2.1 半导体光刻胶:技术难度最高,增速最快 ....... - 10 -

2.2 LCD 光刻胶:市场稳健增长,大陆增速远高于全球 ....... - 17 -

2.3 PCB 光刻胶:产业转移是主要推动力 .... - 20 -

3 美日寡头垄断,国产化需求迫切 .... - 22 -

3.1 四大壁垒铸就高集中度,全球市场美日寡头垄断 .... - 22 -

3.2 上游原材料树脂、单体难度较高,大陆产业化等待突围 ..... - 27 -

3.3 日系龙头实力雄厚,国内厂商有望复刻成功经验 .... - 32 -

4 国产化率极低叠加海外断供,大陆产业链崛起迫切 ....... - 34 -

4.2 彤程新材:旗下科华&北旭光刻胶双龙头,KrF 光刻胶已实现放量 ..... - 36 -

4.3 晶瑞电材:国内光刻胶先驱,约三十年经验积累 .... - 38 -

4.4 南大光电:ArF 光刻胶已送样验证,进度领先行业 ..... - 38 -

4.5 华懋科技:投资徐州博康切入光刻胶领域,拥有全产业链能力 ...... - 39 -

4.6 上海新阳:中国集成电路制造与封测关键材料龙头 .... - 40 -

4.7 容大感光:国内PCB 光刻胶领先企业 .... - 41 -

4.8 雅克科技:专注面板光刻胶,外延并购不断扩充光刻胶版图 ...... - 42 -

5 投资建议 ..... - 43 -

6 风险提示 ..... - 43 -

图表目录

图表1:集成电路光刻和刻蚀工艺步骤 ....... - 7 -

图表2:IC 集成度与光刻技术发展历程 ...... - 7 -

图表3:不同曝光波长的光刻胶与芯片特征尺寸的对应关系 ...... - 7 -

图表4:2019-2026 年全球光刻胶市场规模 .... - 8 -

图表5:2016-2021 中国光刻胶市场规模 ....... - 8 -

图表6:2019 全球光刻胶下游应用 ..... - 9 -

图表7:正性光刻胶vs 负性光刻胶 .... - 9 -

图表8:正性、负性光刻胶拥有不同特点,适用于不同工艺 .... - 10 -

图表9:2015-25 中国半导体光刻胶市场占全球比重 ....... - 11 -

图表10:19-21 年半导体光刻胶占比不断提升 ..... - 11 -

图表11:全球半导体材料市场规模逐步提升(亿美元)...... - 11 -

图表12:光刻胶约占半导体材料6%(2020 年) .... - 11 -

图表13:全球集成电路市场规模逐步提升(亿美元) ..... - 11 -

图表14:中国集成电路销售增速高于世界 ....... - 11 -

图表15:2021 年全球不同类别半导体光刻胶占比 ....... - 12 -

图表16:半导体光刻胶的分类及应用场景 ....... - 12 -

图表17:不同种类光刻胶市场规模预测(百万美元) ..... - 13 -

图表18:2020-2025 逻辑、DRAM、NVM 光刻胶用量预测(单位:千升) .. - 13 -

图表19:单位面积使用光刻胶的价值量逐年提升 (单位:美元/平方英寸) ....... - 14 -

图表20:不同制程节点光刻次数(单位:次) .... - 14 -

图表21:EUV 光刻未主流化前,需多重工艺达到先进制程要求 ..... - 15 -

图表22:主要晶圆厂2017-2022 年Capex 变化(亿美元) ....... - 15 -

图表23:DRAM 与NAND 容量要求提升 ..... - 16 -

图表24:中国DRAM 产能与份额预测(万片/月) ..... - 17 -

图表25:中国NAND 产能预测与市场份额(万片/月)....... - 17 -

图表26:显示面板结构 .... - 17 -

图表27:全球各类面板光刻胶规模占比(2018 年) ....... - 17 -

图表28:LCD 面板成本结构 .... - 18 -

图表29:彩色滤光片成本结构 ..... - 18 -

图表30:2016-2026 全球 LCD 光刻胶市场规模(亿美元).... - 18 -

图表31: 2019-2023 年中国LCD 光刻胶市场规模及占比变化 ....... - 18 -

图表32:2018-2021 全球LCD TV 面板出货尺寸 .... - 19 -

图表33: 2014-2023 年全球TFT-LCD 面板出货面积及预测 ...... - 19 -

图表34: 2019-2023 年京东方、TCL 华星、惠科等国内厂商出货占比不断提升- 19 -

图表35:PCB 成本结构占比:光刻胶&油墨成本约占3% ...... - 20 -

图表36:全球PCB 产业转移vs PCB 光刻胶产业转移 ....... - 21 -

图表37:2016-2020 年中国PCB 产值占比不断提升 ...... - 21 -

图表38:分地区2020-2025 年PCB 产值预测 .... - 21 -

图表39:光刻胶主要技术参数 ..... - 22 -

图表40:全球光刻胶技术来源国分布(截至2021 年9 月) (单位:万件) - 23 -

图表41:2019-2021 年ASML 光刻机销售情况(单位:台) ..... - 24 -

图表42:2021 年ASML 光刻机平均售价 .... - 24 -

图表43:2020 年全球光刻胶竞争格局 ..... - 25 -

图表44:2020 年g/i 线光刻胶市场占比情况 ....... - 25 -

图表45:2020 年KrF 光刻胶市场占比情况 ..... - 25 -

图表46:2020 年ArF 光刻胶市场占比情况 ..... - 25 -

图表47:2020 年EUV 光刻胶市场占比情况 .... - 25 -

图表48:中国PCB 光刻胶主要生产企业(2020 年) ..... - 26 -

图表49:全球LCD 光刻胶主要生产企业(2020 年) ..... - 26 -

图表50:光刻胶原材料含量占比 ...... - 27 -

图表51:光刻胶树脂的分类 ..... - 28 -

图表52:目前已实现产业化的两种合成技术对比 .... - 29 -

图表53:单体是合成树脂的核心原料....... - 29 -

图表54:2018-2020H1 溶剂采购均价小幅下滑 ....... - 30 -

图表55:2016-2027 年光引发剂市场规模及预测 .... - 31 -

图表56:2018-2020H1 光引发剂采购均价趋降 ....... - 31 -

图表57:JSR 光刻胶产品 .... - 32 -

图表58:东京应化四类光刻胶均位于行业前列(2020 年) .... - 33 -

图表59:半导体材料是信越化学核心业务之一 .... - 34 -

图表60:中国光刻胶国产化率较低(2020 年) ...... - 35 -

图表61:光刻胶产业链全景图 ..... - 35 -

图表62:光刻胶上游原材料中国均已有布局.... - 36 -

图表63:2016-2021 彤程新材营业收入 ....... - 37 -

图表64:2016-2021 彤程新材归母净利润 ....... - 37 -

图表65:2016-2021 年晶瑞电材营业收入 ....... - 38 -

图表66:2016-2021 年晶瑞电材归母净利润.... - 38 -

图表67:2016-2021 年南大光电营业收入 ....... - 39 -

图表68:2016-2021 年南大光电归母净利润.... - 39 -

图表69:徐州博康光刻胶客户 ..... - 39 -

图表70:博康新厂产能规划及预计产值 ....... - 40 -

图表71:2016-2021 年上海新阳营业收入 ....... - 40 -

图表72:2016-2021 年上海新阳归母净利润.... - 40 -

图表73:2016-2021 年容大感光营业收入 ....... - 41 -

图表74:2016-2021 年容大感光归母净利润.... - 41 -

图表75:2016-2021 年雅克科技营业收入 ....... - 42 -

图表76:2016-2021 年雅克科技归母净利润.... - 42 -


[报告关键词]:   光刻胶  
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