2.1、 官方与协会预期梳理 ............ 12
2.2、 各国在俄乌冲突后的动作 ..... 13
3.1.1、 能源背景:化石能源进口依赖度高,供需结构错配 ........ 16
3.1.2、 可再生能源发展激进 ....... 16
3.1.3、 光伏发展的三个驱动力:自我消费制度、拍卖、PPA ..... 17
3.4.1、 近20 年新增发电量基本来自可再生能源 ........ 31
3.4.2、 光伏在2018 年以来快速发展,主要归功于微型发电装置 ...... 32
3.4.3、 拍卖即将发力 .......... 34
3.4.4、 根源来自欧盟资金援助 ........... 35
图1:欧盟新增光伏装机 ..... 7
图2:欧盟各国GDP(以2008 年为基准值100) ...... 8
图3:电力消费碳排放 ........ 9
图4:可再生能源的能源份额 ..... 9
图5:能源进口依赖度 ........ 9
图6:光伏装机量........ 9
图7:欧洲各国发电结构(%) .......... 9
图8:欧洲可再生能源政策 ....... 10
图9:欧洲各国天然气对俄依赖度(2020 年) ......... 11
图10:欧洲天然气价格 ............ 11
图11:欧洲光伏装机目标(2021.12) ...... 12
图12:欧洲光伏装机目标(2022.3) ....... 12
图13:2022 年欧洲光伏装机目标 ..... 12
图14:欧洲各国光伏累计装机(MW)............ 15
图15:欧洲地区光照强度 ......... 15
图16:欧洲各国居民电价(2021 年) ...... 15
图17:欧洲各国分布式光伏上网电价政策 ....... 15
图18:德国一次能源消费量(2021)....... 16
图19:德国一次能源产出量(2021)....... 16
图20:德国能源对外依存度 ..... 16
图21:德国光伏年度新增装机 ......... 19
图22:德国光伏年度新增装机 ......... 19
图23:德国光伏月度装机 ......... 19
图24:德国30-750kw 项目装机情况 ........ 19
图25:德国光伏政策演变 ......... 20
图26:2021 年德国电价构成 ............ 20
图27:EEG 附加费 ........... 20
图28:德国光伏月度装机 ......... 21
图29:西班牙2021 年电力消费结构 ........ 22
图30:西班牙光伏装机 ............ 22
图31:西班牙光伏装机(分板块) .......... 22
图32:西班牙户用光伏装机 ..... 23
图33:取消建筑许可的省份 ..... 23
图34:西班牙批发电价(欧元/MWh) ............ 24
图35:西班牙电价改革 ............ 24
图36:2021 年欧洲PPA 市场合同量 ........ 24
图37:可再生能源国家PPA 吸引力指数 .......... 24
图38:欧洲PPA 价格指数 ........ 25
图39:2021 年按公司划分PPA 合同量 ..... 25
图40:大型科技公司全球用电量 ...... 25
图41:2021 年按行业划分的PPA 合同 ..... 25
图42:各国PPA 指数 ....... 26
图43:荷兰2021 年净发电量结构 ............ 27
图44:荷兰光伏装机容量 ......... 27
图45:2021 年荷兰光伏新增装机容量 ...... 27
图46:2021 年全球人均光伏装机量(W/人) .......... 28
图47:荷兰光伏驱动力 ............ 28
图48:2022 年SDE++预算按补贴强度排序 ..... 29
图49:荷兰海关太阳能电池板进口值....... 30
图50:波兰与外部电力交流 ..... 31
图51:2021 年波兰发电结构 ............ 31
图52:波兰可再生能源装机量(GW) ............ 31
图53:波兰光伏新增装机 ......... 32
图54:微型装置装机数量及平均功率....... 32
图55:微型装置的比例 ............ 32
图56:从“我的电力”计划获得资助的家庭比例 ............ 33
图57:波兰清洁能源招标制度 ......... 34
图58:波兰清洁能源招标中光伏与风电中标份额 ............ 34
图59:波兰光伏招标量及完成率 ...... 35
图60:波兰各省获得的RPO 资金分配(百万欧元) ....... 36
图61:公正过渡机制的资金分配原则....... 36
图62:法国2020 年净发电量 ........... 37
图63:法国截至2020 年累计装机量(MW) .......... 37
图64:法国发电设施发布 ......... 37
图65:法国光伏装机目标 ......... 38
图66:法国光伏装机(分季度) ...... 38
图67:法国自用光伏装机占比 ......... 38
图68:法国光伏装机结构 ......... 38
图69:FiT 电价(36-100kw 为例) .......... 39
图70:在建排队项目 ........ 40
图71:中国出口欧洲组件 ......... 41
图72:中国出口全球组件 ......... 41
图73:中国出口德国组件 ......... 41
图74:中国出口西班牙组件 ..... 41
图75:中国出口荷兰组件 ......... 42
图76:中国出口波兰组件 ......... 42
图77:中国出口法国组件 ......... 42
图78:中国出口英国组件 ......... 42
图79:中国出口德国组件与其光伏装机对比 ............ 42
图80:中国出口波兰组件与其光伏装机对比 ............ 42
图81:中国出口法国组件与其光伏装机对比 ............ 43
图82:中国出口意大利组件与其光伏装机对比 ........ 43
图83:中国出口西班牙组件与其光伏装机对比 ........ 43
图84:中国出口英国组件与其光伏装机对比 ............ 43
图85:欧洲天然气流量(2022.5.18)....... 44
图86:欧洲天然气流量(2022.2.28)....... 44
图87:俄乌冲突前与俄乌冲突后欧洲主要天然气管道流量 ...... 44
表1:欧洲各国电力数据 ..... 8
表2:REPowerEU 主要任务 ..... 11
表3:2022 年欧洲光伏装机目标预期梳理 ........ 13
表4:德国能源安全进展报告 ........... 13
表5:主要国家能源战略 ........... 14
表6:德国新一届内阁 ...... 17
表7:德国光伏招标量 ...... 18
表8:德国可再生能源FiT 下降机制 ......... 18
表9:德国光伏政策变化 ........... 19
表10:欧洲PPA 新增容量前五 ......... 25
表11:西班牙国家招标计划 ..... 26
表12:荷兰光伏定量计算 ......... 29
表13:欧盟金融工具 ........ 35
表14:法国光伏装机结构 ......... 38
表15:欧洲各国光伏装机预期(GW) ............ 45
表16:部分公司欧洲/海外市场2021 年营收占比与毛利率....... 45
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