欧洲光伏产业发展分析报告( 46 页)

    2022-07-01

欧洲光伏产业发展分析报告( 46 页)


目 录

1、 欧洲光伏:二次成长,多点开花 ....... 7

2、 俄乌冲突是加速器——摆脱俄气的努力 ............ 10

2.1、 官方与协会预期梳理 ............ 12

2.2、 各国在俄乌冲突后的动作 ..... 13

3、 各个国家光伏产业 ........... 15

3.1、 德国:EEG 修订,扫清障碍......... 16

3.1.1、 能源背景:化石能源进口依赖度高,供需结构错配 ........ 16

3.1.2、 可再生能源发展激进 ....... 16

3.1.3、 光伏发展的三个驱动力:自我消费制度、拍卖、PPA ..... 17

3.2、 西班牙:万事俱备,欧洲平价先锋 ...... 22

3.3、 荷兰:欧洲光伏仓库,稳定发挥 .......... 27

3.4、 波兰:增长动力由小到大,欧盟资金最大受益者 ........ 31

3.4.1、 近20 年新增发电量基本来自可再生能源 ........ 31

3.4.2、 光伏在2018 年以来快速发展,主要归功于微型发电装置 ...... 32

3.4.3、 拍卖即将发力 .......... 34

3.4.4、 根源来自欧盟资金援助 ........... 35

3.5、 法国:加大财政扩张力度 ..... 37

4、 2022 年展望:关注非主流国家需求 .......... 41

5、 投资建议 ......... 45

6、 风险分析 ......... 46

图目录

图1:欧盟新增光伏装机 ..... 7

图2:欧盟各国GDP(以2008 年为基准值100) ...... 8

图3:电力消费碳排放 ........ 9

图4:可再生能源的能源份额 ..... 9

图5:能源进口依赖度 ........ 9

图6:光伏装机量........ 9

图7:欧洲各国发电结构(%) .......... 9

图8:欧洲可再生能源政策 ....... 10

图9:欧洲各国天然气对俄依赖度(2020 年) ......... 11

图10:欧洲天然气价格 ............ 11

图11:欧洲光伏装机目标(2021.12) ...... 12

图12:欧洲光伏装机目标(2022.3) ....... 12

图13:2022 年欧洲光伏装机目标 ..... 12

图14:欧洲各国光伏累计装机(MW)............ 15

图15:欧洲地区光照强度 ......... 15

图16:欧洲各国居民电价(2021 年) ...... 15

图17:欧洲各国分布式光伏上网电价政策 ....... 15

图18:德国一次能源消费量(2021)....... 16

图19:德国一次能源产出量(2021)....... 16

图20:德国能源对外依存度 ..... 16

图21:德国光伏年度新增装机 ......... 19

图22:德国光伏年度新增装机 ......... 19

图23:德国光伏月度装机 ......... 19

图24:德国30-750kw 项目装机情况 ........ 19

图25:德国光伏政策演变 ......... 20

图26:2021 年德国电价构成 ............ 20

图27:EEG 附加费 ........... 20

图28:德国光伏月度装机 ......... 21

图29:西班牙2021 年电力消费结构 ........ 22

图30:西班牙光伏装机 ............ 22

图31:西班牙光伏装机(分板块) .......... 22

图32:西班牙户用光伏装机 ..... 23

图33:取消建筑许可的省份 ..... 23

图34:西班牙批发电价(欧元/MWh) ............ 24

图35:西班牙电价改革 ............ 24

图36:2021 年欧洲PPA 市场合同量 ........ 24

图37:可再生能源国家PPA 吸引力指数 .......... 24

图38:欧洲PPA 价格指数 ........ 25

图39:2021 年按公司划分PPA 合同量 ..... 25

图40:大型科技公司全球用电量 ...... 25

图41:2021 年按行业划分的PPA 合同 ..... 25

图42:各国PPA 指数 ....... 26

图43:荷兰2021 年净发电量结构 ............ 27

图44:荷兰光伏装机容量 ......... 27

图45:2021 年荷兰光伏新增装机容量 ...... 27

图46:2021 年全球人均光伏装机量(W/人) .......... 28

图47:荷兰光伏驱动力 ............ 28

图48:2022 年SDE++预算按补贴强度排序 ..... 29

图49:荷兰海关太阳能电池板进口值....... 30

图50:波兰与外部电力交流 ..... 31

图51:2021 年波兰发电结构 ............ 31

图52:波兰可再生能源装机量(GW) ............ 31

图53:波兰光伏新增装机 ......... 32

图54:微型装置装机数量及平均功率....... 32

图55:微型装置的比例 ............ 32

图56:从“我的电力”计划获得资助的家庭比例 ............ 33

图57:波兰清洁能源招标制度 ......... 34

图58:波兰清洁能源招标中光伏与风电中标份额 ............ 34

图59:波兰光伏招标量及完成率 ...... 35

图60:波兰各省获得的RPO 资金分配(百万欧元) ....... 36

图61:公正过渡机制的资金分配原则....... 36

图62:法国2020 年净发电量 ........... 37

图63:法国截至2020 年累计装机量(MW) .......... 37

图64:法国发电设施发布 ......... 37

图65:法国光伏装机目标 ......... 38

图66:法国光伏装机(分季度) ...... 38

图67:法国自用光伏装机占比 ......... 38

图68:法国光伏装机结构 ......... 38

图69:FiT 电价(36-100kw 为例) .......... 39

图70:在建排队项目 ........ 40

图71:中国出口欧洲组件 ......... 41

图72:中国出口全球组件 ......... 41

图73:中国出口德国组件 ......... 41

图74:中国出口西班牙组件 ..... 41

图75:中国出口荷兰组件 ......... 42

图76:中国出口波兰组件 ......... 42

图77:中国出口法国组件 ......... 42

图78:中国出口英国组件 ......... 42

图79:中国出口德国组件与其光伏装机对比 ............ 42

图80:中国出口波兰组件与其光伏装机对比 ............ 42

图81:中国出口法国组件与其光伏装机对比 ............ 43

图82:中国出口意大利组件与其光伏装机对比 ........ 43

图83:中国出口西班牙组件与其光伏装机对比 ........ 43

图84:中国出口英国组件与其光伏装机对比 ............ 43

图85:欧洲天然气流量(2022.5.18)....... 44

图86:欧洲天然气流量(2022.2.28)....... 44

图87:俄乌冲突前与俄乌冲突后欧洲主要天然气管道流量 ...... 44

表目录

表1:欧洲各国电力数据 ..... 8

表2:REPowerEU 主要任务 ..... 11

表3:2022 年欧洲光伏装机目标预期梳理 ........ 13

表4:德国能源安全进展报告 ........... 13

表5:主要国家能源战略 ........... 14

表6:德国新一届内阁 ...... 17

表7:德国光伏招标量 ...... 18

表8:德国可再生能源FiT 下降机制 ......... 18

表9:德国光伏政策变化 ........... 19

表10:欧洲PPA 新增容量前五 ......... 25

表11:西班牙国家招标计划 ..... 26

表12:荷兰光伏定量计算 ......... 29

表13:欧盟金融工具 ........ 35

表14:法国光伏装机结构 ......... 38

表15:欧洲各国光伏装机预期(GW) ............ 45

表16:部分公司欧洲/海外市场2021 年营收占比与毛利率....... 45


[报告关键词]:   光伏  
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