全球电动化发展趋势分析( 58 页)

全球电动化发展趋势分析( 58 页)


目录

一、新能源车:电动化时代全面开启,迎接高速增长黄金十年 ....... 7

1.1 全球共振,新能源车销量持续向上 ...... 7

1.1.1 中国:补贴弱化,优质车型驱动内生消费 .... 7

1.1.2 欧洲:碳减排主线下,传统车企电动化转型加速 .... 11

1.1.3 美国:拜登新政不断释放利好,有望接棒欧洲成为下一增长主力 .... 16

1.1.4 长周期趋势已定,2025 年全球销量有望突破2000 万辆 ..... 18

1.2 电池材料供需矛盾依旧存在,降本趋势下技术资源两手抓 ....... 20

1.2.1 电池:强者愈强,涨价开启盈利迎来修复拐点 ....... 20

1.2.2 正极:磷酸铁锂趋势强化,供需紧平衡情况有望延续 ..... 22

1.2.3 负极:行业总产能盈余,核心在于石墨化自供配套能力 ...... 24

1.2.4 隔膜:产能扩张竞速下,龙头企业锁定优质设备厂 ....... 25

1.2.5 电解液:原材料供给紧张价格上行,产业链一体化布局企业优先受益 ...... 26

1.3 投资建议:行业基本面成长性确定,建议关注行业优质龙头企业 ..... 27

二、光伏:利好政策相继出台,短期博弈不改长期高增趋势..... 28

2.1 国内需求:能源转型有望加速,分布式装机迎来大发展 ...... 28

2.1.1 长期:政策加速能源转型,电站价值迎来重估 ...... 28

2.1.2 2021 年:存量项目加速装机并网,户用打开成长空间 ....... 33

2.2 海外需求:减排目标逐步强化,光伏发展迎来全球共振 ...... 34

2.2.1 美国:拜登新政重申排放目标,2030 光伏装机有望接近125GW .... 34

2.2.2 欧洲:碳中和目标明确,主要各国均将迎来装机快速增长 ..... 37

2.2.3 海外其他地区:碳减排已成全球共识,光伏装机有望迎来快速增长 .... 38

2.3 紧缺环节保持高景气度,一体化组件有望迎来盈利修复 ...... 40

2.3.1 产业链供需失衡,利润加速向上游集中 .... 40

2.3.2 硅料:产能供不应求,新老玩家布局大规模产能扩张 .... 41

2.3.3 硅片:尺寸加速转型,行业竞争加剧 ....... 43

2.3.4 电池片:N 型技术快速渗透,关注设备及先发厂商布局机会 ...... 45

2.3.4 组件:集中度持续提升,盈利有望环比改善 ..... 47

2.4 投资建议:长期趋势不断强化,关注短期高景气环节 ...... 48

三、风电:大型化推动行业降本,行业成长确定性逐步增强..... 50

3.1 需求:风光大基地+风电下乡陆续启动,打开风电长期成长空间 ...... 50

3.2 海上风电迎来加速,有望推动度电成本快速下降 .... 51

3.2.1 国内政策积极推动,平价元年风机招标价格大幅下降 .... 51

3.2.2 美国开启海上风电发展新时代,全球海上风电发展有望超预期 ....... 52

3.3 主机加速大型化降本,带动行业需求快速提升 .... 53

3.2.1 主机:大型化降本加速,风电经济性逐步优化 ...... 53

3.2.2 塔筒:单位盈利稳定,充分受益于装机增长与集中度提升 ..... 55

3.2.3 零部件:短期业绩承压,长期国产替代空间广阔 ....... 55

3.4 投资建议:行业成长性逐步增强,关注海上风电发展机遇 ....... 56

风险提示 ...... 58

图表目录

图表1:2013-2021 年1~10 月国内新能源车销量与渗透率 单位:万辆 ..... 7

图表2:2020-2021.10 国内新能源车月销量 单位:万辆 ....... 8

图表3:2021 年1-10 月新能源车销售占比 ....... 8

图表4:2018-2021 年1~10 月新能源乘用车销售结构(按技术路线分) .... 8

图表5:2021 年国内主要新能源车品牌月销量 单位:辆 ....... 9

图表6:2021 年国内新势力车企月销量 单位:辆 ..... 9

图表7:2021 年1-10 月国内新能源乘用车企销量排名 ...... 9

图表8:国内新能源乘用车热销车型 ....... 10

图表9:国内新能源车相关支持政策 ....... 10

图表10:2013-2022 年(预计)国内纯电动乘用车补贴标准(万元/辆) ..... 11

图表11:2013-2021 年国内纯电动乘用车补贴技术要求 ...... 11

图表12:2020-2021.9 欧洲新能源车销量 单位:万辆 .... 11

图表13:2019Q4-2021Q3 欧洲汽车能源结构 ..... 12

图表14:欧洲2021.1-9 月新能源车销量占比(按品牌) ..... 12

图表15:2021.9 欧洲新能源车销量前十车型 单位:辆 ....... 13

图表16:2021.1-9 月欧洲新能源车销量前十车型 单位:辆 .... 13

图表17:2021.1-9 月欧洲各国新能源车销量占比 ....... 13

图表18:2020 年及2021.1-9 月欧洲八国新能源车渗透率 ....... 13

图表19:2000~2020 年欧盟新车平均碳排放量及2035 年目标(单位:g/km)与 2012~2020 年欧洲主要国家新能源车销量(单位:万辆) ..... 14

图表20:欧洲主要国家近年新能源车相关政策 ....... 15

图表21:2020-2021.10 美国新能源车销量 单位:万辆....... 16

图表22:美国新能源车渗透率逐步走高 ..... 16

图表23:2021.1-10 美国新能源车销量占比(按车型) ....... 17

图表24:拜登1740 亿美元电动车扶持计划 .... 17

图表25:美国新能源车税收优惠新法案与原政策对比 ..... 18

图表26:传统车企制定电动化转型目标 ..... 18

图表27:梅赛德斯奔驰电动化计划 .... 19

图表28:大众集团2030 计划 .... 19

图表29:2022 年大量优质新车上市 ....... 19

图表30:2020-2025E 全球新能源车销量预测 ..... 20

图表31:2020-2021.9 全球动力电池装机量 单位:Gwh ..... 20

图表32:2021.1-9 全球动力电池装机份额 ..... 20

图表33:2020-2021.10 国内动力电池装机量 单位:Gwh ....... 21

图表34:2021.1-10 国内动力电池装机份额 .... 21

图表35:2021 年锂电材料涨价情况 ....... 21

图表36:2020-2021 年10 月国内三元和铁锂在动力电池的装机结构 ....... 22

图表37:2020 年至今磷酸铁锂正极材料价格 单位:万元/吨 ...... 23

图表38:2021H1 国内磷酸铁锂正极材料竞争格局 ...... 23

图表39:2020 年至今三元正极材料价格 单位:万元/吨 ..... 23

图表40:2021H1 国内三元正极材料竞争格局..... 23

图表41:2020 年至今负极材料价格 单位:万元/吨 .... 24

图表42:2021H1 国内负极材料竞争格局 ....... 24

图表43:坩埚炉结构示意图 ...... 24

图表44:厢式炉结构示意图 ...... 24

图表45:2020 年至今隔膜价格 单位:元/平方米 ....... 25

图表46:2021H1 国内湿法隔膜材料竞争格局..... 25

图表47:2021H1 国内干法隔膜材料竞争格局..... 25

图表48:2020 年至今电解液价格 单位:万元/吨 ....... 26

图表49:电解液组成 .... 26

图表50:2020 年至今六氟磷酸锂价格 单位:万元/吨 .... 26

图表51:2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表 ...... 28

图表52:各省2020 年可再生能源消纳激励指标完成情况 .... 29

图表53:全国碳市场碳排放配额价格走势 单位:元/吨 ...... 30

图表54:区域电网基准线排放因子 .... 30

图表55:绿电交易参与市场主体 ....... 31

图表56:绿电交易机制 ..... 31

图表57:政策要求屋顶安装光伏比例 ..... 31

图表58:住宅屋顶光伏装机市场空间测算 ...... 32

图表59:我国新能源装机目标测算 .... 32

图表60:我国十四五期间光伏、风电年均装机量测算 单位:GW..... 33

图表61:光伏存量项目梳理 ...... 33

图表62:户用项目预测 ..... 33

图表63:我国光伏当年新增装机数据 单位:GW .... 34

图表64:我国户用光伏当年新增装机数据 单位:GW ..... 34

图表65:美国2020-2030E 光伏新增装机预测 单位:MW ....... 35

图表66:美国2020-2030E 累计储能安装量预测 单位:MWh ...... 35

图表67:美国户用光伏装机2015-2026E 预测 单位:MW ....... 36

图表68:美国工商业光伏装机2015-2026E 预测 单位:MW.... 36

图表69:美国公用地面电站光伏装机2015-2026E 预测 单位:MW...... 37

图表70:德国2021E-2025E 光伏装机量预测 单位:GW ..... 37

图表71:荷兰2021E-2025E 光伏装机量预测 单位:GW ..... 38

图表72:西班牙2021E-2025E 光伏装机量预测 单位:MW ..... 38

图表73:日本2021E-2030E 光伏装机量预测 单位:GWDC ...... 39

图表74:澳大利亚2021E-2025E 光伏装机量预测 单位:GW ...... 39

图表75:印度2021E-2025E 光伏装机量预测 单位:GW ..... 39

图表76:韩国2021E-2025E 光伏装机量预测 单位:GW ..... 40

图表77:2021 年以来光伏各环节产品价格变化幅度 ....... 40

图表78:光伏产业链各环节单瓦毛利润推算 单位:元/w .... 41

图表79:国内外硅料产能、产量情况 单位:万吨/年 ...... 41

图表80:国内硅料产量 单位:万吨 ...... 42

图表81:硅料价格 单位:元/kg .... 42

图表82:行业龙头硅料扩产计划(不含颗粒硅) 单位:万吨 ...... 42

图表83:新进入者扩产计划 ...... 42

图表84:保利协鑫多晶硅长单合同 .... 43

图表85:硅片尺寸市场占比变化趋势 ..... 43

图表86:硅片厚度变化趋势 ...... 44

图表87:不同类型硅片市场占比变化趋势 ...... 44

图表88:国内主要硅片厂商扩产计划(拉晶端) .... 45

图表89:近期异质结电池扩产设备采购情况 ....... 46

图表90:晶科能源打破TOPCon 电池效率世界纪录 ..... 46

图表91:2021 年上半年全球组件出货排名 ..... 48

图表92:天合光能分季度业绩情况 单位:亿元 ...... 48

图表93:晶澳科技分季度业绩情况 单位:亿元 ...... 48

图表94:光伏板块PE-ttm 走势图 ...... 49

图表95:能源大基地十四五规划情况 ..... 50

图表96:我国风电当年新增装机数据 单位:GW .... 51

图表97:我国海上风电累计装机量 单位:MW ....... 51

图表98:广东地补补贴标准 ...... 51

图表99:2021 年下半年海上风电项目中标情况 ...... 52

图表100:全球海上风电2030 年的预期增长 ...... 52

图表101:美国海上风电预期新增装机量 单位:GW ....... 53

图表102:我国季度风电招标情况 单位:GW ..... 53

图表103:我国季度风电招标价格 单位:元/kw ..... 53

图表104:全球(不含中国)海上风机大型化趋势 单位:MW ..... 54

图表105:国内海上风机大型化趋势 单位:MW ..... 54

图表106:天顺风能分季度业绩情况 单位:亿元 .... 55

图表107:大金重工分季度业绩情况 单位:亿元 .... 55

图表108:日月股份分季度业绩情况 单位:亿元 .... 55

图表109:新强联主营业务收入变动 单位:亿元 .... 56

图表110:风电板块PE-ttm 走势图 .... 5


[报告关键词]:   新能源汽车    光伏    风电  
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