2022-2060 全球及中国原油需求展望( 49 页)

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目 录

一、经济弱势+减排强势，全球原油需求忧虑再起 ..... 7

二、全球市场：原油需求达峰仍需时日 ...... 9

2.1 交通用汽柴油：新能源汽车渗透和传统燃油车油耗下降共同影响消费量 ....... 10

2.2 航空煤油：疫情后需求回暖，未来消费量有望保持增长 .... 15

2.3 化工用油需求测算：消费量与人口数量高度相关，未来有望保持增长 ....... 17

2.4 工业用油需求测算：其它用途柴油需求逐年下降，燃料油需求维持稳定 ....... 19

2.5 其他石化产品需求测算：消费量和总需求保持同步变化 .... 21

2.6 全球原油需求测算汇总：交通用油占比逐年递减，化工用油占比逐年提升 ....... 22

三、中国市场，未来原油终端需求结构或将转变 ..... 24

3.1 交通用汽柴油：新能源车将给汽柴油需求带来长期影响 .... 25

3.2 新能源汽车：影响成品油市场的关键力量 ..... 27

3.3 航空煤油：受益需求恢复，未来增量可期 ..... 33

3.4 化工用油：伴随人口数量增长，化工用油消费有望继续增长 ..... 34

3.5 工业用油：消费量或将持续缩减 .... 36

3.6 其它用油：作为副产物，伴随总消费量同步下滑 ....... 38

3.7 中国未来消费结构：交通用油冲击明显，化工用油占比逐渐扩大 ...... 38

3.8 全球和中国原油需求达峰情况对比 .... 40

四、低碳政策推动生物燃料发展 ...... 41

4.1 低碳政策推动生物燃料供给和消费 .... 41

4.2 生物汽油（乙醇）替代 ...... 45

4.3 生物柴油及可持续航空燃料替代 .... 46

投资建议 ...... 48

风险因素 ...... 49

表 目 录

表 1：新能源汽车与燃油车分类 ...... 27

表 2：全球和中国原油需求达峰情况对比 .... 41

表 3：全球主要国家低碳燃料标准政策 .... 42

表 4：美国主要炼厂可再生能源发展计划 .... 42

表 5：2015-2021 年欧洲炼厂关停及转产可再生燃料情况 ....... 43

表 6：中国海油/中国海洋石油2022-2024 年盈利预测 .... 49

图 目 录

图1：2022.02-2022.07 IEA 累计需求下调幅度（百万桶/天） ....... 7

图2：2022.02-2022.07 EIA 累计需求下调幅度（百万桶/天） ....... 7

图3：2022.02-2022.07 OPEC 累计需求下调幅度（百万桶/天） ...... 7

图4：2010-2021 年全球能源结构变化（%） .... 8

图5： 2010-2021 年全球可再生能源消费（百万桶/天，%） .... 8

图6：1965-2021 年全球原油需求及同比增速（万桶/天，%） ...... 8

图7：1965-2021 年中国原油需求及同比增速（万桶/天，%） ...... 8

图8：2022.07 月报中IEA、EIA、OPEC 2021-2023 年全球原油需求及预测季度数据（百万桶/天） ....... 8

图9：2022.07 月报中 IEA、EIA、OPEC 2021-2023 年全球原油需求及预测年度数据（百万桶/天） ...... 8

图10：2022.07 月报中IEA 预测2022 年全球原油需求增量（百万桶/天） ....... 9

图11：2022.07 月报中IEA 预测2023 年全球原油需求增量（百万桶/天） ....... 9

图12：2022.07 月报中IEA 预测2022 年全球原油分产品需求增量（百万桶/天） .... 9

图13：2022.07 月报中IEA 预测2023 年全球原油分产品需求增量（百万桶/天） .... 9

图14：2021 年全球终端用油消费占比（万桶/天，%） ....... 10

图15：2010-2021 年全球新能源汽车销售渗透率（%） ...... 10

图16：2010-2021 年全球汽车保有量（百万辆） .... 11

图17：2010-2021 年全球单位传统能源车汽柴油年耗量（桶/年） ...... 11

图18：2015-2060 年全球新能源汽车和燃油车销量（百万辆） ....... 12

图19：2010-2060 年新能源汽车和燃油车保有量（百万辆） ...... 12

图20：2029 年达峰情形下全球交通用汽柴油总消费量预测（万桶/天） ..... 13

图21：2029 年达峰情形下全球新能源汽车销售渗透率（%） ..... 13

图22：2022 年达峰情形下全球交通用汽柴油总消费量预测（万桶/天） ..... 13

图23：2022 年达峰情形下全球新能源汽车销售渗透率（%） ..... 13

图24：2025 年达峰情形下全球交通用汽柴油总消费量预测（万桶/天） ..... 14

图25：2025 年达峰情形下全球新能源汽车销售渗透率（%） ..... 14

图26：2035 年达峰情形下全球交通用汽柴油总消费量预测（万桶/天） ..... 14

图27：2035 年达峰情形下全球新能源汽车销售渗透率（%） ..... 14

图28：不同达峰情况下全球交通用汽柴油总消费量（万桶/天） ...... 15

图29：不同达峰情况下全球新能源汽车销售渗透率（%） ...... 15

图30：2013-2021 年全球航空业年吨公里数（亿吨公里） ...... 15

图31：2013-2021 年全球每百吨公里消耗煤油量（桶/100 吨公里） ....... 15

图32：2010-2060 年全球航空运输吨公里数（亿吨公里） ...... 16

图33：2010-2060 年全球航空煤油消费量测算（万桶/天） ..... 16

图34：1980-2021 年全球石脑油消费与世界人口（万桶/天，亿人） ...... 17

图35：1980-2021 年全球石脑油消费与世界人口线性正相关 ...... 17

图36：1980-2021 年全球LPG&乙烷消费与世界人口（万桶/天，亿人） .... 17

图37：1980-2021 年全球LPG&乙烷消费与世界人口线性正相关 ....... 17

图38：2010-2060 年世界人口数量变化（亿） .... 18

图39：2010-2060 年全球石脑油消费量（万桶/天） ....... 18

图40：2010-2060 年全球LPG&乙烷统计及预期消费量（万桶/天） ....... 18

图41：2010-2060 年全球化工用油需求预测（万桶/天） .... 18

图42：1990-2019 全球其它用途柴油需求量行业划分（万桶/天） ...... 19

图43：1990-2019 全球其它用途柴油需求占比行业划分（%） ....... 19

图44：1949-2021 年美国除交通运输外其他行业的柴油消费量（万桶/天） .... 19

图45：1994-2020 年中国除交通运输外其他行业的柴油消费量（万桶/天） .... 19

图46：2010-2060 年全球除交通运输外其他行业的柴油消费量（万桶/天） .... 20

图47：1990-2019 年全球燃料油需求量行业划分（万桶/天） ..... 20

图48：1990-2019 年全球燃料油需求占比行业划分（%） ...... 20

图49：2010-2060 年全球燃料油需求量统计和预测（万桶/天） ...... 21

图50：2010-2060 年全球工业用油需求预测（万桶/天） .... 21

图51：2010-2021 年全球其他石化产品消费占比（%） ...... 22

图52：2010-2060 年全球其他石化产品消费量测算（万桶/天） ...... 22

图53：2010-2060 年全球原油需求量和需求变化测算（万桶/天，万桶/天） ....... 22

图54：2011-2060 年全球原油分产品消费量变化贡献（万桶/天） ...... 23

图55：2010-2060 年全球各油品消费量预测（万桶/天） .... 23

图56：2010-2060 年全球各油品消费量占比预测（%） ...... 23

图57：2010-2060 年各行业用油占比（%） .... 24

图58：2021 年中国终端用油消费占比（万桶/天，%） ....... 24

图59：不同汽车类型划分 .... 25

图60：2010-2021 年中国乘用车和商用车保有量（万辆） ...... 25

图61：2010-2021 年中国乘用车和商用车销售量（万辆） ...... 25

图62：2010-2021 年中国新能源车销售渗透率（%） ..... 26

图63：2008-2020 年锂离子电池体积能量密度变化（Wh/L） ..... 26

图64：2015-2021 年中国新能源车销售量及同比变化（万辆，%） .... 26

图65：2021 年中国新能源商用车销售占比（辆，%） .... 26

图66：2010-2021 年中国燃油乘用车和商用车销量变化（万辆） ....... 27

图67：2010-2021 年中国交通用汽柴油消费量及同比变化（万桶/天，%） .... 27

图68：2002-2020 年中国不同类型载货汽车拥有量（万辆） ...... 28

图69：2015-2021 年中国新能源汽车车桩比 ....... 28

图70：2010-2060 年中国燃油乘用车与新能源乘用车销售量（万辆） .... 29

图71：2010-2060 年中国燃油商用车与新能源商用车销售量（万辆） .... 29

图72：2010-2060 年中国燃油车和新能源汽车销售总量（万辆） ....... 29

图73：2010-2060 年中国燃油车与新能源车保有量（万辆） ...... 29

图74：2016-2060 年中国交通用汽柴油消费量（万桶/天） ..... 30

图75：2027 年达峰情况下中国新能源车渗透率（%） .... 30

图76：2016-2060 中国乘用车和商用车汽柴油消费量变化（万桶/天） ....... 30

图77：2022 年达峰情况下中国交通用汽柴油消费量（万桶/天） .... 31

图78：2022 年达峰情况下中国新能源车渗透率（%） .... 31

图79：2025 年达峰情况下中国交通用汽柴油消费量（万桶/天） .... 31

图80：2025 年达峰情况下中国新能源车渗透率（%） .... 31

图81：2030 年达峰情况下中国交通用汽柴油消费量（万桶/天） .... 32

图82：2030 年达峰情况下中国新能源车渗透率（%） .... 32

图83：不同年度达峰情况下中国交通用汽柴油消费量（万桶/天） ...... 32

图84：不同年度达峰时中国新能源车销售渗透率变化（%） ....... 32

图85：不同年度达峰时中国新能源乘用车销售渗透率变化（%） .... 33

图86：不同年度达峰时中国新能源商用车销售渗透率变化（%） .... 33

图87：2010-2021 年中国航空煤油消费量及同比变化（万桶/天，%） ....... 33

图88：2010-2021 年中国民航周转量及同比变化（亿吨公里，%） .... 33

图89：2010-2019 年中国人均乘机次数变化（次/年） .... 34

图90：2010-2060 年中国航空煤油消费量预测（万桶/天） ..... 34

图91：1981-2021 年中国石脑油消费量和占比变化（万桶/天，%） ....... 34

图92：1981-2021 年中国LPG 和乙烷消费量和占比变化（万桶/天，%） ...... 34

图93：中国石脑油下游需求结构（%） ....... 35

图94：中国LPG 下游需求结构（%） ..... 35

图95：2000-2021 年中国总人口和石脑油消费量（万桶/天，亿） ...... 35

图96：2000-2021 年中国总人口和石脑油消费量呈线性正相关 ....... 35

图97：2000-2021 年中国总人口与LPG 和乙烷消费量（万桶/天，亿） ..... 35

图98：2000-2021 年中国总人口与LPG 和乙烷消费量呈线性正相关 ...... 35

图99：2010-2060 年中国人口总数历史值与预测值（亿人） ...... 36

图100：2010-2060 年中国石脑油消费量历史值和预测值（万桶/天）..... 36

图101：2010-2060 年中国LPG 和乙烷消费量历史值和预测值（万桶/天） .... 36

图102：中国燃料油下游消费占比（%） ..... 37

图103：2010-2060 年中国燃料油消费量历史值与预测值（万桶/天）..... 37

图104：2020 年中国其它用途柴油下游消费占比（%） ...... 37

图105：中国其它用途柴油消费量变化（万桶/天） ..... 37

图106：2010-2060 年中国其它用途柴油消费量历史值与预测值（万桶/天） ...... 37

图107：2010-2021 年中国其它用油消费量占主要产品的消费量比例变化（%） .... 38

图108：2010-2060 年中国其它用油消费量变化（万桶/天） ....... 38

图109：2010-2060 年中国原油终端消费合计量及其变化量（万桶/天） ..... 38

图110：2011-2060 年中国原油分产品消费量变化贡献（万桶/天） ..... 39

图111：2010-2060 年中国不同类型石油下游产品消费量（万桶/天） ..... 39

图112：2010-2060 年中国不同类型石油下游产品消费量占比（%） ...... 39

图113：2010-2060 年中国不同用油类型消费量占比（%） .... 40

图114：2010-2060 年全球和中国原油终端需求量（万桶/天） ....... 41

图115：2010-2060 年全球和中国原油终端需求占比（%） .... 41

图116：2015-2030 年欧洲生物燃料产能（万桶油当量/天） ....... 44

图117：1990-2021 年全球生物燃料供给和消费情况（万桶油当量/天，%） ...... 44

图118：2021 年美国油品消费结构（%） ....... 45

图119：2021 年巴西油品消费结构（%） ....... 45

图120：1990-2021 年全球生物汽油产量（万桶油当量/天） ....... 45

图121：1990-2021 年全球生物汽油消费量（万桶油当量/天） ....... 45

图122：2019.08-2022.07 我国传统汽油和乙醇汽油价格对比（元/吨） ...... 46

图123：2021 年欧洲油品消费结构（%） ....... 47

图124：2021 年亚太地区油品消费结构（%） .... 47

图125：1990-2021 年全球生物柴油产量（万桶油当量/天） ....... 47

图126：1990-2021 年全球生物柴油消费量（万桶油当量/天） ....... 47