光伏制造行业发展分析( 38 页)

    2023-01-07

光伏制造行业发展分析( 38 页)


目 录

1.光伏产业链需求随终端装机提升具备良好成长性 ..... 1

1.1 未来光伏新增装机容量提升空间广阔 ..... 1

1.2 光伏产业链制造端需求具备良好的成长空间 ....... 3

2.技术趋势:产业链围绕N 型、大尺寸、薄片化发展 ..... 6

2.1 N 型硅料对于纯度要求更高,西门子法可满足纯度要求,流化床法有待继续观察 .... 6

2.2 N 型硅片对辅材要求更高,大尺寸、薄片化继续推进.... 9

2.3 N 型电池技术齐头并进发展,目前TOPCON 电池最具性价比优势 .... 12

3. 景气度周期:硅料和硅片向下,电池片向上 ..... 16

3.1 硅料:23 年整体供应充足,价格自22 年底开启下行周期 ....... 17

3.2 硅片:未来低端产能将逐步退出,大尺寸或存在竞争压力 ...... 20

3.3 电池片:盈利持续修复,大尺寸PERC 电池片紧缺有望边际缓解 ..... 23

4.竞争格局:硅料和硅片往头部集中,电池片或将重塑 ...... 26

4.1 硅料:成本和客户是竞争关键,龙头企业强者恒强 .... 26

4.2 硅片:非硅成本是差距体现,集中度短暂回落后或再度提升..... 29

4.3 电池片:产品性价比是核心,N 型趋势或将重塑格局 ....... 32

图目录

图1:全球光伏发电量占总发电量比重情况(%) ....... 1

图2:中国光伏发电量占总发电量比重情况(%) ....... 1

图3:中国太阳能发电累计装机容量及占比情况 ....... 2

图4:中国光伏新增装机占当年电源新增装机比重 ...... 2

图5:2030 年和2050 年全球总发电量和总装机量预估情况 .... 2

图6:全球光伏年度新增装机规模情况(GW) .... 3

图7:中国光伏年度新增装机规模情况(GW) .... 3

图8:全球光伏新增装机量同比增速历史发展情况(%) .... 4

图9:全球光伏新增装机规模预测(GW) ...... 4

图10:中国光伏新增装机规模预测(GW) .... 4

图11:全球各国纷纷调高光伏装机目标 .... 5

图12:光伏制造产业链图示(其中硅料、硅片、电池片和组件是产业链主链环节) ....... 5

图13:光伏硅料产品图示 ..... 7

图14:中国太阳能级硅料技术参数标准 .... 7

图15:改良西门子法多晶硅生产工艺流程图 ...... 7

图16:硅烷流化床法多晶硅生产工艺流程图 ...... 7

图17:棒状硅与颗粒硅未来市占率变化情况预测(%) ...... 9

图18:石英坩埚在长晶炉中的应用 ....... 10

图19:石英坩埚构造及高纯石英砂价格情况 ....... 10

图20:2021-2030 年不同类型硅片市场份额占比变化趋势 .... 10

图21:大尺寸趋势下坩埚尺寸演变 ....... 11

图22:大尺寸趋势下热场尺寸相应提高 ..... 11

图23:2020-2025 年不同尺寸硅片市场份额占比变化趋势(%) ...... 11

图24:金刚线切割成为硅片切割主流工艺 .... 12

图25:金刚线线径变化趋势(μm) ....... 12

图26:2021-2030 年不同类型硅片厚度变化趋势(μm) ....... 12

图27:太阳能电池技术路线分类示意图 ..... 13

图28:P 型与N 型电池结构示意图 ....... 13

图29:不同类型N 型电池片结构示意图 .... 14

图30:不同类型电池片制造工艺流程 ...... 14

图31:2021-2030 年不同电池技术市场份额占比变化趋势 .... 16

图32:2023 年硅料价格下行带来产业链利润结构往下游转移 .... 17

图33:2018 年至今硅料价格周度数据变化情况(元/公斤) ....... 20

图34:中国、全球硅片产量及占比情况 ..... 20

图35:硅片有效产能中不同单晶炉设备台数情况 ..... 22

图36:硅片有效产能中不同单晶炉设备开工率 ...... 22

图37:硅片环节新增产能变化预测情况 ..... 23

图38:一线厂商大尺寸硅片成交价格(元/片) ..... 23

图39:全球晶硅光伏电池片产能变化情况 .... 23

图40:2022 年大尺寸PERC 电池供需缺口情况 ..... 23

图41:硅料价格变化对电池片(M10)毛利影响 ...... 24

图42:大尺寸电池片一线厂商成交价格变化情况 ..... 24

图43:光伏制造产业链主链主流产品一线厂商成交均价变化情况 ....... 24

图44:2021 年主链环节CR5 对比情况 ....... 26

图45:主链环节头部企业规模优势明显 ..... 26

图46:2021 年主要硅料厂商产能占比情况(%) ..... 27

图47:多晶硅料环节CR5 集中度变化趋势(%) ..... 27

图48:硅料制造环节成本结构情况(%) ..... 27

图49:硅料企业单位硅料生产成本情况(万元/吨) ....... 28

图50:2021 年各大硅片厂商产能占比情况 ....... 29

图51:硅片环节CR5 变化情况(%) ..... 29

图52:光伏硅片的成本结构拆分 ....... 30

图53:硅片的非硅成本占比情况(%) ...... 30

图54:上市硅片厂商硅片业务毛利率(%) .... 30

图55:上市硅片厂商硅片单位生产成本(元/片) .... 30

图56:2021 年电池片企业产能占比情况 .... 32

图57:电池片行业CR5 变化趋势 ...... 32

图58:电池片成本拆分 ....... 33

图59:HJT 电池非硅成本占比构成情况 ..... 33

图60:不同电池片技术路线非硅成本对比 .... 33

表目录

表 1:光伏制造产业链主链环节需求预测情况.... 6

表 2:改良西门子法和硅烷流化床法技术路线对比情况 .... 8

表 3:不同电池片技术路线对比情况 .... 15

表 4:不同类型电池片技术参数对比 .... 16

表 5:光伏制造产业链主链环节单位投资成本对比情况示例 ....... 17

表 6:2021-2023 年全球硅料产能释放进度及产量预测情况 ..... 18

表 7:2016-2022 年国内硅片厂商名义产能统计情况 .... 21

表 8:国内主要电池片厂商名义产能变化情况汇总 ....... 25

表 9:主要硅料厂商降本方式 ....... 27

表10:硅料企业签订长单情况 .... 28

表11:硅片环节成本拆解(182mm 硅片为例,硅料价格为220.35 元/KG) ...... 31

表12:主要硅片厂商降本策略 .... 31

表13:部分企业N 型高效电池产能扩张情况(不完全统计) .... 34


[报告关键词]:   光伏制造    光伏  
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