1.1 未来光伏新增装机容量提升空间广阔 ..... 1
1.2 光伏产业链制造端需求具备良好的成长空间 ....... 3
2.1 N 型硅料对于纯度要求更高,西门子法可满足纯度要求,流化床法有待继续观察 .... 6
2.2 N 型硅片对辅材要求更高,大尺寸、薄片化继续推进.... 9
2.3 N 型电池技术齐头并进发展,目前TOPCON 电池最具性价比优势 .... 12
3.1 硅料:23 年整体供应充足,价格自22 年底开启下行周期 ....... 17
3.2 硅片:未来低端产能将逐步退出,大尺寸或存在竞争压力 ...... 20
3.3 电池片:盈利持续修复,大尺寸PERC 电池片紧缺有望边际缓解 ..... 23
4.1 硅料:成本和客户是竞争关键,龙头企业强者恒强 .... 26
4.2 硅片:非硅成本是差距体现,集中度短暂回落后或再度提升..... 29
4.3 电池片:产品性价比是核心,N 型趋势或将重塑格局 ....... 32
图1:全球光伏发电量占总发电量比重情况(%) ....... 1
图2:中国光伏发电量占总发电量比重情况(%) ....... 1
图3:中国太阳能发电累计装机容量及占比情况 ....... 2
图4:中国光伏新增装机占当年电源新增装机比重 ...... 2
图5:2030 年和2050 年全球总发电量和总装机量预估情况 .... 2
图6:全球光伏年度新增装机规模情况(GW) .... 3
图7:中国光伏年度新增装机规模情况(GW) .... 3
图8:全球光伏新增装机量同比增速历史发展情况(%) .... 4
图9:全球光伏新增装机规模预测(GW) ...... 4
图10:中国光伏新增装机规模预测(GW) .... 4
图11:全球各国纷纷调高光伏装机目标 .... 5
图12:光伏制造产业链图示(其中硅料、硅片、电池片和组件是产业链主链环节) ....... 5
图13:光伏硅料产品图示 ..... 7
图14:中国太阳能级硅料技术参数标准 .... 7
图15:改良西门子法多晶硅生产工艺流程图 ...... 7
图16:硅烷流化床法多晶硅生产工艺流程图 ...... 7
图17:棒状硅与颗粒硅未来市占率变化情况预测(%) ...... 9
图18:石英坩埚在长晶炉中的应用 ....... 10
图19:石英坩埚构造及高纯石英砂价格情况 ....... 10
图20:2021-2030 年不同类型硅片市场份额占比变化趋势 .... 10
图21:大尺寸趋势下坩埚尺寸演变 ....... 11
图22:大尺寸趋势下热场尺寸相应提高 ..... 11
图23:2020-2025 年不同尺寸硅片市场份额占比变化趋势(%) ...... 11
图24:金刚线切割成为硅片切割主流工艺 .... 12
图25:金刚线线径变化趋势(μm) ....... 12
图26:2021-2030 年不同类型硅片厚度变化趋势(μm) ....... 12
图27:太阳能电池技术路线分类示意图 ..... 13
图28:P 型与N 型电池结构示意图 ....... 13
图29:不同类型N 型电池片结构示意图 .... 14
图30:不同类型电池片制造工艺流程 ...... 14
图31:2021-2030 年不同电池技术市场份额占比变化趋势 .... 16
图32:2023 年硅料价格下行带来产业链利润结构往下游转移 .... 17
图33:2018 年至今硅料价格周度数据变化情况(元/公斤) ....... 20
图34:中国、全球硅片产量及占比情况 ..... 20
图35:硅片有效产能中不同单晶炉设备台数情况 ..... 22
图36:硅片有效产能中不同单晶炉设备开工率 ...... 22
图37:硅片环节新增产能变化预测情况 ..... 23
图38:一线厂商大尺寸硅片成交价格(元/片) ..... 23
图39:全球晶硅光伏电池片产能变化情况 .... 23
图40:2022 年大尺寸PERC 电池供需缺口情况 ..... 23
图41:硅料价格变化对电池片(M10)毛利影响 ...... 24
图42:大尺寸电池片一线厂商成交价格变化情况 ..... 24
图43:光伏制造产业链主链主流产品一线厂商成交均价变化情况 ....... 24
图44:2021 年主链环节CR5 对比情况 ....... 26
图45:主链环节头部企业规模优势明显 ..... 26
图46:2021 年主要硅料厂商产能占比情况(%) ..... 27
图47:多晶硅料环节CR5 集中度变化趋势(%) ..... 27
图48:硅料制造环节成本结构情况(%) ..... 27
图49:硅料企业单位硅料生产成本情况(万元/吨) ....... 28
图50:2021 年各大硅片厂商产能占比情况 ....... 29
图51:硅片环节CR5 变化情况(%) ..... 29
图52:光伏硅片的成本结构拆分 ....... 30
图53:硅片的非硅成本占比情况(%) ...... 30
图54:上市硅片厂商硅片业务毛利率(%) .... 30
图55:上市硅片厂商硅片单位生产成本(元/片) .... 30
图56:2021 年电池片企业产能占比情况 .... 32
图57:电池片行业CR5 变化趋势 ...... 32
图58:电池片成本拆分 ....... 33
图59:HJT 电池非硅成本占比构成情况 ..... 33
图60:不同电池片技术路线非硅成本对比 .... 33
表 1:光伏制造产业链主链环节需求预测情况.... 6
表 2:改良西门子法和硅烷流化床法技术路线对比情况 .... 8
表 3:不同电池片技术路线对比情况 .... 15
表 4:不同类型电池片技术参数对比 .... 16
表 5:光伏制造产业链主链环节单位投资成本对比情况示例 ....... 17
表 6:2021-2023 年全球硅料产能释放进度及产量预测情况 ..... 18
表 7:2016-2022 年国内硅片厂商名义产能统计情况 .... 21
表 8:国内主要电池片厂商名义产能变化情况汇总 ....... 25
表 9:主要硅料厂商降本方式 ....... 27
表10:硅料企业签订长单情况 .... 28
表11:硅片环节成本拆解(182mm 硅片为例,硅料价格为220.35 元/KG) ...... 31
表12:主要硅片厂商降本策略 .... 31
表13:部分企业N 型高效电池产能扩张情况(不完全统计) .... 34
每年为数千个企事业和个人提供专业化服务;量身定制你需要的行业分析的资料和报告
相信我们!企业客户遍及全球,提供政府部门、生产制造企业、物流企业、快消品行业专业化咨询服务;个人客户可以提供各类经济管理资料、商业计划、PPT、MBA/EMBA论文指导等。
点此填写您的需求可以QQ联系我们:896161733;也可以电话:18121118831