美国光储政策及启示( 17 页)

    2022-11-26

美国光储政策及启示( 17 页)


目录

1. 2021 美国光储市场回顾:储能驱动市场高增 ....... 4

1.1.总量:21 年装机大增,光伏新增装机23.6GW,同比增长22.92%,储能新增5.9GW,同比161% .... 4

1.2.结构:表前储能占比85%,地域集中于德州加州,公用事业占比72% ...... 5

1.3.商业运营模式:PPA 上涨+净价电费使光储更具经济性 ....... 5

2. ITC:补贴时间延续,范围扩大,力度增强 ...... 6

2.1.时间延续:ITC 退坡时点延续10 年到2033 年 ..... 7

2.2.范围扩大:5kW 以上独立储能纳入补贴范围,储能与光伏脱钩 ..... 7

2.3.力度增强:基础抵免30%+额外抵免40%=最高70%大额补贴 ....... 7

3. PTC:政策重启,力度增强 ...... 8

3.1.政策重启:22-32 年按1.5 美分/kWh 进行基础抵免 .... 8

3.2.力度增强:新增扶持本土光伏供应链建设 .... 9

4. 前景:IRA 将驱动光储市场增长20%-25% .... 10

4.1.经济性:IRA 可降低单个户储成本1600-2000 美元 ....... 10

4.2.稳定性:为平抑电价加速上涨,用户安装储能设备意愿加强 ...... 11

4.3.增长性:未来5 年光伏新增装机累积200GW,CAGR 约27% ....... 12

5. 我国企业:短期看好国内出口,长期或需竞争优势转型 ...... 14

5.1.短期:美国需求缺口仍需我国企业出口补充 ...... 14

5.2.长期:转移产能+产品及渠道竞争为国内企业最优解 .... 14

5.3.标的:看好主要出口欧美的光储部件企业 ...... 15

6. 风险提示 ...... 17

图表目录

图表 1:2021 年美国光伏装机量yoy 43.3% ....... 4

图表 2:2021 年美国储能装机量yoy 198% ..... 4

图表 3:美国各州对储能系统提出长期发展规划.... 4

图表 4:22H1 表前储能占新增储能85% ...... 5

图表 5:22 年加州占全美装机量28.33% .... 5

图表 6:美国PPA 价格指数21 年以来持续抬升 ..... 6

图表 7:ITC 在2020 年补贴由30%退坡到26%,2023 年继续退坡到22% .... 6

图表 8:ITC 的30%基础抵免被延期到2033 年开始退坡 .... 7

图表 9:符合条件的ITC 项目可享受至多40%额外抵免 ..... 8

图表 10:重启的PTC 对1MW 以内补贴1.5 美分/kWh,1MW 以上补贴0.3 美分/kWh ...... 9

图表 11:符合条件的ITC 项目可享受至多40%额外抵免 .... 9

图表 12:先进制造业税收抵免(45X)对应用本土生产光伏组件的抵免标准 9

图表 13:美国社区储能市场规模预计GACR 约13.24% ...... 10

图表 14:IRA 在多种场景下的独立户储设备均具有经济性 ....... 11

图表 15:2020 年美国用户平均断电超8 小时,创13 年以来记录 .... 12

图表 16:未来5 年内美国光伏新增装机累计可达200GW ....... 12

图表 17:政府减碳目标+IRA 双重刺激下光伏装机有望高速增长 ...... 13

图表 18:美国光伏组件成本快速下降 ....... 13

图表 19:美国新增储能装机未来有望高速增长 .... 13

图表 20:2019 年美国光伏组件进口依赖亚洲 ....... 14

图表 21:2021 在美国出货的太阳能电池板数量创历史新高 ..... 15

图表 22:我国光伏企业主要策略为转移产能到东南亚 ..... 15

图表 23:美国户储市场中特斯拉占据半壁江山 .... 16

图表 24:得益海外需求,光伏企业22Q3 收入同比高增 ....... 16

图表 25:我国主要逆变器厂商海外收入占比高 .... 17


[报告关键词]:   光储政策    储能    光伏  
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