储能行业发展报告( 45 页)

    2022-10-17

储能行业发展报告( 45 页)


目录

1 储能系新型电力系统必选项,多种储能技术路线各具千秋.......5

2 全球:政策与市场双重驱动,全球储能需求加速提升.......9

2.1 全球电力储能需求空间广阔,户用储能需求提速 ...... 9

2.2 美国:全球最大储能市场,政策端持续发力支撑 .... 13

2.3 欧洲:用户侧发展较成熟,高电价凸显储能经济性 .... 15

2.4 澳洲:储能配置比例较高,市场潜在空间广阔 .... 17

3 国内:政策驱动发电侧先行,需求拐点即将来临.....19

3.1 双碳目标加速能源结构专家,新型储能需求爆发在即 .... 19

3.2 政策叠加技术降本,商业模式逐步清晰.... 27

3.3 需求拐点即将来临,未来广阔市场空间.... 31

4 储能市场方兴未艾,产业链竞争格局初显.....33

4.1 储能电池:产业链核心技术体现,磷酸铁锂渗透率有望提升 .... 36

4.2 PCS:逆变器龙头具技术优势,产品逐步实现细分化 ...... 37

4.3 系统集成:竞争厂商众多,第三方体系逐步建立 .... 40

5 重点标的梳理.....42

6 风险提示.....44

图表目录

图 1: 储能形式向电力储能转变 .... 5

图2: 调峰储能系统原理图 .... 6

图3: 调频储能系统原理图 .... 6

图4: 储能各应用场景示意图 .... 7

图5: 不同电源出力特性对比图 .... 7

图6: 储能技术类型.... 8

图7: 不同储能技术适用的应用领域 .... 8

图8: 2021 年全球电力储能市场累计装机结构(单位:%) .... 9

图9: 2017-2021 年全球电力储能累计装机规模(单位:GW、%) .... 9

图10: 2017-2021 年全球电力储能新增装机规模(单位:GW、%) ...... 9

图11: 2018-2021 年全球电力储能市场不同技术路线累计装机占比(单位:%) ....... 10

图12: 2016-2021 年全球新型电力储能新增及累计装机规模(单位:GW、%) .... 10

图13: 2017-2021 年全球电化学储能新增装机规模(单位:GW、%) .... 10

图14: 2021 年全球新增投运新型储能项目应用分布(单位:%) ....... 11

图15: 2020-2021 年全球新增新型储能装机规模分区域占比(单位:%) ....... 11

图16: 截至 2021 年新型储能装机规模排名前列的国家(单位:GW) ...... 11

图17: 2018-2025E 美国非抽水储能年新增装机(单位:MW) .... 14

图18: 2020 年底美国累计储能装机结构(单位:%) .... 14

图19: 美国各州电池储能政策 .... 14

图20: 美国针对储能的ITC 税收抵免政策 ....... 15

图21: 2015-2020 欧洲储能年新增装机(单位:MWh) .... 16

图22: 2019 年欧洲分国家电池储能装机占比(单位:%) .... 16

图23: 2015-2020 年欧美户用电价及光伏+储能度电成本(单位:欧元/kWh) ....... 16

图24: 美国、欧洲、澳洲储能渗透率情况(单位:GW,GWh,%)...... 17

图25: 澳洲目前运行或在建电池储能项目规模(单位:MW) ..... 18

图26: 各地区光伏及风电能源潜力相对于需求的倍数 .... 19

图27: 2019-2060E 我国一次能源消费量及增速(单位:亿吨标准煤、%) .... 19

图28: 2019-2060E 年我国非化石能源消费量及占一次能源消费比重预测(单位:%) .... 19

图29: 2019-2060E 我国电源累计装机结构(单位:%) .... 20

图30: 2019-2060E 我国发电量结构(单位:%) .... 20

图31: 2015-2021 年中国储能累计、新增装机规模及全球占比(单位:GW、%) .... 21

图32: 2018-2021 年国内储能装机应用场景分布(单位:%) ...... 21

图33: 2011-2021 年中国电化学储能累计装机规模(单位:MW、%) ....... 21

图34: 截至2021 年底中国电化学储能不同技术路线应用占比(单位:%) ....... 21

图35: 各地燃煤基准电价(单位:元/kWh) ....... 28

图36: 储能产业链.... 34

图37: 中国储能电站成本结构图 .... 34

图38: 储能行业产业链全景图 .... 35

图39: 2018-2030 年储能系统成本下降趋势(单位:美元/kWh) ..... 35

图40: 宁德时代第一代钠离子电池 .... 37

图41: 宁德时代第一代钠离子电池性能指标对比 .... 37

图42: 2018 年中国新增投运电化学储能电池提供商排名(单位:MWh) ...... 37

图43: 2020 年中国新增投运电化学储能电池提供商排名(单位:MWh) ...... 37

图44: 储能变流器不同应用场景对应的功率等级 .... 38

图45: 2018 年中国新增投运电化学储能变流器提供商市占率(单位:%) .... 38

图46: 2020 年中国新增投运电化学储能变流器提供商市占率(单位:%) .... 38

图47: 一体化储能集成系统 .... 40

图48: 2018 年中国新增投运电化学储能系统集成商排名(单位:MW) .... 41

图49: 2020 年中国新增投运电化学储能系统集成商排名(单位:MW) .... 41

图50: 系统集成商布局情况 .... 41

表1: 储能应用场景分类 .... 7

表2: 2020-2025E 全球储能配置规模预测(单位:GW,GWh,h,%) ..... 12

表3: 美国各州电池储能部署目标 ...... 15

表4: 欧盟对电池储能的统筹规划政策 ...... 17

表5: 澳州储能相关激励政策 ...... 18

表6: 我国国家层面主要储能政策统计 ...... 22

表7: 各省份新能源发电配储能相关政策 ...... 24

表8: 《关于加强储能标准化工作的实施方案》重点任务 ...... 26

表9: 我国储能国家及行业标准汇总 ...... 26

表10: 不同储能系统成本、光伏系统成本下的集中式光储电站LCOE 测算 .... 28

表11: 不同储能系统成本、光伏系统成本下的工商业分布式光储电站LCOE 测算) 29

表12: 全国2021 年各地工商业单一制销售电价(单位:元/kWh) ..... 29

表13: 不同储能系统成本、光伏系统成本下的工商业分布式光储电站IRR 测算 ..... 30

表14: 不同储能系统成本、光伏系统成本下的户用分布式光储电站“自发自用、余电上网”IRR 测算 .... 31

表15: 2020-2025E 中国储能配置规模预测 ....... 32

表16: 磷酸铁锂及三元电池性能对比 ...... 36

表17: 2021 年全球各地光伏逆变器出货量top10 排行 .... 39

表18: 各公司储能变流器型号功率 ...... 39

表19: 重点公司储能业务布局 .... 42


[报告关键词]:   储能  
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