储能行业发展分析报告( 45 页)

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目录

1 行业概况 ...... 7

1.1 储能技术成为刚需 ....... 7

1.1.1 减少弃风弃电，促进实现可再生能源发电的削峰填谷 .... 7

1.1.2 利用峰谷价差进行套利，减少电费支出 ....... 7

1.1.3 提高电力系统稳定性 ....... 8

1.2 储能技术分类 ....... 8

1.2.1 按照应用领域 ....... 8

1.2.2 按照应用技术 ....... 9

1.2.3 按时间领域分类 ....... 9

1.3 储能发展趋势 ..... 10

1.3.1 储能总需求量呈现上升趋势 ...... 10

1.3.2 未来4 小时电池储能在储能市场占有主导地位 ..... 10

1.3.3 存量以抽水蓄能为主，电化学储能主导增量 ..... 11

1.3.4 电化学储能以锂离子电池为主流方向 ..... 11

1.3.4 存储成本将持续降低，性能更优 ..... 12

2 储能行业赛道 .... 14

2.1 储能电池 ..... 14

2.1.1 储能电池性能 ..... 15

2.1.2 储能电池成本预算 ...... 18

2.1.3 储能电池下游市场 ..... 20

2.2 储能变流器（PCS） ....... 21

2.2.1 储能变流器产业链及分类 ...... 21

2.2.2 市场现状及特性 ..... 24

2.2.3 PSC 下游市场 ...... 24

2.3 温控 ..... 28

2.3.1 风冷 ..... 29

2.3.2 液冷 ..... 31

2.3.3 相变材料冷却 ..... 31

2.3.4 热管冷却 ..... 31

2.3.5 风冷、液冷优势明显 ...... 31

    2.3.5.1 电池温度比较 ...... 32

    2.3.5.2 电池寿命比较 ..... 32

    2.3.5.3 龙头企业分析 ..... 34

2.4 消防系统 ..... 34

3.国内外储能分析 ..... 38

3.1 中国：表前业务主导，表后业务以大型储能为主 ...... 38

3.1.1 中国储能市场发展空间巨大 ...... 38

3.1.2 表前：应用仍是国内装机主要来源 ...... 38

3.1.3 表后：业务以大型储能为主 ..... 39

3.1.4 宏观、地方政策辅助新能源发电配储快速铺开 ..... 39

3.2 美国：表前业务快速提升，表后以户储为主 ..... 39

3.2.1 电力系统基本情况 ..... 39

3.2.2 表前：美国装机量快速提升，总体占比高达88% ...... 40

3.2.3 表后：2021 年户储渗透率 10%，发展势头强劲 .... 42

3.2.4 政策支持：IRA 法案更新后，ITC 补贴力度增强 ...... 42

4. 投资建议 ...... 44

风险提示： .... 45

图表目录

图表 1 削峰填谷 ..... 7

图表 2 峰谷价差调节后的能源费用和需求费用的比较 ...... 7

图表 3 历年大停电事故次数及地区分布...... 8

图表 4 按应用领域分类 ..... 8

图表 5 按应用技术分类 ..... 9

图表 6 按时间领域分类 ....... 10

图表 7 2025 年全球储能装机总需求 .... 10

图表 8 全球电化学储能市场趋势 ....... 10

图表 9 不同场景储能量预测 ....... 11

图表 10 全球电力储能市场容量MW%（2021 年底).... 11

图表 11 中国电力储能市场容量MW%（2021 年底）...... 11

图表 12 储能装置功率和能量密度比较...... 12

图表 13 最新储能技术性能分析...... 12

图表 14 锂电池包价格随时间变化趋势...... 13

图表 15 储能系统产业链 ..... 14

图表 16 电化学储能成本构成 ..... 15

图表 17 动力和储能电池体系性能要求比较...... 16

图表 18 不同电池体系性能对比 ..... 16

图表 19 钠离子电池工作原理 ..... 17

图表 20 循环寿命对储能度电成本的影响...... 18

图表 21 磷酸铁锂电池LCOS 测算核心假设.... 18

图表 22 磷酸铁锂电池LCOS 测算 ....... 18

图表 23 钠离子电池LCOS 测算核心假设.... 19

图表 24 钠离子电池LCOS 测算 ....... 19

图表 25 中国储能技术提供商2021 年度全球市场储能电池出货量排行榜 .... 21

图表 26 储能变流器产业链 ..... 21

图表 27 2021 年中国储能电池企业全球储能电池出货量 ..... 22

图表 28 储能变流器按应用场景分类 ..... 23

图表 29 常规逆变器分类 ..... 23

图表 30 全球逆变器空间测算 ..... 25

图表 31 部分PCS 上市企业介绍 ..... 26

图表 32 同行业部分企业PCS 产品毛利率对比...... 27

图表 33 锂电池工作温度区间 ..... 28

图表 34 特斯拉的储能系统火灾...... 29

图表 35 空气冷却落地式一体机方案...... 30

图表 36 风冷系统零部件价值量占比 ..... 30

图表 37 液冷管路布置 ..... 31

图表 38 液冷系统成本构成 ..... 31

图表 39 风冷、液冷对电池温度的不同控制...... 32

图表 40 风冷、液冷对电池寿命的不同影响（已完全充放电次数为例） ...... 32

图表 41 风冷、液冷渗透率预测 ..... 33

图表 42 着火三角形 ..... 35

图表 43 国内消防行业竞争格局...... 35

图表 44 国安达政策优势 ..... 36

图表 45 青鸟消防灭火端解决方案 ..... 36

图表 46 青鸟消防各业务营收占比 ..... 37

图表 47 全球累积储能量分布图势 ..... 38

图表 48 国内储能装机占比 ..... 38

图表 49 用户储能分布图 ..... 39

图表 50 北美电网联网情况...... 40

图表 51 2021 年全球新开工储能项目分布（MW%)..... 40

图表 52 美国储能装机量持续增长（单位：GWH） .... 41

图表 53 2021 年表前储能的应用占比 .... 41

图表 54 新增户用光伏装机中的渗透率 ...... 42

图表 55 新增工商业光伏装机中的渗透率 ...... 42

图表 56 2022 年Q2 美国装机量增量分布 ...... 42