人工智能发展对电子通信硬件机遇分析(34 页)

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目录

一、人工智能高速发展对电子行业的加持..... 5

1.1 ChatGPT点燃新一轮人工智能热情....5

1.2计 算芯片:AI拉动GPU/FPGA/ASIC量价齐升......7

1.3 存储芯片：看好23年存储板块有望迎来拐点，DDR5内存放量.....14

1.4 以太网芯片:有限局域网通信之基，服务器端大有可为 ..... 18

1.5 电源管理芯片：2023年下半年有望迎来需求回暖 .... 21

1.6 PCB/CCL： AI催化算力需求，服务器主板和载板量价齐升..... 23

1.7 光芯片：数通和电信市场水大鱼大，光芯片国产替代空间广阔....... 27

二、人工智能高速发展对通信行业的加持.... 29

2. 1 ChatGPT大幅提振算力需求，带动服务器增长与AI服务器占比提升....... 29

2.2 ChatGPT刺激高速率光模块占比提升，CPO产品迎来爆发期.... 31

三、投资建议....... 33

四、风险提示...... 34

图表目录

图表1 : ChatGPT成为历史上最快突破1亿活跃用户的应用程序.... 5

图表2： AI人工智能不同落地场景.... 6

图表3： 2025年全球人工智能市场规模达2219亿美元.... 6

图表4： 2025年中国人工智能市场规模达184亿美元..... 6

图表5： 英伟达加速计算平台示意图 ..... 7

图表6： 大模型时代训练所需算力增速远超摩尔定律 ..... 7

图表7： 22-32年人工智能芯片市场规模CAGR达29.7%......7

图表 8： CPU、GPU、FPGA、ASIC 特点对比..... 8

图表9： CPU采用串行计算架构....... 8

图表10： CPU采用低延迟设计架构.... 8

图表11： 2026年全球服务器市场规模1665亿美元....... 8

图表12： Intel主导全球CPU市场.... 8

图表13： 国产CPU芯片对比..... 9

图表14： X86架构CPU国产替换空间测算.....10

图表15： GPU采用串行计算架构..... 10

图表16： GPU采用高吞吐设计架构....... 10

图表17： 2016年-2021年数据中心负载任务量变化 ...... 11

图表18： 2024年全球超大规模数据中心超1000个....... 11

图表19： 2030年全球GPU市场规模有望达4774亿美元...... 11

图表20： 英伟达主导独立GPU市场..... 11

图表21： 国内GPU产业链情况....... 12

图表22： 英特尔FPGA技术路线图....... 13

图表23： 2030年全球FPGA市场规模有望达221亿美元....... 13

图表24： 2021年中国FPGA芯片下竞争格局..... 14

图表25： 谷歌历代TPU性能对比.... 14

图表26： 机器数据量图表 ...... 15

图表 27： 2021-2023E NAND 产能......16

图表 28： 2021-2023E NAND 需求......16

图表 29： 2021-2023E DRAM 产能......16

图表 30： 2021-2023E DRAM 需求......16

图表31： 2023年NAND供需格局大幅缓解.....17

图表32： 2023年DRAM供需格局小幅缓解.....17

图表33： 我们看好弹性最大的存储板块2023年止跌反弹 .... 17

图表34： 2028年全球内存模组出货量有望达6.5亿..... 18

图表35： 2028年内存接口芯片及配套芯片市场规模有望达40亿美元..... 18

图表36： 以太网下游应用场景 ..... 19

图表37： 英伟达Spectrum以太网交换机....... 19

图表38： 英伟达LinkX以太网电缆...... 19

图表39： 以太网结构示意图 .... 20

图表40： 以太网PHY芯片功能示意图.... 20

图表41： 以太网技术发展路线 ...... 20

图表42： 数据中心脊叶架构示意图 ..... 20

图表43： 中国数据中心以太网芯片市场规模及预测 ...... 20

图表44： 国内外主要公司以太网芯片技术对比 ...... 21

图表45： 电源管理芯片产品类别与应用场景 .... 21

图表46： 2020年全球模拟芯片各品类销售占比...... 22

图表47： 全球模拟芯片市场规模变化情况 ...... 22

图表48： 48V电源与12V电源功耗对比.......22

图表49： 48V电源DC/DC转换器选择方案.....22

图表50： 2020年全球电源管理芯片集中度...... 23

图表51： 2020年中国企业电源管理芯片集中度...... 23

图表52： 杰华特DC-DC产品与海外竞品性能对比情况.....23

图表53： PCB是支撑服务器内部结构的重要元器件....24

图表54： 服务器平台升级 ...... 24

图表55: CCL材料等级划分......24

图表56： 服务器平台升级 ..... 25

图表57: 2021年全球特种基材CCL市场格局..... 25

图表58: 全球先进封装市场规模（十亿美元） ...... 25

图表59: 封装基板结构示意图 ..... 25

图表60: 先进封装中载板成本占比达到50%...... 26

图表61: 各类载板的产值变化（百万美元） .... 26

图表62: 国内载板厂商在载板市场占有率 ...... 26

图表63: 国内载板第一梯队厂商布局情况 ...... 27

图表64: 光芯片在光通信中用于产生和接受光信号 ..... 27

图表65: 激光器芯片和探测器芯片细分品类 .... 28

图表66: 2025年全球光模块市场规模有望达113亿美元..... 28

图表67: 光芯片竞争格局 ...... 29

图表68: 全球服务器出货量 ....... 30

图表69: 全球服务器市场规模（亿美元） ...... 30

图表70: 数据中心硬件成本结构 ....... 30

图表71： 2022—2026年全球AI服务器出货量.... 31

图表72： 2021年全球AI服务器市场份额....... 31

图表73: 亿欧智库算力服务综合价值力评估 .... 31

图表74： 全球光模块市场规模（亿美元） ...... 32

图表75： 全球TOP5云厂商以太网光模块销售额（$M）.....32

图表76： 光电共封装的封装形式及发展趋势 .... 33