跨境物流行业研究 ( 32页)

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目录

1．跨境物流基于进出口贸易，兴于跨境电商与大出海....1

2．跨境物流链条长且资源分散，主要依赖海运+货代.... 4

2.1 跨境物流链条由贸易模式主导，资源分散且参与者众多......4

2.2 海运是最主要跨境运输方式，行业集中度较高、周期性强....6

2.3 货运代理串联与配置跨境物流，未来本土货代市占率提升....8

3．跨境物流迎来国货品牌出海、供应链出海和跨境电商“三驾马车”驱动的新时代.......10

3.1 出口货物结构升级+品牌出海占比提升，跨境物流迎新机遇..... 10

3.2 优势产(企)业供应链出海+链路拉长，激活跨境供应链物流...... 12

3.3 跨境电商持续助推国货出海，带动跨境电商物流快速发展.......15

3.3.1 跨境电商成国货出海新动能，新兴平台加速中小企业出海脚步..... 15

3.3.2 跨境电商物流行业成长空间大+格局分散，集中度有望提升.... 17

4．投资加码与政策护航，跨境物流发展正驶入快车道.......20

4.1 重资产投入与积累，我国跨境物流网络基础设施逐步完善.......20

4.2 政策支持与引导，我国跨境物流建设提速+系统重要性提升..... 23

5．业务建议....... 25

6．风险提示....... 25

图目录

图1：中国进出口贸易发展的三个阶段.....1

图2：中国进出口贸易市场结构及其对应跨境物流市场（2022 年数据）.....3

图3：B2B 与B2C 的出口跨境物流具体环节与模式对比.......5

图4：我国跨境物流市场主要参与者......6

图5：海运是全球货物贸易最主要的运输方式..... 7

图6：全球集运市场份额高度集中CR10 接近85% ....... 7

图7：集装箱海运价格波动大、周期长.....7

图8：中国对东盟、欧美海运货量将保持增长..... 7

图9：国际货运代理服务链条和业务模式....8

图10：2022 年国际货代公司（海运货代）排名......9

图11：2022 年国际货代公司（空运货代）排名......9

图12：我国部分高附加值产品产量在全世界比重....... 10

图13：最近3 年我国汽车出口量迎来爆发式增长....... 10

图14：我国光伏组件产品出口量维持较高增速.... 11

图15：我国一般贸易自主品牌出口占比持续提升....... 11

图16：我国部分出海品牌的全球市场占有率..... 12

图17：我国自主品牌新能源车出口占主导地位.... 12

图18：全球电商交易渗透率稳步提升.... 16

图19：我国出口B2C 跨境电商市场保持快速增长....... 16

图20：出口跨境电商模式以及主要玩家....... 17

图21：我国出口跨境电商包裹量流向国家占比.... 18

图22：我国跨境电商出口物流整体保持较高成长....... 18

图23：B2C 跨境电商物流不同模式对比分析...... 19

图24：2022 年跨境电商物流行业竞争格局和前十企业....20

图25：中国外贸货物吞吐量规模不断增加...... 21

图26：中欧班列开行量与货运量保持较快增长.... 22

图27：长期看我国跨境航空货物运输量稳步增长....... 22

图28：“一带一路”沿线国家货物贸易额及占比....... 23

图29：22 年各行业对“一带一路”出口收入占比......23

表目录

表1：万亿级别的四大类跨境物流赛道对比..... 4

表2：部分中资供应链物流企业“抱团”中资矿企出海情况....... 13

表3：22 年世界港口吞吐量前十位中国占据8 席....... 21

表4：中国企业在海外投资运营的港口.....21

表5：近几年我国陆续发布的跨境物流相关支持政策...... 24

附录

附录1 ：Amazon、TEMU、SHEIN 模式对比...... 28