全球数字财富管理报告2019-2020
智启财富新未来
1.1 智能化是财富管理发展的必然方向 3
1.2 智能点燃市场新增量,普惠催生下一代巨头 5
1.3 极致个性化打造财富管理新模式、新价值 8
1.4 智能时代机构与监管面临新课题、新挑战 13
2.1 区域:全球三大区域发展格局各有特点 14
2.2 机构:生态共荣,激发市场创新活力 18
2.3 监管:政策持续变化,监管科技蓬勃发展 22
3.1 资管新规带来财富管理市场转型的挑战和机遇 25
3.2 财富管理市场转型需要更智慧的投资者教育 26
3.3 资金端:个性化财富规划疏解中国式“中产焦虑” 27
3.4 资产端:大数据助力更稳健的风险管理和资产配置 28
4.1 开放协作:数据与场景远比算法重要 30
4.2 重塑旅程:智能化的本质是真正以客户为中心 31
4.3 体系致胜:打造数据驱动的组织人才和文化 33
4.4 四类机构殊途同归,制胜市场需要综合型能力 34
5.1 数据双刃剑:如何确保数据隐私与安全? 36
5.2 资质准入:如何对智能投顾准入和监督? 37
5.3 直面黑箱:如何加强可解释和可问责性? 38
5.4 新困境:如何应对智能技术带来的新型欺诈? 38
5.5 定位升级:从被动监督到主动引领 39
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