主要逻辑与结论 ........... 4
居民财富管理需求增长迅猛 ......... 4
佣金率下行,存量竞争凸显 ......... 5
财富管理机构的竞争格局 ..... 6
券商发展财富管理业务的优势 ...... 8
财富管理的核心是以客户为中心 .......... 9
公募蛋糕重新瓜分,权益基金大增 ............ 10
基金投顾为券商发展财富管理业务提供新的契机 ....... 14
金融科技赋能财富管理,提升服务效率 ..... 15
中金公司:深耕高净值客户 ....... 16
中信证券:经纪业务强势引流 ............ 17
东方财富:高流量+低佣金+良好用户体验 ......... 18
国联证券:区位优势明显,高管团队经验丰富 ........... 20
主要结论 ............ 21
投资建议 ............ 22
图 1:1990-2020 年中国人均GDP ..... 5
图 2:2008-2020 年个人可投资资产超过1 千万的人数 ...... 5
图 3:2008-2020 年高净值人群可投资资产规模 ......... 5
图 4:2011-2020 年证券行业佣金率 ........... 6
图 5:2011-2020 年证券公司代理买卖证券业务收入及占比 ....... 6
图 6:2015-2020 年沪深两市期末投资者数量 ............ 6
图 7:1992-2019 年沪市投资者开户数及新增 ............ 6
图 8:2005-2020 年全部A 股机构持股和自然人持股比例 .......... 7
图 9:券商发展财富管理业务的优势 ........... 8
图 10:券商发展财富管理业务的模式 ....... 10
图 11:2014-2019 年中国已注册投资顾问人数 ......... 10
图 12:排名前十券商投资顾问人数 .......... 10
图 13:2018-2020 年公募基金资产规模及权益基金占比 .......... 11
图 14:2018-2020 年公募基金发行份额 ........... 11
图 15:2021 中国高净值人群私人财富管理机构选择比例 ........ 15
图 16:2018-2020 年证券行业信息技术投入 ............ 15
图 17:2019-2020 年中金公司财富管理客户人数 ..... 16
图 18:2019-2020 年中金公司财富管理客户账户资产规模....... 16
图 19:2019-2020 年中金公司高净值客户人数 ........ 17
图 20:2019-2020 年中金公司高净值客户账户资产规模 .......... 17
图 21:2016-2020 年中信证券经纪业务收入 ............ 17
图 22:2016-2020 年中信证券代理销售金融产品收入 ...... 17
图 23:2016-2020 年中信证券代理销售金融产品收入在经纪业务收入占比 ..... 18
图 24:2015-2020 年东方财富证券经纪业务收入 ..... 19
图 25:2015-2020 年东方财富基金代销业务收入 ..... 19
图 26:2014-2020 年东方财富收入结构 ........... 19
图 27:2014-2020 年国联证券客户数量及增长率 ..... 21
图 28:2014-2020 年国联证券股票基金交易额及增长率 .......... 21
图 29:国联证券基金投顾业务的定位和措施 ............ 21
表1:不同资产管理机构财富管理业务优劣势 ..... 7
表2:我国券商财富管理业务发展历程 ........ 8
表3:券商主做市商服务情况 ...... 9
表4:各渠道公募基金销售保有规模占比 ........... 11
表5:2021 年一季度各销售机构公募基金销售保有规模排名前50 名 ....... 12
表6:证券公司2020 年度证券经纪业务收入排名 ..... 13
表7:证券公司2020 年度代理买卖证券收入排名 ..... 13
表8:证券公司2020 年度代理销售金融产品收入排名 ...... 14
表9:金融科技在财富管理业务中的应用场景 ........... 16
表10:2016-2020 年中信证券经纪业务收入排名 ...... 18
表11:东方财富业务布局 .......... 19
表12:独立第三方基金代销机构对比 ........ 20
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