解析生鲜电商(一)——从Ocado和AmazonFresh论起
在线杂货:美好的愿景和难啃的骨头.............3
在线业务是零售业的增长亮点.............3
昂贵的成本导致盈利困境.............4
购买习惯能否改变.............6
两种发展路径.............7
市场竞争情况.............8
客户粘性很低.............11
Ocado到现在还没赚钱.............12
美国独立运营的在线杂货商.............14
Ocado:从Waitrose到Morrison.............15
亚马逊:重讲Webvan的故事.............16
Peadpod:扩张一直依附传统零售商.............17
设备采购:冷藏车和自动化设备.............18
图1:英国杂货零售市场规模及同比增速.............3
图2:2012年英国杂货零售规模构成.............3
图3:英国在线零售业务规模及预测.............4
图4:英国3大传统运营商总收入增速和在线业务增速.............4
图5:英国2012年零售业务市场份额.............4
图6: 英国2012年在线杂货业务市场份额.............4
图7:Ocado成本和利润结构(2013H1).............5
图8:2013年英国分产品网络渗透率.............6
图9:在线超市的两种运营模式.............7
图10:Ocado的CFC内部.............8
图11:Ocado的现代化仓储捡装系统.............8
图12:2009年英国在线杂货规模对比.............8
图13:2012年英国在线杂货规模对比.............8
图14:主流参与者2012年在线杂货业务收入.............9
图15:英国3大零售商在线业务占总收入比例.............9
图16:毛利率对比.............10
图17:EBITDA利润率对比.............10
图18:存货周转天数对比.............10
图19:应付账款周转天数对比.............10
图20:资本支出/收入(%)对比.............10
图21:折旧摊销/收入(%)对比.............10
图22:2011年对法国不使用在线杂货业务者进行的原因调查.............11
图23:Ocado营业收入及增速(与预期值对比).............12
图24:Ocado的毛利率和EBITDA利润率(%).............12
图25:Ocado的利润(单位:百万英镑).............12
图26:(收入)Ocado平均每周订单量和平均订单金额.............13
图27:(收入)Ocado活跃用户数和每人每周贡献收入.............13
图28:(效率)Ocado的CFC效率(件数/人工小时).............13
图29:(效率)Ocado配送效率(平均每周每车订单量).............13
图30:(损耗)Ocado平均产品损耗率(%收入).............14
图31:(准确)Ocado订单准点率和准确率.............14
图32:Ocado的股价和PE以及驱动因素.............16
图33:Kiva机器人.............17
图34:Kiva机器人自动化捡装.............17
图35:Peapod业绩情况(1996-1998年).............18
图36:Peapod成本结构(1998年).............18
图37:订单容量和销售收入成正比.............18
图38:车辆资产和销售收入成正比.............18
表1:如何改善在线杂货业务的利润空间.............5
表2:在线杂货业务两种运营模式.............7
表3:英国在线杂货业务客户体验比较.............9
表4:Ocado为提高客户粘性做出的措施.............11
表5:美国独立运营的在线杂货商.............14
表6:Amazon Fresh区别于Webvan的成长模式.............16
表7:Peapod发展和扩张长期建立在与传统零售商合作上.............18
表8:订单容量提升和CFC投资之间的关系.............19
表9:纽交所一周股市涨跌幅概览.............19
表10:纳斯达克一周股市涨跌幅概览.............20
表11:港交所一周股市涨跌幅概览.............20
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