新能源汽车电池分析(34 页)

    2017-04-13

新能源汽车电池分析(34 页)



目录索引

一、电池行业强者恒强,电池材料承压......5

1.1 电池:行业分化加速,强者恒强趋势明朗......5

1.2 电池材料:整体价格承压,关注铜箔价量齐升........5

二、电池:行业分化加速,强者恒强趋势明朗........6

2.1 强强联合,新能源车龙头企业快速增长.........6

2.2 补贴退坡背景下,产能投放、竞争加剧助推电池行业分化..... 11

2.3 大型产能具有类消费品属性,绑定龙头车企强强联手.......13

2.4 中小型产能或拼性价比,以争夺市场份额 .......16

三、电池材料:整体价格承压,关注铜箔价量齐升........18

3.1 铜箔:供需紧张助推价格上涨........19

3.2 正极材料:三元仍将结构性受益.........21

3.3 电解液:供需紧张缓解,跌价压力较大.......24

3.4 隔膜:高低端产品分化,湿法需求爆发.......26

3.5 负极材料:价格下行压力相对较小 .....30

图表索引

图 1:2017 年前三批推广目录龙头车企车型份额.....6

图 2:2016 年新能源乘用车企业销量份额.......7

图 3:2017 年前三批推广目录乘用车车型份额.........7

图 4:2016 年新能源客车企业销量份额......9

图 5:2017 年前三批推广目录客车车型份额 .......9

图 6:2016 年新能源专用车企业销量份额.....10

图 7:2017 年新能源汽车补贴调整政策及三版网传方案 ..... 11

图 8:国轩高科历年电池产能变化.........12

图 9:国轩高科历年电池产销量变化.....12

图 10:2015-2017 年动力电池产能规划及需求预测(GWh)(不完全统计) ....12

图 11:2015 年我国动力电池出货量份额.......13

图 12:2016 年我国动力电池出货量份额.......13

图 13:我国新能源乘用车销量地区占比 ........14

图 14:我国新能源乘用车各地区销量(辆).....14

图 15:2016 年新能源乘用车销量结构 .....16

图 16:新能源 A00 乘用车近年来月度产量(辆)......16

图 17:近年来我国快递业务量(亿件) ........18

图 18:近年来我国网购规模(亿元).......18

图 19:国内铜价走势(元/吨)........19

图 20:铜箔企业毛利率.......20

图 21:电池级碳酸锂价格走势(元/吨) .......22

图 22:金属锂价格走势(元/吨) .........22

图 23:金属钴价格走势(元/吨) .........23

图 24:硫酸钴价格走势(元/吨) .........23

图 25:三元正极材料企业毛利率 .....23

图 26:磷酸铁锂正极材料企业毛利率.......24

图 27:六氟磷酸锂价格走势(万元/吨) .......25

图 28:电解液价格走势(元/吨) .........25

图 29:六氟磷酸锂成本构成.........25

图 30:六氟磷酸锂材料成本构成 .....25

图 31:电解液企业毛利率水平.....26

图 32:六氟磷酸锂企业毛利率水平.......26

图 33:湿法隔膜价格走势 .......27

图 34:湿法隔膜价格同比增速.....27

图 35:辽源鸿图湿法隔膜原材料成本构成.....27

图 36:中国石油聚乙烯期末平均实现价格(元/吨).......27

图 37:星源材质湿法隔膜成本构成.......28

图 38:国内湿法隔膜龙头企业毛利率.......28

图 39:干法隔膜价格走势 .......29

图 40:干法隔膜价格同比增长率 .....29

图 41:全国聚丙烯薄膜市场价 (单位:元) ........29

图 42:星源材质干法单层隔膜成本构成 ........30

图 43:国内部分干法隔膜龙头企业毛利率.....30

图 44:负极材料价格走势(万元/吨)......31

图 45:星城石墨成本构成 .......31

图 46:2015 年全球负极材料供应格局 .....31

图 47:负极材料原料价格走势(元/吨) .......32

图 48:负极材料原料价格走势(美元/吨)........32

图 49:负极材料企业毛利率水平 .....32

表 1:新目录主要乘用车车企及其电池供应企业对照表.....7

表 2:部分即将上市的新能源汽车车型表.........8

表 3:新目录主要客车车企及其电池供应企业对照表.........9

表 4:新目录主要专用车车企及其电池供应企业对照表.......10

表 5:2017 年初补贴退坡对毛利率的压力测试.......12

表 6:2018-2020 年新能源乘用车产量测算.......14

表 7:新能源出租车的相关扶持政策.....15

表 8:国内大型动力电池企业三元及磷酸铁锂产能规划情况一览 ......16

表 9:A00 级电动车与低速电动车、A0 级燃油车对比 ........17

表 10:部分三四线城市政府新能源汽车补贴政策.......17

表 11:我国铜箔需求测算表.........19

表 12:国内主要铜箔企业产能扩产进度(吨) ......20

表 13:锂电铜箔价格弹性测算(万元/吨)........21

表 14:国内正极材料需求测算表 .....21

表 15:中国主要锂电池正极材料企业.......21

表 16:电解液和六氟磷酸锂需求预测.......24

表 17:电解液成本构成.......24

表 18:中国锂电池隔膜需求预测 .....26

表 19:我国锂电池负极材料需求预测.......30


[报告关键词]:   电池    新能源汽车  
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