1.1 电池:行业分化加速,强者恒强趋势明朗......5
1.2 电池材料:整体价格承压,关注铜箔价量齐升........5
2.1 强强联合,新能源车龙头企业快速增长.........6
2.2 补贴退坡背景下,产能投放、竞争加剧助推电池行业分化..... 11
2.3 大型产能具有类消费品属性,绑定龙头车企强强联手.......13
2.4 中小型产能或拼性价比,以争夺市场份额 .......16
3.1 铜箔:供需紧张助推价格上涨........19
3.2 正极材料:三元仍将结构性受益.........21
3.3 电解液:供需紧张缓解,跌价压力较大.......24
3.4 隔膜:高低端产品分化,湿法需求爆发.......26
3.5 负极材料:价格下行压力相对较小 .....30
图 1:2017 年前三批推广目录龙头车企车型份额.....6
图 2:2016 年新能源乘用车企业销量份额.......7
图 3:2017 年前三批推广目录乘用车车型份额.........7
图 4:2016 年新能源客车企业销量份额......9
图 5:2017 年前三批推广目录客车车型份额 .......9
图 6:2016 年新能源专用车企业销量份额.....10
图 7:2017 年新能源汽车补贴调整政策及三版网传方案 ..... 11
图 8:国轩高科历年电池产能变化.........12
图 9:国轩高科历年电池产销量变化.....12
图 10:2015-2017 年动力电池产能规划及需求预测(GWh)(不完全统计) ....12
图 11:2015 年我国动力电池出货量份额.......13
图 12:2016 年我国动力电池出货量份额.......13
图 13:我国新能源乘用车销量地区占比 ........14
图 14:我国新能源乘用车各地区销量(辆).....14
图 15:2016 年新能源乘用车销量结构 .....16
图 16:新能源 A00 乘用车近年来月度产量(辆)......16
图 17:近年来我国快递业务量(亿件) ........18
图 18:近年来我国网购规模(亿元).......18
图 19:国内铜价走势(元/吨)........19
图 20:铜箔企业毛利率.......20
图 21:电池级碳酸锂价格走势(元/吨) .......22
图 22:金属锂价格走势(元/吨) .........22
图 23:金属钴价格走势(元/吨) .........23
图 24:硫酸钴价格走势(元/吨) .........23
图 25:三元正极材料企业毛利率 .....23
图 26:磷酸铁锂正极材料企业毛利率.......24
图 27:六氟磷酸锂价格走势(万元/吨) .......25
图 28:电解液价格走势(元/吨) .........25
图 29:六氟磷酸锂成本构成.........25
图 30:六氟磷酸锂材料成本构成 .....25
图 31:电解液企业毛利率水平.....26
图 32:六氟磷酸锂企业毛利率水平.......26
图 33:湿法隔膜价格走势 .......27
图 34:湿法隔膜价格同比增速.....27
图 35:辽源鸿图湿法隔膜原材料成本构成.....27
图 36:中国石油聚乙烯期末平均实现价格(元/吨).......27
图 37:星源材质湿法隔膜成本构成.......28
图 38:国内湿法隔膜龙头企业毛利率.......28
图 39:干法隔膜价格走势 .......29
图 40:干法隔膜价格同比增长率 .....29
图 41:全国聚丙烯薄膜市场价 (单位:元) ........29
图 42:星源材质干法单层隔膜成本构成 ........30
图 43:国内部分干法隔膜龙头企业毛利率.....30
图 44:负极材料价格走势(万元/吨)......31
图 45:星城石墨成本构成 .......31
图 46:2015 年全球负极材料供应格局 .....31
图 47:负极材料原料价格走势(元/吨) .......32
图 48:负极材料原料价格走势(美元/吨)........32
图 49:负极材料企业毛利率水平 .....32
表 1:新目录主要乘用车车企及其电池供应企业对照表.....7
表 2:部分即将上市的新能源汽车车型表.........8
表 3:新目录主要客车车企及其电池供应企业对照表.........9
表 4:新目录主要专用车车企及其电池供应企业对照表.......10
表 5:2017 年初补贴退坡对毛利率的压力测试.......12
表 6:2018-2020 年新能源乘用车产量测算.......14
表 7:新能源出租车的相关扶持政策.....15
表 8:国内大型动力电池企业三元及磷酸铁锂产能规划情况一览 ......16
表 9:A00 级电动车与低速电动车、A0 级燃油车对比 ........17
表 10:部分三四线城市政府新能源汽车补贴政策.......17
表 11:我国铜箔需求测算表.........19
表 12:国内主要铜箔企业产能扩产进度(吨) ......20
表 13:锂电铜箔价格弹性测算(万元/吨)........21
表 14:国内正极材料需求测算表 .....21
表 15:中国主要锂电池正极材料企业.......21
表 16:电解液和六氟磷酸锂需求预测.......24
表 17:电解液成本构成.......24
表 18:中国锂电池隔膜需求预测 .....26
表 19:我国锂电池负极材料需求预测.......30
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