酒店行业深度报告( 36 页)

    2017-07-05

酒店行业深度报告( 36 页)



目录索引

1. 00 年代:黄金十年高速增长,10 年达到净利率高点............

有限服务酒店:服务模式为 B&B, 国内以 经济型酒店为主 ......... 5

黄金十年:有限服务酒店高速增长,盈利水平10 年达到高点 ......... 7

2. 近几年:成本上行竞争加剧,行业进入微利阶段 ........... 11

12 年后有限服务酒店进入下行周期,经营指标一路下滑 ........... 11

有限服务酒店陷入瓶颈原因:成本上行、竞争加剧 ......... 13

3. 16 年以来:酒店行业复苏显著,中高端表现更优 .......... 16

全国酒店市场:行业复苏显著,出租率进入上升周期 ........... 16

分区域:京沪以及东部地区率先复苏,全国其他地区复苏表现不一 ......... 17

酒店集团:经营业绩复苏,中高端品牌表现更加亮眼 ........... 21

4. 展望:新增供给有望进一步趋缓,需求正在周期性复苏 .......... 29

供给端:未来五年新增供给进一步趋缓,一线城市酒店供给加速见顶 .......... 29

需求端:旅游人数未来五年复合增长仍将达到约10%,消费升级也将进一步促进酒

店业升级 .......... 32

5. 观点:酒店行业正在回暖,行业龙头有望享受高弹性 ......... 34

图表索引

图1:有限服务酒店发展简表 ........... 5

图2:2000 至2016 年全国有限服务酒店门店数以及同比增速 ......... 7

图3:2000 至2016 年全国有限服务酒店客房数以及同比增速 ......... 8

图4:国内旅游出行人数以及同比增速 ........... 8

图5:如家、锦江、华住营业收入合计及增速 .......... 9

图6:如家、锦江、华住合计净利润及增速 ......... 9

图7:三大酒店集团综合净利率 .......... 10

图8:如家、锦江、华住营业收入历史数据对比(如家16 年为4-12 月) ......... 10

图9:如家、锦江、华住净利润历史数据对比(如家16 年为4-12 月) ........ 11

图10:华住、锦江(锦江都城)、如家三家集团平均出租率(OCC)对比 ........ 11

图11:华住、锦江(锦江都城)、如家三家集团平均房价(ADR)对比 ........ 12

图12:华住、锦江(锦江都城)、如家三家集团RevPar 对比 ........ 12

图13:三大酒店集团净利率近几年整体稳步下降 ........ 12

图14:三大酒店集团旗下酒店数量 .......... 13

图15:2016 年华住酒店成本结构图 ........ 14

图16:2015 年如家酒店成本结构图 ........ 14

图17:2016 年锦江有限服务酒店成本结构图 ........ 14

图18:全国星级酒店平均工资逐年上涨 ............ 15

图19:全国各大城市优质写字楼租金(元/平方米/月) ........ 15

图20:三大酒店集团租金和水电成本占营业收入比重 .......... 16

图21:三大酒店集团人工成本占营业收入比重 ........... 16

图22:2016 年前11 个月内地酒店市场表现 .......... 17

图23:17 年1-4 月内地酒店市场整体表现好于16 全年 ............ 17

图24:17 年2 季度全国样本星级酒店经营数据回暖 ........ 17

图25:2016 年星级酒店数量地域分布 ......... 18

图26:2016 年锦江旗下酒店数量地域分布 ............ 18

图27:2015 年如家旗下酒店数量地域分布 ............ 18

图28:全国各地区酒店市场RevPar 业绩周期对比 ......... 18

图29:北京出租率和平均房价15 年起回升 ............ 19

图30:上海出租率和平均房价14 年起保持正增长 ........... 19

图31:东部地区酒店市场出租率变化趋势 ......... 19

图32:东部地区酒店市场平均房价变化趋势 .......... 19

图33:北方地区酒店市场出租率变化趋势 ......... 20

图34:北方地区酒店市场平均房价变化趋势 .......... 20

图35:西部地区酒店市场出租率变化趋势 ......... 20

图36:西部地区酒店市场平均房价变化趋势 .......... 20

图37:中南地区酒店市场出租率变化趋势 ......... 20

图38:中南地区酒店市场平均房价变化趋势 .......... 20

图39:东北地区酒店市场出租率变化趋势 ......... 21

图40:西部地区酒店市场平均房价变化趋势..........21

图41:华住酒店近年来出租率变化..........21

图42:华住酒店近年来平均房价变化...........21

图43:华住酒店近年来RevPar 变动情况.........22

图44:华住酒店开满18 个月酒店平均房价同比增速............22

图45:华住酒店开满18 个月酒店出租率同比增速...........22

图46:华住酒店开满18 个月酒店RevPar 对比.........22

图47:华住酒店开满18 个月酒店RevPar 同比增速............22

图48:锦江都城系列16 年1 月至17 年5 月平均房价变动情况..........23

图49:锦江都城系列16 年1 月至17 年5 月出租率变动情况........23

图50:锦江都城系列RevPar 增速对比........24

图51:2017 年3 月份以后铂涛系列酒店RevPar 增长显著............24

图52:麗枫、喆啡、七天的出租率..........25

图53:麗枫、喆啡、七天的RevPar ............25

图54:维也纳酒店系列酒店的出租率、平均房价和RevPar...........25

图55:住宿业固定投资完成额增速逐年下降..........29

图56:2016 年后新增酒店数量明显下降...........30

图57:酒店的需求端增速超过了供给端增速..........30

图58:华住酒店集团租赁酒店未来到期时间分布........31

图59:未来新增酒店客房数量建设情况............31

图60:未来新增酒店客房数量同比下降............31

图61:未来计划筹建酒店客房数量同比下降..........31

图63:2000-2016 年全国旅游出行人次............32

图64:2011-2016 年居民平均出游率...........32

图65:城镇居民家庭人均可支配收入及同比增速........33

图66:城镇居民不同出行类型下的人均旅游花费........33

图67:2015 年中国酒店产品价格分布.........33

图68:2015 年中国人口分布.........34

图69:80 后、90 后消费人群的特征标签..........34

表1:2017 年前十大中端酒店品牌规模.......... 6

表2:前十大有限服务酒店品牌规模.......... 6

表3:2017 年一季度如家酒店业绩表现........25

表4:2016 年4-12 月如家酒店业绩表现...........26

表5:锦江、华住、首旅2015 年以来经营指标对比.........26

表6:锦江、华住、首旅2015 年以来营业数据...........27

表7:如家酒店2015 年以来营业数据...........28

表8:锦江旗下各酒店板块2015 年以来营业数据............28

表9:“十三五”期间旅游业发展主要指标...........32


[报告关键词]:   酒店  
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