(一)半导体与宏观经济密切相关,产业景气度受益经济复苏 ................ 4
(二)17Q2 营收创新高,权威机构上调2017 年全球半导体增速 ............ 5
(三)重要行业领先指标创历史新高,下游应用需求旺盛 ...... 7
(四)台积电17Q3 环比显著改善,晶圆代工出货量环比、同比均实现正增长 ...... 10
(一)美国处于全球半导体价值链顶端,中美半导体差距持续缩小 ...... 11
(二)中国半导体企业从成本驱动走向研发驱动,取得重大进步 .......... 14
(三)从政策角度看,半导体成为国家战略,国产替代进入黄金时代 .................... 18
(四)2018~2020 年国内新建代工晶圆产能大量释放,将带动IC 设计、封测、材料设备等环节发展 .... 20
图 1-1:1990~2016 全球宏观经济GDP 和全球半导体产业息息相关 ..... 4
图1-2:全球GDP 与半导体产业增长相关系数历史及预测 .................... 5
图1-3:1983 年-2016 年全球半导体资本支出同比变化率 ...................... 5
图1-4:2017 年前二季度全球半导体销售情况(十亿美元) ................. 5
图1-5:全球半导体产业链及主要企业 ................. 7
图1-6:费城半导体指数远远跑赢纳斯达克指数 .................... 8
图1-7:台湾半导体指数跑赢台湾加权指数 .......... 8
图1-8:2016Q1~2017Q2 全球半导体设备支出(十亿美元) ................. 8
图1-9:2013~2017 年8 月年北美半导体制造商月度全球订单及增长率(单位:百万美元) .......... 9
图1-10:近三年台积电单月营收及同比增长率 .................... 10
图1-11:17Q3 台积电营收按照下游应用领域占比 .............. 11
图1-12:17Q3 台积电各制程节点占营收比例 ...................... 11
图2-1:2015 年美国半导体企业在全球的市场份额占据半壁江山 ....... 12
图2-2:1995~2015 年总部位于美国的半导体企业销售总额不断增长(单位:10 亿美元) .... 12
图2-3:2011~2017 年8 月中国半导体进出口分析(单位:亿美元) ................... 13
图2-4:1995~2015 年美国半导体企业研发和资本开支总和以年均9.5%的比例线性增长 .........
图2-5:美国半导体企业每年研发支出占营业收入比例在10%以上...................... 14
图2-6:美国半导体企业每年研发投入和资本支出总和约占营业收入比例的30% ................ 14
图2-7:2007~2016 年A 股半导体行业企业年均研发费用及其占平均营收比例持续增长 ......... 15
图2-8:2016 年大陆IC 设计产值超过台湾 ......... 16
图2-9:2005 年至今中国大陆在ISSCC 会议上发表的论文 .................. 16
图2-10:2004~2016 年国内IC 产业销售额快速增长(亿元) ............. 16
图2-11:国内IC 产业链收入占比(内15 年,外16 年) .................... 16
图2-12:2007~2016 半导体板块个股平均营业收入及同比增长率 ....... 17
图2-13:2007~2016 年半导体行业个股平均归母净利润持续增长 ..... 18
图2-14:2007~2016 年A 股半导体行业毛利率及净利率走势(单位:%) ....... 18
图2-15:中国半导体需求量占全球比重稳步上升(单位:十亿美元) ................ 19
图2-16:按照IC 产业链,国家集成电路产业基金布局的主要企业 ...................... 20
图2-17:2016 年全球半导体纯代工厂按制程划分销售占比 ................. 21
图2-18:全球300mm 晶圆厂产能集中度 ........... 21
图2-19:2006~2018 年中国IC 市场自给率分析(单位:10 亿美元) .................. 21
图2-20:2016~2022 年全球晶圆代工业变化预测 ................ 24
图2-21:2017~2020 年物联网半导体市场规模 .................... 24
图2-22:2014~2017 年汽车半导体市场规模 ...... 24
表 1-1:2017 年6 月全球半导体销售情况(亿美元) ........... 5
表1-2:2016 年~2019 年全球半导体行业销售规模 ............... 6
表1-3:2017Q2 全球半导体设备销售状况 ............ 9
表1-4:2017 年-2019 年全球硅晶圆出货量预计将持续走高 ................ 10
表2-1:2017 年全球前十大IC 封测代工厂排名 ................... 16
表2-2:大基金在A 股所投的主要企业及持股情况 ............. 20
表2-3:大基金拟参与A 股上市公司增发一览 ..................... 20
表2-4:国内在运营的12 英寸及8 英寸晶圆制造Fab 汇总 .................. 22
表2-5:国内在建的12 英寸晶圆制造Fab 汇总 .................... 23
表2-6:国内拟建12 英寸晶圆制造Fab 汇总 ...... 23
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