全球器械领域创新热点不断........... 5
并购加速市场整合,巩固龙头公司地位................... 8
他山之石,国际医疗器械巨头的成长之路............... 9
医改大背景下,医院从重药到规范化诊疗的行为转变........ 13
医院对成本效益的关注度提升,医技科室地位提高............ 14
预算约束下,优质国产设备性价比优势凸显.......... 16
分级诊疗推动中低端器械放量,国内企业需以价换量........ 18
国家政策层面鼓励使用国产医疗设备,相关政策正在各省份加速落地........ 20
政策鼓励器械创新和技术升级,提高国产器械竞争力........ 22
国家政策鼓励社会办医,民营医院器械需求扩张................ 25
厚积薄发,部分领域已有突破性技术积累............. 26
龙头企业的技术积累之路............. 28
资本积累助力企业跨越式发展................... 32
图 1:全球医疗器械市场规模及增速(亿美元)............ 1
图 2:全球药品市场规模及增速(亿美元) ................... 1
图 3:我国医疗器械市场规模及增速(亿元) ............... 1
图 4:我国药品市场规模及增速(亿元) ......... 1
图 5:全球医疗器械市场结构 ............... 2
图 6:我国医疗器械市场结构 ............... 2
图 7:我国医疗器械生产企业数量 ....... 2
图 8:我国A 股和港股医疗器械行业上市公司地域分布 ............. 2
图 9:中国医疗器械市场规模及企业数目 ......... 3
图 10:国内外主要器械公司2016 年营收对比(亿美元) .......... 3
图 11:联影在上海CT/MR 市场的占有率有明显提升 ................. 4
图 12:迈瑞医疗在上海各级医院的监护设备装机数量 ................ 4
图 13:近年FDA 批准医疗器械数目情况 ......... 5
图 14:近年FDA 批准PMA 和HDE 的主要治疗领域统计 ......... 5
图 15:MSK-IMPACT™检测应用流程 ............... 6
图 16:3D 打印在全球医疗领域的市场估算及预测 ........ 7
图 17:2015-2020 全球手术机器人市场规模及预测 ....... 8
图 18:不同地区手术机器人市场规模及预测(百万美元) ........ 8
图 19:近年全球医疗器械企业并购案例统计.................. 8
图 20:美敦力公司的发展历史和股价图 ......... 10
图 21:近年GE 医疗保健业务营收及增速 .......11
图 22:2017 年GE 集团各项业务收入占比 ....................11
图 23:奥林巴斯公司的发展历史和股价图 ................... 13
图 24:北京市住院医疗费用结构 ....... 14
图 25:澳大利亚住院医疗费用结构 ................. 14
图 26:综合医院门诊病人人均费用及药费占比............ 14
图 27:综合医院住院病人人均费用及药费占比............ 14
图 28:2014 年综合医院各大临床服务科室盈亏情况及收益率统计 ....... 15
图 29:2014 年综合医院内科盈亏情况及收益率统计................. 15
图 30:2014 年综合医院外科盈亏情况及收益率统计................. 15
图 31:2014 年综合医院各大医疗技术科室盈亏情况及收益率统计 ....... 15
图 32:2014 年综合医院影像科各细分科室盈亏情况及收益率统计 ....... 16
图 33:我国DR 近年来年销量增长情况(单位:台) .............. 20
图 34:近年来DR 价格趋势(单位:元) .................... 20
图 35:每年进入创新医疗器械特别审批程序的产品数量 .......... 24
图 36:国产影像设备技术成熟度分布图 ......... 26
图 37:国产生命支持类设备技术成熟度分布图............ 26
图 38:国产消毒与材料类技术成熟度分布图................ 26
图 39:国产设备成熟度与市占率 ....... 26
图 40:迈瑞医疗的研发投入占比(单位:万元) ............. 30
图 41:迈瑞医疗的全球研发中心 ....... 30
图 42:医学影像设备领域国内单位每年申请的专利数量 .......... 31
图 43:迈瑞医疗近年来申请的专利数量 ......... 31
图 48:迈瑞并购情况 ............. 32
图 44:中国医疗健康一级市场单笔融资额增长趋势 .................. 33
图 45:2017 年医疗健康行业子领域投资案例数量....... 33
图 46:近年来在A 股和港股上市的医疗器械公司数量 ............. 33
图 47:市值超过100 亿的医疗器械上市公司估值及市值 .......... 33
表 1:医疗器械各细分领域的市场规模和竞争格局........ 3
表 2:MSK-IMPACT™和F1CD 基因检测性能对比 ....... 6
表 3:2017 年全球医疗器械公司10 大并购交易案例 ................... 8
表 4:近年大型医疗器械并购交易统计 ............. 9
表 5:美敦力公司的发展历史 ............... 9
表 6:GE 医疗公司的发展历史 ............11
表 7:奥林巴斯公司的发展历史 ......... 12
表 8:辽宁省医院进口和国产全自动生化分析仪配置水平比较(台) ................ 16
表 9:辽宁省医院进口和国产CT 机器配置水平比较(台)................... 16
表 10:辽宁省不同类别医疗器械进口与国产价格比较(万元) ............ 17
表 11:分级诊疗国家政策及相关内容 .............. 18
表 12:近年来各地政府招标采购DR 项目(部分数据,单位:万元) .............. 19
表 13:近年来各地政府招标采购超声设备项目(部分数据,单位:万元) .................... 19
表 14:鼓励进口替代国家政策及相关内容 ................... 21
表 15:各省份落实国家政策文件 ....... 21
表 16:鼓励创新国家政策及相关内容 ............. 23
表 17:中国制造2025 重点领域技术路线图阶段目标................ 23
表 18:产品进入创新医疗器械特别审批程序的上市公司 .......... 24
表 19:促进社会办医政策及相关内容 ............. 25
表 20:重点医疗器械国产化率及技术壁垒 ................... 27
表 21:近年来我国医疗器械企业海外并购情况............ 27
表 22:迈瑞医疗的产品推出路线 ....... 29
表 23:迈瑞制定的行业标准 ............... 30
表 24:重点推荐公司估值及评级 ....... 34
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