1.1.1. 美国:大型商超、大型宠物连锁超市主导 .......... 6
1.1.2. 中国:电商和数量众多的宠物店主导 ....... 7
1.1.3. 渠道差异的背后是两国宠物产业成熟度的不同 ...... 8
1.2.1. PetSmart:从大卖场到宠物生态王国 ........ 9
1.2.2. 美国宠物行业的驱动力不断升级 ........ 12
1.2.3. 专业渠道的重要性随行业的发展而凸显 ...... 13
2.1.1. 宠物行业中的绝对龙头 ......... 15
2.1.2. 通过多元品牌组合获取市场份额 ........ 16
2.1.3. 全产业链布局是公司最强大的优势 .......... 17
2.2.1. 多元化的全球品牌消费品公司 ....... 18
2.2.2. 通过并购不断整合扩张宠物产品线 .......... 20
2.3. 启示:多品牌是扩大市场份额最直接的策略 ......... 22
3.1.1. 收入超20 亿美元的高端品牌 ......... 23
3.1.2. 品牌:根植的创新研发基因 ........... 24
3.1.3. 营销:培育消费理念,树立专业形象 ........... 25
3.1.4. 渠道:专业产品匹配专业渠道 ....... 25
3.2.1. 美国市场中迅速崛起的新兴品牌 ........ 26
3.2.2. 品牌:以细分领域切入,差异化脱颖而出 ........ 28
3.2.3. 营销:紧密围绕产品定位,大力投入品牌建设 .......... 29
3.2.4. 渠道:聚焦专业渠道,直达目标客户 ........... 29
4.1. 中宠股份 ...... 31
4.2. 佩蒂股份 ...... 31
图 1:2017 年美国宠物细分市场规模及增速(亿美元) ........... 5
图2:2017 年美国宠物细分市场占比 ...... 5
图3:美国宠物食品组成(按类别) ........ 5
图4:2017 年美国宠物食品渠道分布 ...... 6
图5:宠物食品渠道划分 ....... 6
图6:美国宠物食品渠道 ....... 7
图7:中国宠物食品渠道 ....... 7
图8:PetSmart ........ 8
图9:PetSmart 营收增长情况 ......... 8
图10:PetSmart 净利润增长情况 ........ 8
图11:2015 年PetSmart 收入组成 ........... 9
图12:公司毛利率情况 ......... 9
图13:1992-2000 年PetSmart 营收增长情况........ 9
图14:PetSmart 坪效变化情况 .......... 10
图15:PetSmart 转型策略 ........ 10
图16:PetSmart 库存及库存周转情况 ........ 11
图17:2000-2015 年PetSmart 营收情况 ......... 11
图18:2000-2015 年PetSmart 净利润情况 .......... 11
图19:2016 年美国宠物门店数量TOP10 ........ 12
图20:2016 年宠物超市及宠物店的市场份额情况 ........ 12
图21:宠物产业的驱动因素 .......... 12
图22:2017 年美国宠物食品品牌市场份额 .......... 13
图23:2017 年美国宠物食品公司市场份额 .......... 13
图24:Mars Petcare 发展历程 ...... 15
图25:玛氏宠物产品终端销售情况 ........ 15
图26:2017 年玛氏宠物产品销售组成(按产品) ........ 15
图27:2017 年销售额前十的国家(亿美元)...... 16
图28:2017 年玛氏宠物产品销售组成(按地区) ........ 16
图29:玛氏集团犬用食品组成(按品牌定位) ......... 16
图30:玛氏集团猫用食品组成(按品牌定位) ......... 16
图31:玛氏和雀巢在全球宠物食品市场份额对比情况 ....... 17
图32:Mars Petcare 布局全套宠物解决方案 ........ 17
图33:Whistle 3 ......... 18
图34:品谱公司的主要品牌 .......... 19
图35:品谱公司历年营收情况 ........... 19
图36:2017 年品谱公司营收组成(按业务)...... 19
图37:2017 年品谱公司宠物板块营收组成(按业务) ........... 20
图38:2017 年品谱公司宠物板块营收组成(按地区) ........... 20
图39:品谱公司的主要收购历史 ...... 20
图40:品谱公司在宠物板块的两大品谱矩阵 ....... 21
图41:希尔斯产品线组成 ........ 23
图 42:希尔斯营收增长情况 .......... 23
图43:2017 年高露洁棕榈收入组成 ...... 24
图44:2017 年宠物板块收入构成(按地区)...... 24
图45:希尔斯收入增长来源 .......... 24
图46:宠物主越来越认同品牌在宠物慈善方面的举动 ....... 25
图47:希尔斯处方粮主打医院渠道 ........ 26
图48:2016 年美国医生最常推荐的品牌(患病宠物) ........... 26
图49:2016 年美国医生最常推荐的品牌(健康宠物) ........... 26
图50:蓝爵上市前的成长过程 ........... 27
图51:蓝爵营收增长情况 ........ 27
图52:公司毛利率及净利率情况 ...... 28
图53:蓝爵独创组合生命之源“Lifesource Bits”颗粒 ...... 29
图54:公司销售及一般行政管理费用增长情况 ......... 29
图55:蓝爵及竞品在广告投入的对比(百万美元) ........... 29
图56:蓝爵的渠道布局路径(百万美元) ...... 30
表 1:2017 年全球宠物食品公司TOP10(按照宠物业务收入口径统计) ...... 14
表2:品谱公司主要的宠物品牌 ......... 21
表3:蓝爵公司产品系列及特点 ......... 28
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