1.1、 2017 年中国化妆品市场规模超3000 亿元 ................ 7
1.2、 代际切换叠加消费升级助力行业发展 ......... 10
1.3、 行业结构:衍生品类多样化,护肤彩妆表现突出 ................ 14
1.4、 产业链各环节格局零散,并购整合伴随行业成长 ................ 17
2.1、 外资品牌占据主导,内资品牌快速崛起 .................. 19
2.2、 线上渠道崛起,全渠道布局谋发展 ............ 21
3.1、 强生:专注美容护肤,母婴护理成特色 ........ 28
3.2、 宝洁:高中低端全覆盖,日化类产品丰富 ................. 29
3.3、 欧莱雅:产品线丰富,布局全产业链 ........... 30
3.4、 海外公司学习:重视产品研发与多元化营销 ........... 31
5.1、 珀莱雅(603605.SH):快速崛起的国产化妆品企业 ........... 35
5.2、 御家汇(300740.SZ):具有互联网基因的品牌运营商 ........ 36
5.3、 诺斯贝尔(835320.OC):以科技与研发致胜 ........ 37
5.4、 赛莱拉(831049.OC):研发团队强势,平台优势明显 ....... 38
5.5、 创尔生物(831187.OC):深耕胶原蛋白护肤 ......... 39
图1:2018 年4 月消费品各行业零售额累计同比增速(%) ................. 7
图2:限额以上化妆品企业零售额累计同比增速(%) ............. 7
图3:化妆品消费占比持续提升 .......... 7
图4:2011-2018 年中国化妆品零售交易规模 ............... 8
图5:中国城镇人口变化趋势 .............. 8
图6:2006-2016 年20 岁以上女性人口占比 ................ 9
图7:2006-2016 年20 岁以上女性人口占比 ................ 9
图8:大众与中高端化妆品零售额 ....... 9
图9:2016 年化妆品消费人群年龄结构分布 .............. 10
图10:2013-2016 线上美妆不同年龄人数分布 .......... 10
图11:2013-2016 线上美妆不同年龄消费规模占比 ................ 10
图12:2017 年化妆品消费人群学历结构分布 ............ 11
图13:2016 年网购化妆品人群比重 .............. 11
图14:2018 年中国95S 美妆购买渠道 ......... 11
图15:2012-2016 年天猫美妆男性消费偏好 .............. 12
图16:中美消费者收入预期对比 ...... 12
图17:2006-2016 年中国居民消费水平 ........ 13
图18:2006-2016 年居民最终消费支出对GDP 增长贡献 ...... 13
图19:大众及高端化妆品品牌检索占比 ........ 14
图20:高端化妆品在中国市场的销售增长 .................. 14
图21:2016 年我国化妆品各细分子行业市场规模结构 ........... 15
图22:部分重点品类市场规模分析(亿元) .............. 15
图23:2017 年彩妆和护肤品消费金额增速(%)...... 15
图24:2016 年护肤品四大品类市场规模 ....... 16
图25:2016 年护肤品各细分产品子领域市场结构 .................. 16
图26:贴式面膜和非贴式面膜 .......... 16
图27:一叶子最新社交媒体营销宣传 ............ 16
图28:2016 年彩妆五大品类市场规模 .......... 17
图29:2010-2016 年全球日化行业并购分布图(单位:%) ............... 18
图30:2016 年三大巨头市场占比(%) ............ 18
图31:2016 年三大巨头市场占比(%) ............ 18
图32:2007-2017 年化妆品行业资本事件分类 .......... 18
图33:化妆品产业链图谱 ................. 19
图34:2016 年中国化妆品市场TOP10 品牌市场份额 ............ 20
图35:2015 年中国化妆品市场Top20 中国产品牌市占率(%) ......... 20
图36:2011-2017 年中国化妆品线上渠道销售份额 ................ 22
图37:中国化妆品线上渠道交易规模及增长率 .......... 23
图38:电商销售市场份额(%) ....... 23
图39:入驻天猫的美妆个护品牌 ...... 23
图40:2016 年线下化妆品渠道结构 .............. 25
图41:2011 年-2016 年渠道市占率(%) ......... 25
图42:屈臣氏门店数及增长率(%,右轴) ...... 26
图43:屈臣氏同店销售额增长(%) ............ 26
图44:单品牌店图示 ............ 28
图45:强生集团化妆品品牌细分 ...... 29
图46:2017 年强生营收构成 ............ 29
图47:2017 年强生消费品营收构成 .............. 29
图48:宝洁公司化妆品品牌细分 ...... 29
图49:2012-2017 年宝洁营业利润(单位:亿美元) ............ 30
图50:1957-2017 年宝洁派发每股股息(单位:美元) ......... 30
图51:欧莱雅集团化妆品品牌细分 ................ 30
图52:2008-2017 年欧莱雅集团合并销售额(单位:亿欧元) ........... 31
图53:2008-2017 年欧莱雅扣非净利润(单位:百万欧元) .............. 31
图54:2017 年欧莱雅销售产品占比 .............. 31
图55:2017 年欧莱雅销售地区占比 .............. 31
图56:2007-2017 年强生总研发费用(单位:亿美元) ......... 32
图57:2015-2017 年强生消费品领域研发投入单位:百万美元) ....... 32
图58:2012-2017 年宝洁广告费用支出(单位:百万美元) .............. 33
图59:2016-2017 年化妆品行业各子行业营业收入(亿元) .............. 34
图60:2016-2017 年化妆品行业各子行业净利润(亿元) .................. 34
表目录
表1:2018-2020 年化妆品人口数预测 ............ 9
表2:消费者对不同品类商品的升级意愿 ....... 13
表3:化妆品消费结构 .......... 14
表4:2016 年中国城市彩妆品牌排行榜前十品牌 ....... 17
表5:十大高颜值国货 .......... 20
表6:线上和线下渠道特点 ................ 22
表7:各大美妆个护品牌在2012 年至2017 年入驻天猫 ......... 24
表8:各大美妆个护品牌在2012 年至2017 年入驻天猫 ......... 24
表9:各大品牌线下新零售一览表 .................. 26
表10:2018 年本土及欧美韩部分单品牌店数 ............ 27
表11:跨市场化妆品行业各板块公司列表 .................. 34
表12:珀莱雅分渠道收入预测(单位:百万元) ....... 35
表13:珀莱雅盈利预测与估值 .......... 36
表14:御家汇销售收入预测(百万) ............ 37
表15:御家汇盈利预测与估值 .......... 37
表16:诺斯贝尔核心财务指标 .......... 38
表17:赛莱拉核心财务指标 .............. 39
表18:创尔生物核心财务指标 .......... 40
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