2.1 食品药品安全意识提升助力行业发展 ......... 6
2.2 消费结构变化带动行业需求增长 ........ 8
2.3 居民收入与城镇化率不断提升有利于行业发展 ........ 11
2.4 生鲜电商扩张带动冷链设备需求增长 ....... 11
2.5 国家政策大力支持,为行业发展提供良性环境 ........ 13
2.6 日本冷链发展史 ........ 14
3.1 冷冻设备、压缩机:市场化程度高,竞争激烈 ........ 16
3.2 商用展示柜:市场分散,竞争激烈 ........... 20
3.3 冷藏车:国内市场集中度高,国产CR3 占半壁江山 ....... 23
3.4 冷藏集装箱:全球市场集中度高,中国企业是寡头 ......... 25
4.1 汉钟精机(002158.SZ):压缩机产品技术成熟,种类丰富 ..... 29
4.2 四方科技(603339.SH):深耕冷冻设备和罐式集装箱领域 ............ 31
图表1:冷链主要环节对应的设备 ........... 4
图表2:主要冷链设备示意图 .......... 4
图表3:冷链行业上下游产业链 ....... 5
图表4:全国冷库储藏商品结构中果蔬和肉制品超过一半 ...... 5
图表5:我国生鲜食品冷链流通率远低于发达国家平均水平 ........... 6
图表6:我国生鲜食品腐损率高于发达国家平均水平 ...... 7
图表7:我国医药物流市场规模保持增长态势 ......... 7
图表8:城镇居民人均易腐食品消费支出金额(亿元)持续增长 ........ 8
图表9:我国水果和蔬菜年产量(万吨)与增速 ..... 8
图表10:我国水产品和肉类年产量(万吨)与增速 ....... 8
图表11:各类生鲜产品的温度要求举例 .......... 9
图表12:不同类型企业对冷库需求结构 .......... 9
图表13:我国冷库总容积持续增长 ....... 10
图表14:我国冷库总吨位持续增长 ....... 10
图表15:我国冷库保有量高但城市人均水平低(2016 年) ...... 11
图表16:城镇居民人均可支配收入(元)持续增长 .......... 11
图表17:我国常驻人口城镇化率持续上升到58.5% ..... 11
图表18:我国零售行业发展经历三次浪潮 ............ 12
图表19:我国生鲜电商线上交易规模持续保持高速增长 ...... 12
图表20:国内主要生鲜电商平台例子 ........... 13
图表21:中国冷链物流市场规模高速增长 ............ 13
图表22:我国冷链产业相关支持政策 ........... 14
图表23:日本冷链发展简史 .......... 15
图表24:部分冷链设备大致市场规模 ........... 16
图表25:冷冻设备简介 ......... 16
图表26:我国速冻设备市场规模保持增长态势 ..... 17
图表27:2017 年各类型冷冻压缩机市场容量及增长统计 ............ 18
图表28:2017 年各类型冷冻压缩机下游应用对比 ....... 18
图表29:近年我国冷凝机组销量保持增长态势 ..... 19
图表30:主要冷冻设备、压缩机制造企业简介 ..... 19
图表31:主要商用展示柜产品 ...... 20
图表32:全球商用展示柜市场规模 ....... 21
图表33:我国软饮料产量增长率持续下滑 ............ 21
图表34:我国冷冻饮品产量及增长率 ........... 21
图表35:我国商用展示柜规模保持较高增速 ........ 22
图表36:全球涉及商用展示柜制造的知名企业 ..... 22
图表37:国内涉及商用展示柜制造的知名企业 ..... 23
图表38:2016 年不同冷链运输方式结构 ...... 23
图表39:我国冷藏车产量保持稳定增长 ........ 24
图表40:我国冷藏车保有量保持高速增长 ............ 24
图表41:国内主要冷藏车品牌 ...... 25
图表42:我国冷藏车大小分布情况 ....... 25
图表43:2016 年我国冷藏车主要品牌产量及市占率 ............ 25
图表44:冷藏集装箱运输货物占比分布 ........ 26
图表45:全球冷藏集装箱市场规模 ....... 26
图表46:国内主要冷藏集装箱品牌 ....... 27
图表47:国内涉及冷藏集装箱制造的知名企业 ..... 27
图表48:主要企业冷藏集装箱或罐式集装箱收入规模 .......... 28
图表49:汉钟精机营收及增长率 ........... 30
图表50:汉钟精机归母净利润及增长率 ........ 30
图表51:汉钟精机毛利率、净利率和ROE 走势 .......... 30
图表52:汉钟精机市盈率处于历史底部 ........ 31
图表53:四方科技收入、净利润(亿元)及增长率 .......... 32
图表54:四方科技毛利率、净利率和ROE(%)走势 ...... 32
图表55:四方科技市盈率处于历史底部 ........ 32
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