外资控股券商对行业格局影响( 28 页)

    2019-04-12

外资控股券商对行业格局影响( 28 页)


目录索引

设立外资控股券商,是对外开放棋局下的落子 ....... 6

中国正在处于对外开放的新阶段 ........ 6

外资券商进程持续加速 ........ 8

合资券商:不成功的启示 ........ 10

合资券商发展历程 ....... 10

合资券商发展现状 ....... 11

合资券商竞争优劣 ....... 17

外资控股券商:优劣势均显著,预计需长时间积累 ....... 20

优势:牌照放开,机构&财富管理业务经验丰富 ...... 20

劣势:缺乏渠道,业务受限 ........ 23

日台启示:不改行业格局 ........ 24

日台证券行业对外开放背景 ........ 24

日台开放启示:核心业务仍集中于本土机构,不改行业格局 ........ 24

图表索引

图1:QFII 投资额度(亿美元) ........ 8

图2:RQFII 投资额度(亿元) ...... 8

图3:2017 年中金公司营业收入与其他合资券商营收比例 ...... 12

图4:2017 年中金公司净利润与其他合资券商净利润比例 ...... 12

图5:中金公司营业收入(左轴,亿元)、净利润(左轴,亿元)与营业收入同比

增速(右轴)、净利润同比增速(右轴) ...... 13

图6:中金公司收入拆分 ........ 14

图7:老牌合资券商营业收入变化趋势(百万元) ....... 15

图8:老牌合资券商净利润变化趋势(百万元) ........ 15

图9:老牌合资券商投行业务占比 ...... 15

图10:合资券商投行业务发展差距大(万元) ...... 15

图11:2017 年申港证券、华菁证券、东亚前海、汇丰前海营业收入与净利润(亿元) .. 16

图12:2017 年申港证券、华菁证券、东亚前海、汇丰前海收入拆分 ........ 17

图13:2017 年末合资券商中外资股东资本实力(亿美元) ....... 18

图14:我国证券行业五年业务收入构成 ........ 18

图15:摩根士丹利近五年业务收入构成 ........ 18

图16:合资券商与国内龙头券商总资产(亿元) ...... 19

图17:合资券商与国内龙头券商净资产(亿元) ...... 19

图18:合资券商受批准经营业务数量(个) ....... 19

图19:瑞银财富管理服务内容 ........ 22

图20:券商行业杠杆率(倍) ........ 23

图21:A 股机构持股比例(%) ........ 24

图22:中国台湾外资/合资证券公司数量变化(家) ....... 25

图23:日本外资/合资证券公司数量变化(家) ........ 25

图24:日本证券行业营收构成 ........ 26

图25:2006 年前三季度证券商办理受托买卖外国有价证券业务交易金额比重 .. 26

图26:中国台湾证券公司净利润集中度对比 ....... 26

图27:中国台湾证券公司营业收入集中度对比 ...... 26

图28:日本外资券商净收入/损失占比 ........ 27

图29:中国台湾证券行业净利润(左轴,亿台币)与GDP 同比(右轴) ...... 27

图30:日本证券行业营收增速(左轴)与GDP 同比(右轴) ...... 27

图31:中国台湾证券行业ROE 变化 ....... 28

图32:日本证券行业ROE 变化 ...... 28

表1:2018 年以来对外开放意见/政策一览 ...... 7

表2:瑞银证券股权变更前后股东持股比例 ........ 8

表3:摩根大通证券(中国)公司股东名称及出资额、出资比例 ........ 9

表 4:野村东方国际证券公司股东名称 及出资额、出资比例 ....... 9

表5:2001-2012 年合资券商政策一览及设立情况 ....... 10

表6:2013-2017 年合资券商退出中国证券市场情况 ...... 11

表7:2017 年合资券商各项业务指标(亿元) ....... 12

表8:合资券商分类 ....... 13

表9:申港证券、华菁证券、东亚前海、汇丰前海经营范围 ........ 17

表10:瑞银集团中国布局进展 ........ 20

表11:外资券商经营范围 ...... 21

表12:国内券商跨境业务获批时间 ....... 21

表13:2017 年全球私人银行私人财富规模变动(十亿美元) ....... 22

表14:瑞银财富管理服务内容及策略 ...... 23

表15:可比公司估值表 ....... 28

[报告关键词]:   券商  
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