棚改高峰已过 ......... 5
政策支持旧改接力棚改 ............. 5
旧改市场规模或超万亿 ............. 6
“居民出一点、社会支持一点、财政补助一点” ........... 7
不同资金承担不同角色 ............. 7
试点城市改造案例 ........... 9
广州——BOT 模式探索........... 9
淄博——ROT 模式探索 .......... 9
旧改市场开启,多品种建材有望受益 ...... 10
老旧小区改造驱动建材市场需求 ...... 10
多品种建筑材料将受益 ............11
水泥——增量市场或超800 亿 ..........11
防水材料——增量市场或超600 亿 ........... 12
管材——增量市场或超400 亿 ......... 12
涂料 ............ 13
建筑设计企业有望受益 ........... 14
重点推荐标的简析 ......... 15
海螺水泥:华东地区水泥龙头 ........ 15
东方雨虹:中国防水行业龙头企业 .......... 15
中国联塑:B 端管材迎来新发展机遇 ....... 16
三棵树:目前涂料市场唯一标的..... 16
华建集团: 以前瞻科技为依托的高新技术的工程设计咨询企业 ........... 17
重点推荐标的盈利预测与估值 .......... 17
图表1: 棚改计划开工数和实际开工数 ...... 5
图表2: PSL 每月期末余额和同比增长 ..... 5
图表3: 中央政府推进“旧改”的文件或政策 ............. 6
图表4: 2019 年安徽省旧改计划...... 7
图表5: 河北省旧改资金投入 ........... 8
图表6: 棚改资金主要靠地方财政支撑 ...... 9
图表7: PPP 棚改项目 ........... 9
图表8: 张店小区改造前 ....... 10
图表9: 张店小区改造后 ....... 10
图表10: 北京市老旧小区综合改造技术经济指标 ...... 10
图表11: 水泥主要消耗改造项目.....11
图表12: 老旧小区改造水泥单方成本 ......11
图表13: 水泥增量市场规模情景分析 ......11
图表14: 防水材料主要消耗改造项目 ..... 12
图表15: 不同改造比例下的防水材料增量市场测算 ........... 12
图表16: 管材主要消耗改造项目 ............ 12
图表17: 管材增量市场规模情景分析 ..... 12
图表18: 涂料主要消耗改造项目 ............ 13
图表19: 涂料增量市场规模情景分析 ..... 14
图表20: 老旧小区改造试点工程 ............ 14
图表21: 重点标的盈利预测与估值 ......... 17
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