国际转基因种业发展及启示( 20 页)

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目录

1. 全球转基因种子发展简史 ........ 4

1.1. 科研铺路，90 年代起转基因种子开始启用 ........... 4

1.2. 近20 年种植转基因的国家数量快速增长，美国是播种面积最大国家 ............. 5

2. 转基因核心驱动因素：研发推动性状品种创新，种植痛点加速推广 ..... 6

2.1. 高投入研发推动性状和品种的开发 ........ 6

2.1.1. 研发投入组成：资金投入+时间投入 ........... 7

2.1.2. 目前主要研发阵地：玉米+大豆，抗虫+抗除草剂 ............ 9

2.2. 解决种植痛点迅速提高了市场占有率 ........... 10

2.2.1. 转基因种子在美国的市占率推进迅速 ........ 10

2.2.2. 虫害和杂草问题加速了转基因种子的推广 ........ 11

2.2.3. 能同时解决多个痛点的转基因性状终将占领市场 ............ 12

3. 转基因技术对种业行业的影响 ....... 12

3.1. 转基因种子给种子价格带来的变化 ...... 12

3.2. 转基因种子给种植户带来的变化 ........... 13

4. 我国转基因发展简史：病虫害推动转基因开放进程 ..... 15

4.1. 病虫害推动转基因棉花和番木瓜产业化 ...... 15

4.2. 草地贪夜蛾对于玉米的危害 ........... 16

5. 我国转基因商业化有望加速，龙头公司将受益 ..... 16

5.1. 我国转基因玉米和大豆等待商业化落地，推动我国种子行业步入发展新时代 .... 16

5.2. 百亿转基因玉米市场规模，有望为上市公司带来高业绩弹性 .......... 18

图表目录

图1：转基因技术运用的发展 ......... 4

图2：种植转基因作物国家数量（个） ......... 5

图3：全球全基因作物播种总面积（亿亩） ......... 5

图4：全球转基因玉米和大豆种植面积（亿亩）及占比............. 5

图5：2018 年前五大转基因作物播种面积国家（亿亩） ........... 5

图6：全球转基因种子市场规模持续增长（亿美元） ........ 6

图7：美国历年获批田间试验许可的转基因性状数量（例） ............ 7

图8：2008 至2012 年间转基因性状平均研发成本 ............. 7

图9：需要评估的性状数量逐渐发生变化 ............. 8

图10：作物转基因性状研发各个阶段所需时间 ........... 8

图11：综合的作物性状研发所需时间趋势 ........... 9

图12：截至2019 各作物获批田间试验许可证数量（例） ....... 9

图13：截至2013 年不同性状特性获批田间试验许可证数量 .......... 10

图14：转基因种子在美国市占率变化（单位：%） ........... 10

图15：美国主要作物转基因性状的特性占比其总种植面积（单位：%） ..... 11

图16：亚利桑那州使用抗虫棉花后的经济损失大幅减小（单位：万美元） ....... 11

图17：美国不同转基因玉米性状推广程度（单位：%） .......... 12

图18：美国不同转基因棉花性状推广程度（单位：%） .......... 12

图19：美国玉米亩均种子费用趋势（单位：元/亩） ....... 13

图20：美国大豆亩均种子费用趋势（单位：元/亩） ....... 13

图21：转基因玉米种子价格高于传统玉米种子 ......... 13

图22：转基因大豆种子价格高于传统大豆种子 ......... 13

图23：美国种植户选用转基因种子的理由 ......... 14

图24：BT 玉米使用和不使用对比，2005 年对比2010 年（平均值） ........... 14

图25：杀虫剂使用量（单位：磅/英亩） ............ 15

图26：抗除草剂玉米种植户免耕种植使用程度高于传统种植户 ............ 15

图27：棉铃虫和环斑病毒对于棉花和番木瓜的危害 ........ 15

图28：转基因品种生物安全证书申请流程 ......... 17

图29：作物种子新品种审批流程 ......... 17

图30：引入一个新的转基因性状所需成本（百万美元） ........ 18

图31：引入一个新的转基因性状所需时间（月） ............. 18

图32：2017 年，全球主要种子企业市占率 ....... 18

图33：孟山都玉米和大豆种子和性状毛利率情况 ............. 19

图34：转基因玉米种子有望给头部企业带来广阔的成长空间 ........ 19