扫地机与中国家电企业全球竞争力( 28页)

    2020-10-31

扫地机与中国家电企业全球竞争力( 28页)


目录

一、扫地机器人:消费升级背景下行业成长空间广阔 ........... 7

(一)市场概览:2019 年全球市场规模约40 亿美元,过去7 年零售额CAGR 为21% ....... 7

(二)海外格局:近年来中国品牌海外市占率快速提升 ........ 8

二、中国扫地机器人企业已逐渐具备全球竞争力 ....... 10

(一)产品端:中国企业持续输出高性能和高性价比的优质产品 ......... 10

(二)渠道端:借力跨境电商,快速完成渠道渗透 ............. 14

三、中国家电企业正处于全球化最佳阶段 ......... 20

(一)产品端:研发投入+产品创意及设计均位于全球前列 ......... 20

(二)品牌端:中国企业品牌持续受到消费者认可 ............. 23

(三)渠道端:收购+跨境电商帮助中国企业快速打破渠道壁垒 ........... 25

图表索引

图 1:2012-2019 年全球扫地机器人市场规模:从10 亿美元提升到40 亿美元,过去7 年零售额CAGR 为21% ......... 7

图 2:2013-2019 年中国扫地机器人市场规模:从9 亿元提升到79 亿元,过去6年CAGR 为43.8% ....... 7

图 3:2016-19 年石头科技收入从1.8 亿增长到42.0 亿,科沃斯收入从32.8 亿增长到53.1 亿 ......... 8

图 4:2017-19 年国内扫地机器人市场中,石头科技市占率提升10.4pct,科沃斯提升7.4pct,小米提升2pct .......... 8

图 5:2016-19 年石头科技的全球零售额市占率从不足1%提升到8%,科沃斯从10%提升到14% ........... 8

图 6:2019 年石头科技在海外市场(除中国)市占率快速提升至3% ........ 8

图 7:2019 年石头科技在EMEA 市占率突增至9% ......... 9

图 8:2019 年科沃斯在北美市场市占率提升至3% ........... 9

图 9:中国企业在美/日/英/德亚马逊平台分别有8/8/9/8 款产品排进销量前20 .... 9

图 10:2016-2019 年科沃斯研发费用CAGR 为41.4%,石头科技研发费用CAGR为 69.8% ........... 11

图 11:2016-2019 年科沃斯研发人员净增加350 人,2016-2020 年H1 石头科技研发人员净增加262 人 ........ 11

图 12:2020 年石头科技新款产品——S6 MaxV............. 13

图 13: 2020 年科沃斯新款产品——T8 AIVI ........ 13

图 14:2017-2023 年全球零售电商行业规模:从2.3 万亿提升到5.76 万亿,2017-2023 年复合增长率为16.5% ........ 14

图 15:2019 年全球电子商务销售额(亿美元):中国位列第一,销售额1.9 万亿美元,大幅领先美国 ....... 14

图 16:亚马逊营收:从2015 年1070 亿美元提升到2019 年2805 亿美元,CAGR为27.2%,2020H1 增速35% ...... 15

图 17:SHOPIFY 营收:从2015 年2 亿美元提升到2019 年16 亿美元,CAGR为67%,2020H1 增速74% ......... 15

图 18:2014-2019 年中国跨境电商行业规模及增速:从4.2 万亿提升到10.5 亿,CAGR 为20.1% ......... 15

图 19:2015-2019 年跨境电商交易模式结构占比:从8.1%提升到19.5% ........ 15

图 20:中国制造业产业链完整,服务效率高 ......... 16

图 21:2015-2019 年安克创新营业收入及增速:从13.0 亿提升到66.5 亿,CAGR为50.4% ............ 16

图 22:2016-2019 年泽宝技术营业收入及增速:从12.6 亿提升到28.3 亿,CAGR为31.2% ............ 16

图 23:石头科技的销售模式 ........ 17

图 24:2019 年公司前5 大客户贡献收入超过70% ........ 18

图 25:石头科技直接境外收入:从2017 年190 万提升到2019 年5.9 亿,2020H1占比提升至 31.5% ........... ............. 18

图 26:2017-2019 年安克创新智能创新类产品收入及增速:从2.6 亿提升到9.1亿,2019 年增速为53% ...... 19

图 27:安克排进各国亚马逊平台销量前20 的产品数(款) ............ 19

图 28:2015-2019 年惠而浦研发费用率逐年走低、美的、海尔、九阳三家公司研发费用维持在较高水平 ........ 20

图 29:2019 年家电企业研发费用比较(单位:亿元):惠而浦不足40 亿,而格力、美的、海尔均超过55 亿 ...... 20

图 30:2017-2019 年美的、格力、海尔的研发人员(人)逐年增多 ......... 21

图 31:九阳关联交易出口额(亿元):2018 年为1.88 亿元,预计2020 年将达到7 亿元 ........ 22

图 32:Ninja Foodi 系列空气炸锅 ....... 22

图 33:2014-2019 年卡萨帝营收从22 亿增长到74 亿,CAGR 为27.2%......... 23

图 34:卡萨帝在万元以上冰箱、洗衣机和1.5 万元以上空调市占率已提升至40.2%、75.5%、42.3% ............ 23

图 35:2010-2019 年海尔外销收入及增速:从2010 年59.3 亿提升到2019 年933.2 亿元,CAGR 为35.8% ...... 24

图 36:2015-19 年GEA 收入CAGR 为10.3%,利润CAGR 为10.7%,高于惠而浦1.7%、4%水平 ....... 24

图 37:2010-2019 年美的外销收入及增速:从2010 年294.5 亿提升到2019 年1167.8 亿,CAGR 为16.5% ........ 25

图 38:2018 年SharkNinja 主要品类在美国本土市占率情况 .......... 26

图 39:2017 年SharkNinja 被收购后收入快速增长:从2017 年4.8 亿美元提升到2019 年17.4 亿美元 ........ 26

图 40:2018-20 年H1 SharkNinja 分部收入情况(百万美元) ...... 27


[报告关键词]:   扫地机    家电  
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