1.1 消化道早筛需求庞大,内镜诊疗器械市场有望持续扩容 .......... 6
1.2 微创外科手术逐步替代传统开放手术,驱动MISIA 市场高速增长 ............ 7
1.3 国产替代+渗透率提升是内镜行业主逻辑,配套诊疗器械一马当先 ........... 9
2.1.1 内镜诊疗器械市场景气度高,有望率先实现国产替代 .......... 13
2.1.2 内镜诊疗器械细分领域逐个突破 ....... 14
2.1.3 代表公司:波士顿科学 ............ 24
2.2.1 MISIA 市场空间广阔,需求庞大 ........ 27
2.2.2 穿刺器,结扎夹率先实现突破,国产市占率已超进口 .......... 28
2.2.3 桐庐产业集群发展的前世今生 :微创外科器械产业基地的发展经验借鉴 ...... 30
3.1.1 营销网络遍布全球,国内+海外双轮驱动发展 ..... 35
3.1.2 镜下耗材产品线丰富,器械高端化持续推进 ....... 36
3.1.3 三大产品系构建长期竞争力,公司成长未来可期 ........ 39
3.2.1 一次性耗材成行业风口,公司产品组合全面 ....... 44
3.2.2 细分龙头产品高增长、高毛利、低渗透率,增长逻辑明显 ............ 45
3.2.3 需求导向型研发设计模式造就高临床实用型产品 ........ 47
图1:内镜诊疗器械和MISIA 是内窥镜手术中的配套诊疗器械...... 6
图2:我国消化道癌种新发和死亡病例位居前列 .......... 6
图3:日本消化道癌种不同阶段3 年生存率情况(%) ........ 7
图4:中国、美国和日本不同阶段确诊率对比(%) ............ 7
图5:微创外科手术的优势 ....... 8
图6:中国和美国MIS 数量及渗透率对比(台、%) ........... 8
图7:中国2015-2024E 微创外科手术数量(百万台) ........ 8
图8:微创手术利好医院、患者和医保三方 ........ 9
图9:2013-2018 中国医用内窥镜进出口情况(亿元) ........ 9
图10:2013-2018 年中国医用内窥镜进口依存度变化 .......... 9
图11:2012 年国内基层医院内镜开展率较低 ............ 10
图12:奥林巴斯在中国的发展战略 .......... 10
图13:中国内窥镜市场目前国产替代进程情况 ........... 11
图14:全球内镜诊疗器械市场规模情况(单位:亿美元) .......... 13
图15:2018 年全球内镜诊疗器械市场竞争格局 ........ 13
图16:2012-2017 年中国内镜诊疗器械市场规模(亿元) ......... 14
图17:全球内镜诊疗器械细分领域市场规模(单位:亿美元) ..... 14
图18:2018 年国内内镜诊疗器械细分产品份额占比(%) ........ 15
图19:EMR 手术过程图例 ..... 18
图20:ESD 手术过程图例...... 18
图21:2013-2017 年国内医院胆胰疾病出院人数(万人) ......... 21
图22:各国ERCP 开展率对比(每10 万人开展例数) ..... 21
图23:波士顿科学内镜诊疗业务发展历程 ........ 24
图24:波士顿科学内镜诊疗业务收入及增速情况(单位:亿美元、%) ...... 25
图25:波士顿科学一次性内镜产品情况 ............ 27
图26:中国MISIA 市场规模情况(单位:亿元) ..... 27
图27:2019 年中国MISIA 市场竞争格局(销售收入计) ........... 27
图28:MISIA 国产市占率变化情况 .......... 30
图29:MISIA 中国医院渗透率变化情况 ............ 30
图30:南微医学营收及增速(亿元、%)......... 34
图31:南微医学归母净利润及增速(亿元、%) ....... 34
图32:南微医学毛利率与净利率情况(单位:%) ............ 35
图33:南微医学费用率情况(单位:%)......... 35
图34:南微医学分业务收入占比情况(单位:%) ............ 35
图35:南微医学内镜诊疗器械分产品收入(单位:亿元) .......... 35
图36:南微医学大陆与海外收入占比情况(单位:%) ..... 36
图37:南微医学海外分地区收入情况(单位:亿元) ........ 36
图38:南微医学“1+3+N”持续创新体系 ............. 39
图39:肿瘤消融技术方法图示 ........ 40
图40:南微医学EOCT 技术图示 ............. 40
图41:中国2015-2023E 年MISIA 市场规模情况(单位:十亿元) ............ 44
图42:康基医疗上市产品与在研管线产品情况梳理............ 45
图43:国内MISIA 市场前五大国内厂商产品线覆盖比较 ............ 45
图44:康基医疗主要产品2017-2019 年销售收入情况(单位:亿元) ........ 46
图45:康基医疗营业收入情况及增速(单位:亿元、%) .......... 47
图46:康基医疗归母净利润及增速(单位:亿元、%) ..... 47
图47:康基医疗分产品收入情况(单位:亿元) ...... 47
图48:康基医疗毛利率和净利率情况(单位:%) ............ 47
图49:康基医疗需求导向性产品研发案例节选 .......... 48
图50:安杰思营业收入情况及增速(亿元,%) ....... 49
图51:安杰思扣非归母净利润及增速(亿元,%) ............ 49
图52:安杰思五大类产品收入情况(单位:万元)............ 49
图53:安杰思毛利率按产品拆分(单位:%) .......... 49
表1:内镜诊疗器械细分种类产品情况 ..... 15
表2:基础类耗材2018 年市场规模与市占率情况(亿元、%) ........... 16
表3:基础类内镜诊疗器械-活检钳与软组织夹国内市场空间测算 ........ 17
表4: ESD 与EMR 手术优劣势与操作方法情况 ...... 19
表5:主流厂商高频电刀性能对比 ............ 19
表6:EMR/ESD 类诊疗器械国内市场空间测算 ......... 20
表7:中国ERCP 手术开展情况 ...... 21
表8:主流厂商ERCP 诊疗器械产品线对比 ..... 22
表9:国产ERCP 诊疗器械性价比优势明显(单位:元) ........... 22
表10:ERCP 类诊疗器械国内市场空间测算 ............. 22
表11:EUS 类诊疗器械国内市场空间测算 ....... 23
表12:2020E-2025E 国内内镜诊疗器械市场空间测算(单位:亿元) ........ 24
表13:波士顿科学内镜诊疗产品线情况 ............ 25
表14:微创外科手术器械及配件(MISIA)细分产品情况 ........... 28
表15:2019 年国内MISIA 细分产品国产市占率 ....... 28
表16:南微医学2017/2018 年实施两票制与相邻不实施省份经营情况对比 . 31
表17:内窥镜配套诊疗器械带量采购进度情况(截止2020 年12 月18 日)32
表18:国内内镜诊疗项目收费情况 .......... 33
表19:各省市消化内镜手术按病种分类(DRGs)收费情况(单位:元) ... 33
表20:南微医学内镜诊疗器械产品线情况 ........ 36
表21:国内已获批内镜耗材制造商产品线对比(截至2020 年9 月) .......... 37
表22:南微医学软组织夹与其他主要厂商产品对比............ 38
表23:南微医学软组织夹产品规格型号情况 ............. 38
表24:南微医学标准款与高性能款软组织夹销售情况 ........ 38
表25:南微医学EOCT 和竞争对手产品性能对比 ..... 41
表26:南微医学在研产品项目情况 .......... 41
表27:南微医学收入拆分和盈利预测 ...... 42
表28:南微医学盈利预测与估值 ..... 43
表29:康基医疗主要产品细分市场占比与排名情况............ 46
表30:安杰思在研项目情况 ............ 50
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