IT培训行业分析报告( 31 页)

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内容目录

1. IT 行业人才缺口大，IT 培训百亿级市场待掘金 ....... 5

1.1. IT 更迭不断，高等教育IT 人才供给不足为IT 培训创造市场空间 ..... 5

1.1.1. IT 行业高速增长带动教培市场逐步扩大，素质教育带动少儿编程火热 ......... 5

1.1.2. 高校IT 人才供给不足，政策助力IT 职业培训机构发展 ........... 7

1.2. IT 培训的市场规模：百亿级市场待掘金 ......... 8

1.2.1. 2019 年我国IT 培训市场规模约410 亿，2023 年有望达680 亿 ............. 8

1.2.2. 我国少儿编程培训市场预计2022 年将达300 亿元 ........... 9

2. 技术影响下行业格局动态调整，细分领域优势构建竞争壁垒 ....... 11

2.1. 生源结构和IT 技术冲击导致行业格局频变 ......... 11

2.1.1. 2000 年初：北大青鸟一枝独秀，高考扩招使其迅速落幕 ...... 11

2.1.2. 201X 年代：达内教育一超多强成为行业龙头 ........... 11

2.2. 市场分散，主流参与机构分析 ....... 12

2.2.1. 达内科技 ......... 13

    2.2.1.1. 市场嗅觉敏锐、扩张能力快速造就行业龙头地位 ....... 13

    2.2.1.2. 前瞻布局少儿编程，打造新增长动力 ............ 17

2.2.2. 传智教育 ......... 18

    2.2.2.1. 教材教学双管齐下构建行业口碑 ............. 18

    2.2.2.2. 口碑营销造就行业低获客成本 ........ 19

    2.2.2.3. 布局完善，打造教育生态链扩大营收 ............ 21

2.2.3. 光环国际 ......... 22

    2.2.3.1. IT 管理培训行业的领先者，成功转型线上教育 ............. 22

    2.2.3.2. 扩展前沿技术业务，扩大营收来源 ........ 25

3. IT 培训趋势展望 ...... 26

3.1. 趋势一：IT 教育低龄化，少儿编程成功抢夺高地 ...... 26

3.2. 趋势二：后疫情时代，在线IT 教育加速渗透 ..... 26

3.3. 趋势三：市场逐步下沉，掘金三四线城市 ........... 27

4. 相关标的 ......... 29

4.1. 中公教育 ............ 29

4.2. 传智教育 ............ 30

5. 风险提示 ......... 31

图表目录

图1：19 年IT 行业整体收入71768 亿元，复合增长率16.40% ......... 5

图2：19 年IT 行业整体利润9362 亿元，复合增长率15.74% ........... 5

图3：19 年IT 从业人员平均薪资位于全行业头部水平（单位：万元） ......... 6

图4：2020 毕业生期望就业行业分布 ............ 6

图5：19 年平均工资18.7 万，复合增长率9.41% ........ 6

图6：IT 培训市场规模（单位：亿元） ......... 9

图7：2019 年我国3-18 岁学生人数约为2.37 亿人 ............ 9

图8：2022 年我国少儿培训市场规模将达300 亿元 ......... 10

图9：2006 年IT 培训市场竞争格局 ............. 11

图10：21 世纪20 年代多家IT 培训企业 ............. 12

图11：21 世纪20 年代：达内教育一超多强成为行业龙头 ............. 12

图12：IT 市场竞争格局分散（2019 年） ............ 13

图13：达内教育全国覆盖范围广 ......... 13

图14：达内教育是唯一营收规模达到20 亿元以上的企业 ..... 13

图15：达内教育各类课程收入（单位：亿元） ......... 15

图16：传智教育各类课程收入（单位：亿元） ......... 15

图17：达内教育各类课程贡献比例 ..... 15

图18：传智教育重要课程贡献比例 ..... 15

图19：2013 年以后我国移动游戏市场规模持续增长 ....... 16

图20：2013 年以后我国电影票房收入保持增长 ....... 16

图21：Java 和数字艺术是达内学员占比最多的课程 （人） .......... 16

图22：2016 年翡翠教育艺术设计课程学员数猛增（人） ...... 16

图23：达内教育成人学员人数 ..... 16

图24：达内教育学成人学习中心数量 ......... 16

图25：单个成人学习中心学员数量（个） ......... 17

图26：单个成人学员平均收入（万元） ............. 17

图27：K12 业务收入保对营业收入的贡献比重不断提高 ......... 17

图28：K12 学员和学习中心数量快速扩张.......... 17

图29：平均每个学习中心人数保持上升态势（人/个） ........... 18

图30：平均每个学员收入在2019 年大幅上升（元/人） ........ 18

图31：公司保持着较高的研发支出 ..... 19

图32：传智教育以口碑营销为主，达内教育以网络营销为主 ........ 20

图33：传智教育销售人员占比明显低于其他企业 ............. 20

图34：传智教育销售费用率明显低于其他企业 ......... 20

图35：传智教育获客成本远远低于达内教育（单位：元） ............ 21

图36：传智教育人均创利明显高于其他企业（单位：万元） ........ 21

图37：传智教育IT 培训市场布局全面 ........ 22

图38：2019 年之前公司营收保持高速增长，疫情影响2020 年业绩 ............ 22

图39：公司专注于资格认证培训业务（单位：万元） ............. 23

图40：光环国际人均创收位于行业前列（单位：万元） ........ 24

图41：光环国际毛利率水平领先其他企业 ......... 24

图42：光环国际技术培训业务收入 ..... 25

图43：19 年在线教育市场规模3226 亿元，12-19 年均复合增长率24.3% .......... 26

图44：18 年一季度IT/互联网行业用工需求同比增长情况 ..... 28

图45：中公教育主营业务收入及其构成（单位：亿元） ........ 29

图46：公司切入IT 培训赛道进一步扩大 ............ 30

图47：疫情之前公司营业收入保持良好增速 ............. 30

图48：公司收入以IT 短期现场培训业务为主 ............ 30

图49：疫情导致IT 短期现场培训毛利率骤降 ............ 31

图50：公司处于扩张期，费用率水平整体上升 ......... 31

表1：国家已出台一系列鼓励民办和职业教育的政策 ........ 8

表2：培训企业新开课程时点 ....... 14

表3：公司编纂的教材受到行业认可 ............ 18

表4：各家培训企业业务布局情况 ....... 22

表5：公司IT 管理培训业务介绍........... 23

表6：公司2019 年营收贡献排名前五的客户 ............. 25