一、全球碳排放趋严,新能源革命势不可挡;
二、国内:21 年利好政策频出, 22 年需求高增
三、海外:海外平价已至,全面增长在即
四、新技术多点开花,加速平价大未来
一、硅料:景气度高点,供需格局佳;
二、硅片:21Q3 起竞争日趋激烈,龙头盈利韧性强
三、电池:两头挤压尴尬局面,待新技术破局;
四、组件:品牌渠道助力,龙头集中度加速提升;
五、逆变器:出口加速,户用快速增长, 龙头崛起;
六、支架:国产加速替代,跟踪支架崛起
七、胶膜:国产化替代完成,福斯特地位稳固;
八、玻璃:双玻提速,强者恒强
九、投资建议及风险提示
一、风起平价,向海而生
二、风电各环节盈利修复,格局优化
三、投资建议
及风险提示
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