2.1. 上游材料部件竞争格局稳定,设备制造由分散走向集中 .... 5
2.2. 中游冷链物流企业模式多样化,规模及运营能力构筑核心竞争力 ...... 10
2.3. 下游食品冷链占比近九成,医药冷链前景广阔 ...... 12
3.1. 历经四十年我国冷链概念逐步形成 ...... 14
3.2. 居民生活品质提升及国家政策支持推动近十年来冷链市场快速发展 ...... 15
3.3. 消费升级持续+医疗冷链未来可期,看好冷链行业短期及长期发展 .... 17
4.1. 发达国家企业产业链覆盖度及科技投入高,保障冷链高质高效 ...... 19
4.2. 对标发达国家,我国有望进一步增强冷链基础设施建设 ...... 21
5.1. 上游:关注核心部件供应商海立股份、三花智控 ...... 23
5.2. 下游:关注商用冷柜龙头海容冷链,好产品+好服务打通正循环 .... 24
6. 风险提示 .... 25
图 1:冷链物流包括生产、贮藏运输、销售及消费等环节 .... 4
图 2:中国冷链物流总额持续攀升 .... 4
图 3:中国冷链物流需求总量连年增加 .... 4
图 4:冷链行业上、中、下游分别对应材料设备、运输仓储和行业应用三个环节 ..... 5
图 5:制冷压缩机行业集中度较高 .... 7
图 6:速冻装置市场规模不断扩张 .... 8
图 7:冷库设备华东地区优先发展 .... 8
图 8:冷链运输环节在产业链中游价值占比最高 ...... 10
图 9:目前冷链物流运输以公路冷链为主导 ...... 11
图 10:冷链物流仓储市场规模保持增长 .... 11
图 11:顺丰速运连续三年稳居冷链物流行业营收榜首..... 11
图 12:食品冷链市场细分产品多样化 .... 13
图 13:医药冷链快速发展 .... 13
图 14:商用展示柜种类繁多 .... 13
图 15:全球商用展示柜销量持续增长 .... 13
图 16:中国冷链物流经三段发展主要时期 .... 15
图 17:中国生鲜市场交易规模持续扩大 .... 15
图 18:我国食品冷链市场规模稳步增长 .... 17
图 19:过去10 年我国速冻食品市场规模翻番 ...... 17
图 20:我国巴氏奶市场规模增速不断上行 .... 17
图 21:全球冷链的发展历史较长 .... 18
图 22:北美冷链市场规模CAGR 约9.8%(单位:十亿美元) ...... 18
图 23:欧洲冷链市场规模CAGR 约7.0%(单位:十亿美元) ...... 18
图 24:日本冷链销售收入CAGR 约5.2%(单位:万亿日元) ...... 19
图 25:截至2020 年,全球冷链市场份额前三均为美国企业 ...... 19
图 26:2020 年全球冷库容量领先的前五家企业中三家为美企 ....... 19
图 27:欧洲地区国家冷链行业支出较高 .... 20
图 28:2015-2020 年中国冷库容量不断攀升 ...... 21
图 29:2018 年中国城市居民人均冷库容量仍较低 ....... 21
图 30:2014 年中国冷藏车保有量显著低于发达国家 ....... 22
图 31:2015-2020 年中国冷藏车保有量逐年提升 ...... 22
图 32:中国近年冷藏车销量持续增长 .... 22
图 33:中国冷链物流流通率仍低于发达国家平均水平 .... 23
图 34:中国冷链物流腐损率仍高于发达国家平均水平 .... 23
图 35:公司下游客户集中于快速消费品行业 .... 24
图 36:公司在过去十余年间与国内外知名企业建立了稳定的合作关系 ..... 25
表 1:冷链上游材料及零部件介绍 .... 5
表 2:我国制冷剂市场正处于第三代对第二代氟制冷剂产品的更替期 ..... 6
表 3:制冷剂市场呈区域性集中 .... 7
表 4:冷链设备贯穿于整个冷链产业链 .... 8
表 5:冷链上游设备制造市场产生多个细分领域龙头 .... 8
表 6:不同产品运输储存的温度湿度要求不同 .... 9
表 7:冷链物流企业运营模式多样化 ...... 11
表 8:冷链物流下游应用范围广泛 ...... 12
表 9:国内商用展示柜整体竞争格局分散 ...... 14
表 10:近年我国主要冷链相关政策 .... 16
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