高端铝材行业分析报告( 32 页)

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目 录

一、 铝材：交通用铝快速增长，将超过建筑成为铝第一大应用领域 ...... 6

(一) 分类：以铝型材和板带箔为主，建筑地产、交通运输应用占比近半 ........... 6

(二) 行业现状：产量位居全球第一，但市场集中度低，高端铝材年进口数十万吨 ..... 8

(三) 应用趋势：交通运输用铝正快速增长，20 年同比增速达29% .......... 10

二、 汽车用铝：未来5 年增速或达8.6%，其中新能源用铝增速达49% ..... 12

(一) 需求：轻量化和新能源有望带动汽车铝化率提升，结构上轧材用量将明显提升 ....... 12

(二) 供给：国内高端铝加工企业南山铝业、常铝股份位列大众、特斯拉供应商名单 ....... 18

(三) 行业壁垒：产能扩张受建设周期长、技术壁垒高、认证标准严三大壁垒限制 ........... 21

三、 航空用铝：需求短期仍受疫情影响，长期年均需求或达44 万吨 .......... 23

(一) 需求：预计全球客机用铝20-24、25-39 年均需求分别为17.8、44.2 万吨 ....... 23

(二) 供给：国内龙头铝加工企业南山铝业、西南铝业铝位列波音空客供应商名单 ........... 28

(三) 行业壁垒：技术设备研发难度大，供应商认证要求高 ....... 29

图表目录

图1：铝加工所处产业链环节 ....... 6

图2：根据加工制品分类，铝材可分为铝挤压材、铝板带材、箔材、铝线、铝粉、锻件等 .......... 7

图3：2020 年全球铝终端应用结构（%） ............ 8

图4：2016-2020 年中国铝加工产品分类别产量（万吨） ............ 9

图5：2020 年中国铝加工产品分类别产量占比（%） .......... 9

图6： 2020 年主要铝加工企业产量占比 ..... 9

图7：2019 年中国铝材产能分布（%） ........ 9

图8：我国铝材进出口数量（万吨）........... 10

图9：我国铝材进口单价与出口单价之比 ........... 10

图10：2019-2020 年中国铝行业下游消费结构（%） ........ 10

图11：铝下游应用领域20 年同比增速（%） ............ 10

图12：欧洲汽车平均用铝量变化 ........ 13

图13：铝挤压材、轧制板材和铸造材在汽车的应用部位 ............ 13

图14：汽车用铝以铸造合金为主，板材占比提升明显 ........ 13

图15：BEV 和ICE 用铝部件区别 ...... 14

图16：BEV 铝用量更高，且挤压件和铝板用量增多 .......... 14

图17：2016-2025 年中国各车型单车用铝量（kg） ........... 14

图18：2000-2020 年全球汽车产量（万辆） ...... 15

图19：预计21-25 年全球和中国轻型汽车产量（百万辆） ........ 15

图20：2020-2025 年新能源汽车产量和占乘用车比例 ....... 15

图21：2020-2025 年中国汽车产量（万辆） ...... 15

图22：2020-2025 年全球新能源汽车产量(万辆) ........ 16

图23：2020-2025 年全球汽车产量（百万辆） .......... 16

图24：2020 我国新能源汽车内部结构 ....... 16

图25：2020-2025 年中国新能源汽车用铝需求（万吨） ............ 16

图26：2020-2025 年中国传统汽车用铝需求（万吨） ....... 17

图27：2019 年欧洲各乘用车单量铝用量（千克） ..... 17

图28：2020-2025 年全球汽车用铝需求（万吨） ....... 17

图29：2020 年全球汽车制造商销量排名（万辆） ..... 19

图30：2020 年全球电动汽车制造商销量排名（辆） ......... 19

图31：大众集团铝材供应商 ....... 20

图32：特斯拉铝材供应商 .......... 20

图33：铝合金气垫式连续热处理炉实物图 ......... 22

图34：铝材在波音 747 客机上的应用部位示意图 ............ 23

图35：一些典型干线客机的主要用材情况 ......... 23

图36：某些军用飞机的主要用材情况 ......... 23

图37：航空用铝按加工材分类 ........... 24

图38：航空用铝按合金分类占比 ........ 24

图39：铝合金衍生路线图 .......... 25

图40：航空铝合金的进化 .......... 25

图41：2010-2020 年全球分制造商民机交付数量（架） ............ 25

图42：2020-2039 中国和全球客机机队规模 ...... 26

图43：2019-2039 年中国和全球客机交付量 ...... 26

图44：三类客机典型机型载重量（吨） ..... 27

图45：空客铝材供应商 ...... 29

图46：波音铝材供应商 ...... 29

图47：铝合金中厚板辊底式固溶热处理炉实物图 ....... 29