工业硅发展分析报告( 28 页)

    2022-07-11

工业硅发展分析报告( 28 页)


目录

一、 工业硅:需求快速增长,价格走势乐观 ..... 5

(一) 工业硅位于产业链上游 ....... 5

(二) 中国是全球主要的工业硅供应国 ....... 7

(三) 产业政策导致主产区新增产能受限 ....... 9

(四) 工业硅需求持续向好 ..... 10

(五) 供需缺口扩大,看好价格走势 ..... 11

二、 有机硅:新产能集中投产,价格走势承压 ....... 13

(一) 有机硅涉及的下游领域众多 ..... 13

(二) 国内有机硅新增供给偏多 ..... 15

(三) 有机硅需求保持快速增长 ..... 16

(四) 有机硅供需缺口收窄 ..... 18

三、 多晶硅:价格走势坚挺,新增产能陆续投产 ....... 20

(一) 多晶硅是光伏产业上游 ..... 20

(二) 全球装机增长带动多晶硅需求 ..... 20

(三) 多晶硅价格逼近历史高位 ..... 22

四、 铝合金:汽车需求向好,建筑需求改善 ....... 23

(一) 渗透率提升和轻量化带动需求增长 ..... 23

(二) 铝合金用硅需求有望回升 ..... 24

五、 推荐公司:合盛硅业 ....... 25

(一) 收入和利润持续增长 ..... 25

(二) 量价齐升,成本稳定 ..... 25

(三) 储备项目丰富,产业链向下延伸 ..... 26

六、 结论和风险提示 ....... 28

图表目录

图表1:工业硅分为8 个牌号 .... 5

图表2:石英岩在硅矿石中占比高..... 5

图表3:石英岩主要分布在青海和陕西 ..... 6

图表4:工业硅位于产业链上游 .... 6

图表5:直接材料在合盛硅业成本占比最高 ..... 7

图表6:直接材料和能源动力成本占比八成 ..... 7

图表7:中国工业硅产能增速有所放缓 ..... 7

图表8:中国工业硅产量仍在增长中 ..... 7

图表9:巴西、挪威、美国产量占比高 ..... 8

图表10:海外工业硅企业集中度高 ....... 8

图表11:西北和西南是中国工业硅主产区 ....... 8

图表12:中国供给呈现一家独大的局面 ....... 8

图表13:22 年工业硅新增产量有限 ...... 9

图表14:21 年有机硅是工业硅最大消费领域 .... 10

图表15:中国每年有大量工业硅出口 ..... 10

图表16:21 年工业硅表观消费增长13% ..... 10

图表17:21 年工业硅消费量增长13% ..... 10

图表18:21-26 年全球需求CAGR=6% ....... 11

图表19:21-26 年中国需求CAGR=9% ....... 11

图表20:22-23 年中国工业硅供需缺口扩大 ...... 11

图表21:21 年6 月之前工业硅价格基本稳定 .... 12

图表22:21 年H2 工业硅价格大幅波动 ...... 12

图表23:硅氧烷是有机硅化合物用量最大的品种 ...... 13

图表24:硅橡胶产品占比最大 .... 13

图表25:建筑是有机硅最大需求领域 ..... 13

图表26:有机硅涉及的下游领域众多 ..... 14

图表27:中国有机硅产能占比持续增加 ..... 15

图表28:非中国有机硅产能基本稳定 ..... 15

图表29:中国有机硅单体CR5 为72% ...... 15

图表30:海外有机硅单体CR5 为87% ...... 15

图表31:22-23 年中国有机硅新增产能偏多 ...... 16

图表32:21 年有机硅表观消费减少1% ....... 16

图表33:21 年有机硅消费量增长17% ..... 16

图表34:15 年起中国成为有机硅净出口国 .... 17

图表35:中国有机硅出口以低端产品为主 ..... 17

图表36:有机硅产品可以应用于多种新兴领域 ...... 17

图表37:人均GDP 较低的新兴国家拥有巨大消费潜力 ...... 18

图表38:22-23 年中国有机硅供需缺口收窄 ...... 18

图表39:有机硅价格回落至成本线附近 ..... 19

图表40:直接材料在有机硅成本占比高 ..... 19

图表41:多晶硅是光伏产业链上游 ..... 20

图表42:中国多晶硅产量占比持续增长 ..... 21

图表43:21 年中国表观消费增长20% ..... 21

图表44:全球光伏装机持续增长 .... 21

图表45:中国光伏装机持续增长 .... 21

图表46:22-23 年中国多晶硅对工业硅需求保持快速增长 ....... 22

图表47:多晶硅价格逼近十年高位 ..... 22

图表48:多晶硅价格突破21 年Q4 高点 ..... 22

图表49:铸造铝合金下游以汽车为主 ..... 23

图表50:变形铝合金下游以建筑为主 ..... 23

图表51:中国新能源汽车(月)渗透率25% ...... 24

图表52:中国新能源汽车(年)渗透率22% ...... 24

图表53:中国铝合金产量持续增长 ..... 24

图表54:铝合金对硅需求量基本稳定 ..... 24

图表55:22-23 年铝合金对工业硅需求有望恢复增长 ....... 24

图表56:14-21 年公司收入CAGR 29% ..... 25

图表57:14-21 年公司利润CAGR 62% ..... 25

图表58:21 年公司销量保持快速增长 .... 26

图表59:21 年公司产品售价大幅上涨 .... 26

图表60:公司成本相对稳定 .... 26

图表61:21 年公司净利率大幅提升 .... 26

图表62:公司产量持续增长 .... 27

图表63:公司资本开支维持高位 .... 27

图表64:公司储备项目丰富 .... 27


[报告关键词]:   工业硅      
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