激光雷达产业链分析( 45 页)

    2022-08-16

激光雷达产业链分析( 45 页)


目录

一、激光雷达:主动控制之眼 ..... 5

1.1 激光雷达应用广泛,深度适配人工智能 ....... 5

1.2 ToF 是当前主流,FMCW 应用有望逐渐增多 ..... 5

1.3 核心三部件:激光器+扫描部件+感光芯片 ...... 8

1.4 机械式难符车规要求,固态、半固态更适乘用车。 ..... 10

1.5 多应用场景促生庞大需求,高阶自动驾驶不可或缺 ..... 12

二、海外跟踪:景气超预期,下游积极导入 .... 15

2.1 Velodyne:导入波士顿动力机器人,零部件供给紧张 ...... 16

2.2 Innoviz:获大众40 亿美元订单,提前实现全年目标 ....... 19

2.3 Ouster:工业机器人业务高增,L3 新品值得期待 .... 21

2.4 Luminar:营收增速亮眼,上调全年营收指引 ...... 24

2.5 Valeo:订单数量破记录 .... 26

三、需求端:汽车、工业、机器人,三大需求引擎 ...... 28

3.1 远期展望百亿美金市场,随智能化迅速增长 ....... 28

3.2 自动驾驶渗透加速,带动激光雷达放量 ...... 30

四、市场规模不断扩大,国内厂商加速崛起 .... 35

4.1 上游激光器探测器壁垒高,中游系国内优先突破口 ..... 35

4.2 中国厂商份额约1/4,全球地位不容忽视 ....... 40

4.3 国内相关标的 ...... 43

风险提示 ...... 45

图表目录

图表1:激光雷达发展历程 ..... 5

图表2:激光雷达工作过程 ..... 6

图表3:激光雷达参数 .... 6

图表4:ToF 雷达结构 .... 7

图表5:ToF 激光雷达核心模块示意图 ..... 7

图表6:FMCW 雷达框架 .... 7

图表7:FOV 示意图 ....... 8

图表8:激光雷达结构拆解 ..... 8

图表9:EEL(a),VCSEL(b) ...... 9

图表10:VCSEL 应用趋势 ...... 9

图表11:VCSEL 优缺点对比 ....... 9

图表12:扫描结构分类 ...... 9

图表13:各种扫描方法及原理 ....... 10

图表14:光电探测芯片材料 ...... 10

图表15:各种感光芯片材料 ...... 10

图表16:机械式激光雷达结构 ....... 11

图表17:Velodyne 第一代机械式Lidar(HDL-64E) ...... 11

图表18:MEMS 激光雷达工作原理 ..... 11

图表19:Velodyne 混合激光雷达产品 .... 11

图表20:光学相控阵(OPA)原理示意图 ....... 12

图表21:Flash 激光雷达工作原理 ...... 12

图表22:三种结构的激光雷达技术架构特点 ....... 12

图表23:不同应用场景下需求特性对比 ...... 13

图表24:摄像头、雷达、激光雷达方案 ...... 14

图表25:奥迪A8 激光雷达方案 ..... 14

图表26:华为96 线中长距激光雷达 ...... 14

图表27:车载激光雷达扫描效果示意图 ...... 15

图表28:22Q2 海外大厂法说会要点梳理 .... 15

图表29:公司各季度分业务营业收入(百万美元) ..... 16

图表30:Billings 数额(百万美元) ....... 16

图表31:公司毛利率(%) ...... 17

图表32:各项费用(千美元) ....... 17

图表33:波士顿Spot 移动机器人配备Velodyne 激光雷达传感器 ....... 17

图表34:Velodyne 激光雷达监测芬兰赫尔辛基31 个路口的交通流量 ....... 17

图表35:Velodyne 产品组合及核心技术 .... 18

图表36:公司年度出货量稳健增长 .... 18

图表37:公司长期财务目标 ...... 18

图表38:2022Q2 无新资本开支 ..... 18

图表39:公司各季度营业收入(百万美元) ....... 19

图表40:公司各季度营业收入(千美元) ...... 19

图表41:Innoviz 与大众合作路线图 ...... 20

图表42:成为Tier 1 将增厚Innoviz 利润并让利下游 ...... 20

图表43:innoviz 产品矩阵及与下游合作情况 ...... 21

图表44:公司各季度营业收入及增速(百万美元,%) ...... 22

图表45:毛利率稳定在市场领先水平 ..... 22

图表46:Sensor 出货量及增速(个,%) ...... 22

图表47:战略客户协议总数(个,左轴)及协议总额(右轴,百万美元) .... 22

图表48:L3 芯片可以更低成本提供更全面的覆盖 ....... 23

图表49:DF 固态传感器路线图(2025 年量产) ..... 23

图表50:Ouster L3 芯片性能较L2/L2X 大幅提升 ...... 23

图表51:Ouster OS 系列主要参数 .... 24

图表52:公司各季度营业收入及增速(百万美元,%) ...... 24

图表53:公司上调年度营收指引 .... 24

图表54:Luminar 资本支出及其增速(百万美元,%) ....... 25

图表55:Luminar 产能规划 ....... 25

图表56:公司各季度现金支出(百万美元) ....... 26

图表57:公司各季度现金头寸(百万美元) ....... 26

图表58:公司各季度分业务营业收入(百万欧元) ..... 26

图表59:各业务营收构成 ...... 26

图表60:公司各报告期毛利率 ....... 26

图表61:毛利率同比变化情况 ....... 27

图表62:2022 指引 ...... 27

图表63:2017-2025 全球激光雷达市场规模(亿美元) ...... 28

图表64:各应用领域激光雷达市场规模预测 ....... 28

图表65:全球激光雷达在无人驾驶领域出货量(万个)及增速(%) ...... 29

图表66:全球激光雷达在高级辅助驾驶领域出货量(万个)及增速(%) .... 30

图表67:部分搭载激光雷达的车辆 .... 30

图表68:全球2020 年-2024 年自动驾驶汽车出货量及增速预测(单位:千辆) ....... 31

图表69:汽车L0-L5 不同层次功能 .... 31

图表70:全球及中国新能源汽车销量 ..... 32

图表71:《智能网联汽车技术路线图2.0》中我国自动驾驶发展规划 ..... 32

图表72:中国自动驾驶市场渗透率预测 ...... 33

图表73:全球ADAS 市场规模 ....... 33

图表74:中国ADAS 系统功能渗透率 ..... 33

图表75:2025 年全球主要国家地区ADAS 渗透率预测 .... 34

图表76:2020-2025 年全球ADAS 功能渗透率预测 ..... 34

图表77:部分车厂自动驾驶车辆发展情况 ...... 35

图表78:产业链上游公司梳理 ....... 36

图表79:国内部分激光雷达厂商 .... 36

图表80:部分国际知名激光雷达厂商 ..... 38

图表81:激光雷达下游相关公司 .... 40

图表82:2021 年全球车载激光雷达厂商份额占比(%) ..... 40

图表83:2025 年激光雷达市场规模预测(亿美元) ....... 41

图表84:中国车载激光雷达市场规模(亿元) .... 41

图表85:2019-2022 年激光雷达投资事件 ...... 41

图表86:2022 年1-6 月国内激光雷达安装量(万颗)及传感方案 .... 42

图表87:2022 年及2023 年年国内激光雷达上车总量 ..... 42

图表88:国内激光雷达厂商产能布局规划 ...... 43


[报告关键词]:   激光雷达  
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