1.1 激光雷达应用广泛,深度适配人工智能 ....... 5
1.2 ToF 是当前主流,FMCW 应用有望逐渐增多 ..... 5
1.3 核心三部件:激光器+扫描部件+感光芯片 ...... 8
1.4 机械式难符车规要求,固态、半固态更适乘用车。 ..... 10
1.5 多应用场景促生庞大需求,高阶自动驾驶不可或缺 ..... 12
2.1 Velodyne:导入波士顿动力机器人,零部件供给紧张 ...... 16
2.2 Innoviz:获大众40 亿美元订单,提前实现全年目标 ....... 19
2.3 Ouster:工业机器人业务高增,L3 新品值得期待 .... 21
2.4 Luminar:营收增速亮眼,上调全年营收指引 ...... 24
2.5 Valeo:订单数量破记录 .... 26
3.1 远期展望百亿美金市场,随智能化迅速增长 ....... 28
3.2 自动驾驶渗透加速,带动激光雷达放量 ...... 30
4.1 上游激光器探测器壁垒高,中游系国内优先突破口 ..... 35
4.2 中国厂商份额约1/4,全球地位不容忽视 ....... 40
4.3 国内相关标的 ...... 43
图表1:激光雷达发展历程 ..... 5
图表2:激光雷达工作过程 ..... 6
图表3:激光雷达参数 .... 6
图表4:ToF 雷达结构 .... 7
图表5:ToF 激光雷达核心模块示意图 ..... 7
图表6:FMCW 雷达框架 .... 7
图表7:FOV 示意图 ....... 8
图表8:激光雷达结构拆解 ..... 8
图表9:EEL(a),VCSEL(b) ...... 9
图表10:VCSEL 应用趋势 ...... 9
图表11:VCSEL 优缺点对比 ....... 9
图表12:扫描结构分类 ...... 9
图表13:各种扫描方法及原理 ....... 10
图表14:光电探测芯片材料 ...... 10
图表15:各种感光芯片材料 ...... 10
图表16:机械式激光雷达结构 ....... 11
图表17:Velodyne 第一代机械式Lidar(HDL-64E) ...... 11
图表18:MEMS 激光雷达工作原理 ..... 11
图表19:Velodyne 混合激光雷达产品 .... 11
图表20:光学相控阵(OPA)原理示意图 ....... 12
图表21:Flash 激光雷达工作原理 ...... 12
图表22:三种结构的激光雷达技术架构特点 ....... 12
图表23:不同应用场景下需求特性对比 ...... 13
图表24:摄像头、雷达、激光雷达方案 ...... 14
图表25:奥迪A8 激光雷达方案 ..... 14
图表26:华为96 线中长距激光雷达 ...... 14
图表27:车载激光雷达扫描效果示意图 ...... 15
图表28:22Q2 海外大厂法说会要点梳理 .... 15
图表29:公司各季度分业务营业收入(百万美元) ..... 16
图表30:Billings 数额(百万美元) ....... 16
图表31:公司毛利率(%) ...... 17
图表32:各项费用(千美元) ....... 17
图表33:波士顿Spot 移动机器人配备Velodyne 激光雷达传感器 ....... 17
图表34:Velodyne 激光雷达监测芬兰赫尔辛基31 个路口的交通流量 ....... 17
图表35:Velodyne 产品组合及核心技术 .... 18
图表36:公司年度出货量稳健增长 .... 18
图表37:公司长期财务目标 ...... 18
图表38:2022Q2 无新资本开支 ..... 18
图表39:公司各季度营业收入(百万美元) ....... 19
图表40:公司各季度营业收入(千美元) ...... 19
图表41:Innoviz 与大众合作路线图 ...... 20
图表42:成为Tier 1 将增厚Innoviz 利润并让利下游 ...... 20
图表43:innoviz 产品矩阵及与下游合作情况 ...... 21
图表44:公司各季度营业收入及增速(百万美元,%) ...... 22
图表45:毛利率稳定在市场领先水平 ..... 22
图表46:Sensor 出货量及增速(个,%) ...... 22
图表47:战略客户协议总数(个,左轴)及协议总额(右轴,百万美元) .... 22
图表48:L3 芯片可以更低成本提供更全面的覆盖 ....... 23
图表49:DF 固态传感器路线图(2025 年量产) ..... 23
图表50:Ouster L3 芯片性能较L2/L2X 大幅提升 ...... 23
图表51:Ouster OS 系列主要参数 .... 24
图表52:公司各季度营业收入及增速(百万美元,%) ...... 24
图表53:公司上调年度营收指引 .... 24
图表54:Luminar 资本支出及其增速(百万美元,%) ....... 25
图表55:Luminar 产能规划 ....... 25
图表56:公司各季度现金支出(百万美元) ....... 26
图表57:公司各季度现金头寸(百万美元) ....... 26
图表58:公司各季度分业务营业收入(百万欧元) ..... 26
图表59:各业务营收构成 ...... 26
图表60:公司各报告期毛利率 ....... 26
图表61:毛利率同比变化情况 ....... 27
图表62:2022 指引 ...... 27
图表63:2017-2025 全球激光雷达市场规模(亿美元) ...... 28
图表64:各应用领域激光雷达市场规模预测 ....... 28
图表65:全球激光雷达在无人驾驶领域出货量(万个)及增速(%) ...... 29
图表66:全球激光雷达在高级辅助驾驶领域出货量(万个)及增速(%) .... 30
图表67:部分搭载激光雷达的车辆 .... 30
图表68:全球2020 年-2024 年自动驾驶汽车出货量及增速预测(单位:千辆) ....... 31
图表69:汽车L0-L5 不同层次功能 .... 31
图表70:全球及中国新能源汽车销量 ..... 32
图表71:《智能网联汽车技术路线图2.0》中我国自动驾驶发展规划 ..... 32
图表72:中国自动驾驶市场渗透率预测 ...... 33
图表73:全球ADAS 市场规模 ....... 33
图表74:中国ADAS 系统功能渗透率 ..... 33
图表75:2025 年全球主要国家地区ADAS 渗透率预测 .... 34
图表76:2020-2025 年全球ADAS 功能渗透率预测 ..... 34
图表77:部分车厂自动驾驶车辆发展情况 ...... 35
图表78:产业链上游公司梳理 ....... 36
图表79:国内部分激光雷达厂商 .... 36
图表80:部分国际知名激光雷达厂商 ..... 38
图表81:激光雷达下游相关公司 .... 40
图表82:2021 年全球车载激光雷达厂商份额占比(%) ..... 40
图表83:2025 年激光雷达市场规模预测(亿美元) ....... 41
图表84:中国车载激光雷达市场规模(亿元) .... 41
图表85:2019-2022 年激光雷达投资事件 ...... 41
图表86:2022 年1-6 月国内激光雷达安装量(万颗)及传感方案 .... 42
图表87:2022 年及2023 年年国内激光雷达上车总量 ..... 42
图表88:国内激光雷达厂商产能布局规划 ...... 43
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