1.1. 荷兰TTF 走势复盘 ....... 5
1.2. 欧洲补库超预期完成 ............ 5
1.3. 往前看:欧洲目前储气量能支撑多久能源消耗? ......... 6
2.1. 管道气增量或将持续受限 ..... 7
2.2. LNG 是主要补充力量 .......... 10
3.1.1. 美国是欧洲主要LNG 现货进口地 ...... 10
3.1.2. 卡塔尔产量多与亚太长约绑定 ........... 14
4.1.1. 消费量减少15%:增加库存消耗或可维持平衡 ......... 21
4.1.2. 消费量不变:补充LNG 是必然途经 .......... 21
5.1. 发电:极端天气频发背景下,天然气发电或将难以减少 ............ 23
5.2. 居民用气:降低供暖标准、安装节能设备等是主要途经 ............ 24
5.3. 工业:化工行业或成为减少天然气用量主要部门 ....... 24
图1:2021 年至今荷兰TTF 价格走势(EUR/MWh) ...... 5
图2:2021&2022 至今欧盟天然气整体库存变化(百万m³) .......... 6
图3:欧盟各国天然气储气率情况 ............ 6
图4:2021 年欧洲天然气供给结构 ........... 7
图5:欧盟自俄罗斯每周进口气量变化(百万m³) .......... 7
图6:北溪管道2020-2022.11 周管输量变化(百万m³) ........ 8
图7: 亚马尔管道供气情况(百万m³) .......... 9
图8:乌克兰管道供气情况(百万m³) ............ 9
图9:欧洲天然气进口途经示意图 ............ 9
图10:欧盟+英国2021&2022 天然气进口结构对比 ...... 10
图11:欧盟+英国2021&2022 进口LNG 数量对比(百万m³) ..... 10
图12:美国天然气出口总量及结构变化(百万立方英尺) ............ 11
图13:2021 年全球LNG 出口比例 ........ 11
图14:美国LNG 出口比例变化 ...... 12
图15:美国天然气市场化产量变化 ........ 12
图16:2021 美国天然气来源结构 .......... 13
图17:美国天然气库存量变化 ........ 13
图18:EIA 预测美国天然气产量 ..... 13
图19:2021 年卡塔尔出口LNG 去向 ..... 14
图20:卡塔尔历史出口量数据 ........ 14
图21:2010-2020 全球LNG 新承接船舶订单量(艘) ......... 15
图22:现存的LNG 船队已使用年限(截至2021) ....... 15
图23:现存LNG 船队载货量及已使用年限(截至2021) ............ 16
图24:欧盟+英国天然气接收站变化(2021.9-2022.10) ...... 17
图25:2022Q4-2024 年欧盟+英国计划LNG 再气化能力 ...... 17
图26:FSRU 工作流程图 ....... 18
图27:2015-2022 年供暖季结束时点欧洲储气率情况 ........... 20
图28:2022.9 月后俄罗斯往欧洲周供给量及均值(百万m³) ...... 20
图29:2019-2021 非俄管道气进口量及占比 .......... 21
图30:欧洲自产气占比变化 ........... 21
图31:欧洲天然气按部门消费比例变化 ......... 22
图32:2019 年欧洲天然气按部门消费占比 ............ 23
图33:2021 年欧洲不同能源发电占比 ........... 23
图34:2011-2021 年欧洲发电量 ............ 23
图35:2022 年欧盟地区居民用气价格明显上涨(欧元/千瓦时) .......... 24
图36:欧盟提出的部分居民节能措施 ..... 24
图37:2019 年欧盟化工行业能源消耗占比 ............ 24
图38: 2020 年欧盟各国化工品销售额占欧盟总额比重 ........ 24
图39:欧盟化工销售占世界比重不断下降 ...... 25
图40:2020&2030E 世界化学品销售额占比变化预测 ........... 25
表1:俄罗斯出口到欧洲的天然气管线 ..... 8
表2:美国在建LNG 液化产能 ........ 13
表3:卡塔尔在营LNG 液化设施 ............ 14
表4:欧盟+英国LNG 在营接收设施 ...... 16
表5:陆上LNG 接收项目和FSRU 项目投资成本及周期对比(3mpta,1.8 万m³容量为例)........ 18
表6:欧盟+英国天然气计划新增天然气接收能力以FSRU 为主 ............ 19
表7:消费量减少15%情境下LNG 进口量测算 ..... 21
表8:消费量不变情境下LNG 进口量测算 ...... 22
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