1.1 我们的创新观点 .......... 6
1.2 我们的逻辑框架 .......... 6
1.3 我们的核心结论 .......... 7
2.1 天然气消费:预计至2040 年我国天然气消费占比将提升至14% .......... 8
2.2 进口管道气:预计2022 年我国将跃升为全球最大管道天然气进口国 ............10
2.3 国内管道气:气源供给地区与天然气消费地区地理空间跨度大.............13
3.1 全球天然气管道:美国天然气长输管道存量里程全球第一 ..........17
3.2 我国天然气管道:近期重点建设项目包括中俄东线、西气东输四线等 ...........19
3.3 从指标角度观察中国与全球天然气长输管道成熟市场差距 ..........22
4.1.1 城镇燃气管道存量统计:我国城镇天然气输送管道里程接近70 万公里 .......24
4.1.2 城镇燃气管道增量测算:预计至2027 年城镇天然气管道里程为18 年2.9 倍........26
4.3.1 美国市场计量分析.............29
4.3.2 中国市场空间测算.............30
5.1 回顾:我国油气长输管道建设已历经四轮建设高峰............32
5.2 展望:国家油气管网公司成立或迎“十四五”建设全面加速 ...........33
图1: 我国历年天然气表观消费量 ..... 8
图2: 2019 年我国天然气消费结构 ............ 8
图3: 我国能源消费结构变化趋势(%) ............. 9
图4: 2018 年我国能源构成 ............. 9
图5: 各权威机构关于未来天然气消费预测总览 ........... 9
图6: 我国历年天然气进口量 ..........10
图7: 我国历年天然气对外依存度 .............10
图8: 2019 年我国天然气供应结构(按地区) ............10
图9: 2019 年我国进口天然气结构(按天然气类型) ...........10
图10: 我国历年管道天然气进口量 ........... 11
图11: 我国历年进口管道天然气占全球比例 ...... 11
图12: 全球天然气(管道气)进口量前十国家(2018 年) ........... 11
图13: 我国历年管道天然气进口构成(按国家) ........ 11
图14: 2019 年我国管道天然气进口构成(按国家) ............ 11
图15: 我国进口管道天然气分布图 ...........12
图16: 我国历年天然气产量 ............13
图17: 2019 年我国天然气供给分布(按省份) ..........13
图18: 我国已连续三年天然气当年增产量超过100 亿立方米.........13
图19: 2018 年我国天然气产量地理分布图 ........14
图20: 我国油气长输管道构成.........15
图21: 2018 年我国天然气消费量省份分布图(亿立方米/年).......15
图22: 我国“十三五”天然气管道规划建设示意图 ........16
图23: 2018 年全球天然气贸易流向图(十亿立方米) .........17
图24: 2017 年全球油气长输管道里程分布(按管道类型) ...........17
图25: 2017 年全球油气长输管道里程分布(按地区) .........17
图26: 2017 年全球天然气管道里程分布(按地区) ............18
图27: 全球前十天然气管道运营公司里程分布 ............18
图28: 全球天然气长输管道里程数前15 国家(公里) ........18
图29: 全球在建油气长输管道里程(英里,2020 年) .........19
图30: 全球规划油气长输管道(英里,2020 年) .......19
图31: 我国历年油气长输管道累计里程(万公里) .....19
图32: 中国石油历年油气长输管道里程(公里) ........19
图33: 我国历年新增油气长输管线里程(公里) ........20
图34: 我国西气东输管网总里程(公里) .........21
图35: 2018 年全球天然气消费量分布(按国家) .......22
图36: 2017 年全球主要国家/地区在役油气长输管道里程数对比(万公里) .............22
图37: 基于国土面积:全球主要国家天然气长输管道密度(公里/平方公里) ...........23
图38: 基于天然气消费量:全球主要国家天然气长输管道密度(公里/十亿立方米) ..........23
图39: 城市燃气流程结构图 ............24
图40: 我国历年城市燃气之天然气供给量(亿立方米) .......24
图41: 我国历年城市燃气用户结构(%) ..........24
图42: 我国城镇燃气管道:天然气管道(万公里) .....25
图43: 2018 年我国城镇燃气管道构成 ......25
图44: 2018 年我国城镇天然气管道分布(按地区) ............25
图45: 我国城镇天然气输送管道里程预测值(2018 年~2027 年,万公里) .....26
图46: 我国天然气生产量预测值(2018~2027,亿立方米) .........26
图47: 我国天然气消费占比预测值(2018~2027,%) .......26
图48: 美国天然气管道分布 ............27
图49: 美国已探明天然气储量(万亿立方米) ............27
图50: 全球前十天然气管道运营公司美国占五席 ........27
图51: 美国历年天然气产量 ............28
图52: 美国历年天然气消费量.........28
图53: 美国天然气长输管道存量里程(英里) ............28
图54: 美国天然气配气管道存量里程(英里) ............28
图55: 历年美国天然气长输管道与天然气配气管道里程比值(%) ........29
图56: 美国天然气长输管道/天然气配气管道与年份散点图............29
图57: 历年我国天然气长输管道与城镇天然气输送管道比值(%) ........30
图58: 我国历年新增油气长输管道(万公里) ............30
图59: 中石油历年油气长输管道领域资本支出(亿元) .......32
图60: 油气体制改革总体思路为“管住中间、放开两头” .......33
图61: 2019 年12 月9 日国家油气管网公司正式挂牌成立 ............34
图62: “三桶油”旗下21 家首批纳入国家油气管网公司资产 ..........34
图63: 《中长期油气管网规划》中对于我国油气长输管道存量里程的规划值(万公里) .............35
图64: 纽威股份营业收入 ......36
图65: 纽威股份归母净利润 ............36
图66: 中密控股营业收入 ......38
图67: 中密控股归母净利润 ............38
表1: 2019 年我国天然气勘探开发项目例举 ......14
表2: 我国部分在建/规划天然气长输管道重点项目例举 ........20
表3: 中俄东线最新进展 ........21
表4: 城镇燃气管道基于燃气设计压力P 分为7 级 ......25
表5: 2025 年我国天然气长输管道里程敏感性分析(万公里) ......31
表6: 天然气主要储备方式比较 .......35
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