跨境出口电商分析报告(53 页)

    2017-09-15

跨境出口电商分析报告(53 页)


目录

一、 跨境电商行业飞速增长,出口跨境电商仍占主导 ....... 1

(一) 跨境电商高速增长 ........ 1

(二) 出口跨境电商:B2B 仍为主流,B2C 占比逐渐提升 ............ 2

二、 供给端:发挥产业优势提效率,国内政策、资本双推进 ..... 5

(一) 削减中间渠道提效率,推动供应方发展;更优体验切中海外消费者痛点 ....... 5

(二) 配套政策与建设逐步完善,业务流程逐步成熟 ........... 8

(三) 资本介入助推行业洗牌,推动优质企业做大做强 ..... 13

三、 需求端:发达国家红利仍在,新兴市场潜力巨大 ..... 14

(一) 欧美电商高速发展,仍处红利期............. 15

(二) 新兴市场整体电商渗透率较低,但增速更快 ............. 17

(三) 国外消费者对跨境电商接受程度高 ......... 26

四、 竞争格局:综合型电商优势显著,垂直自营类差异化竞争 ..... 27

(一) 平台类电商:综合型地位稳固,垂直型遭遇挑战 ..... 28

(二) 自营类电商:内功深厚性价比高,行业集中度待提升 ....... 34

五、 中国跨境电商机遇:自营型电商领域空间仍大 ......... 38

(一) 平台型跨境电商:国外巨头把控制高点,流量与服务构筑壁垒 ........... 38

(二) 自营型跨境电商:集中度低,供应链、大数据、品牌与营销多维度竞争 ..... 39

图目录

图1:跨境电商交易额保持高速增长,渗透率不断提升,2016-2020 年CAGR 预计达到15.7% .......... 1

图2:出口跨境电商占比仍占主导,进口跨境电商占比不断提升 ........... 2

图3:2016-2020 年出口跨境电商交易额CAGR 达13.1% .............. 2

图4:2016-2020 年进口跨境电商交易额CAGR 达25.7% .............. 2

图5:出口跨境电商主要模式 .......... 3

图6:出口跨境B2B 交易额增长稳健 ....... 4

图7:2016 年出口跨境电商B2B 龙头企业营业收入对比 .............. 4

图8:出口B2C 近年维持高速发展 ........... 4

图9:出口B2C 占比将逐年提升,发展空间巨大 ....... 4

图10:2016 年各跨境电商参与企业收入规模对比 ...... 5

图11:出口跨境电商模式打破了一般贸易多层级,效率低的弊端 ......... 6

图12:2015 年出口产品品类以3C 与服装为主 ........... 6

图13:2017 年Q1 国产手机占全球市场份额超六成 ............. 7

图14:以显示面板行业为例,我国多家企业2016 营收超百亿 ..... 7

图15:2015 年中国出口跨境电商卖家地域分布 .......... 8

图16:海外仓模式 .......11

图17:通关流程变化 ............ 12

图18:人民币跨境支付系统(CIPS)上线将显著提升跨境清算效率 ............ 13

图19:28 家获得跨境支付牌照的第三方支付机构均可进行贸易货物的支付 .......... 13

图20:2016 年电商总融资规模继续增长.......... 14

图21:跨境电商融资次数整体保持增长趋势 ............. 14

图22:新兴市场在我国跨境电商出口中占比逐步提升 ....... 14

图23:美国电商零售额加速增长,移动端占比扩大 ........... 15

图24:美国电商渗透率稳步提升,2017 年预计为14.8% ............ 15

图25:英国2011-2016 年电商零售额CAGR 为14.6% ....... 16

图26:英、法、德等欧洲发达国家电商渗透率逐年上涨 ............. 16

图27:欧洲各国2016 年电商规模与渗透率..... 16

图28:日本电商销售额2013 年以来增速减缓 ........... 17

图29:日本电商渗透率相对较低但仍保持逐年上升 ........... 17

图30:2011-2016 印度电商销售额CAGR 高达67.2% ........ 17

图31:2011-2016 南非电商销售额加速增长 .............. 17

图32:2011-2016 巴西电商销售额CAGR 为17.6% ............ 18

图33:2011-2016 俄罗斯电商销售额CAGR 为24.6% ........ 18

图34:2016 年俄罗斯电商市场分散度低.......... 18

图35:近年俄罗斯卢布汇率波动较大 .............. 19

图36:2011-2016 东南亚六国电商销售总额保持高增速 .............. 19

图37:2016 年各国电商渗透率仍较低 ............. 19

图38:东南亚六国电商电商规模、增速与渗透率概览 ....... 20

图39:东南亚各国人均GDP 与互联网渗透率分化较大 ..... 20

图40:东南亚市场支付体系仍不发达 .............. 20

图41:以印尼为代表的发展中国家市场集中度仍低 ........... 21

图42:以新加坡为代表的发达市场集中度较高 ......... 21

图43:中东地区消费能力较高 ...... 22

图44:中东地区进口依赖程度高 ............ 22

图45:沙特电商销售额保持高增速 ........ 23

图46:阿联酋电商销售额保持高增速 .............. 23

图47:埃及电商销售额稳健增长 ............ 23

图48:以色列电商销售额稳健增长 ........ 23

图49:土耳其电商销售额高速增长 ........ 23

图50:中东各国电商渗透率较低 ............ 23

图51:中东各国电商情况概览 ...... 24

图52:2016 年沙特阿拉伯电商市场集中度较高 ........ 24

图53:2016 年阿联酋电商市场集中度较高...... 24

图54:2016 年沙特服装鞋靴品类占比仅次于消费电子 ...... 25

图55:2016 年阿联酋服装鞋靴品类占比居首 ............ 25

图56:2016 年沙特阿拉伯服装品类尚无绝对龙头 .............. 25

图57:2016 年阿联酋服装电商市场集中度分散 ........ 25

图58:JollyChic 阿拉伯版网页在语言和设计上都深度本土化 .............. 26

图59:JollyChic 收入增长迅猛 ...... 26

图60:中东、拉美跨境购物接受程度高,欧美潜力大 ....... 26

图61:2016 年跨境消费者青睐中国网站商品 ............ 26

图62:服装鞋履与电子数码是跨境购物首选品类 ..... 27

图63:低价成为多数被调查美国消费者跨境购物的原因 ............. 27

图64:美国电商零售中亚马逊、eBay 占据龙头地位 ......... 27

图65:英国电商零售中亚马逊、eBay 同样强势 ....... 27

图66:亚马逊、乐天、软银占据日本电商份额前三 ........... 28

图67:亚马逊收入保持稳步高速增长 .............. 28

图68:亚马逊利润受科技研发投入而波动....... 28

图69:亚马逊平台服务业务收入高速增长....... 29

图70:亚马逊在英美日等发达国家流量优势明显(亿用户) ........ 29

图71:亚马逊发展历程 ........ 30

图72:亚马逊主要运营中心 .......... 31

图73:Newegg 收入近年来走低 .............. 33

图74:Newegg 因扩张不利遭遇亏损 ...... 33

图75:Tesco 完善的全球门店网络,有力的物流配送支持 .......... 34

图76:Tesco2012~2017 财年净利润走低,业绩不佳 .......... 35

图77: GearBest 访问者集中在欧美 ....... 36

图78:GearBest 直接流量占比高且保持稳定 ............. 36

图79:GearBest 多种品类都具有价格优势 ....... 36

图80:网站提供多语言服务,并针对不同地区推送不同商品 ..... 36

图81:公司营业收入迅速增长 ...... 37

图82:公司归属净利润仍处爆发期 ........ 37

图83:公司研发投入近年大幅增加 ........ 37

图84:公司毛利率近三年稳步增长 ........ 38

图85:公司自有品牌Anker 海外影响力位列第八 ..... 38

图86:自营性跨境电商行业份额分散,各公司收入体量尚小 ..... 40

图87:2016 年上市公司收入占B2C 交易规模仍小 ............ 40

图88:近三年上市企业市场份额趋升 .............. 40

图89:美国移动端电商收入保持高增速........... 41

图90:英国移动端电商收入保持高增速........... 41

图91:美国消费者在网购时更看中物流与价格 ......... 41

图92:多数美国消费者拥有的购物APP 不超过3 个 ......... 41

图93: 2017 年7 月各自营型B2C 电商网站与电商巨头流量构成对比 ........ 43

表目录

表 1:部分出口跨境电商扶持政策 ............ 9

表2:不同物流模式对比 ...... 10

表3:主要跨境支付模式对比 ........ 12

表4:阿里与京东在东南亚积极布局 ...... 21

表5:三大管理平台对比 ...... 30

表6:亚马逊使用于提升物流速度的措施 ........ 32

表7:亚马逊Prime 会员增值服务 ........... 32

表8:三大平台型电商在引流与服务方面分别具备自身独特优势 ......... 38

表9: Gearbest 价格具有绝对优势,海外仓商品配送时间同样具有竞争力,售后服务更为统一 .. 39

表10:自营型电商积极布局供应链上下游环节 ......... 42

表11:未上市/挂牌出口B2C 概况 .......... 44

[报告关键词]:   出口跨境电商    跨境出口电商    跨境电商  
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