对标中国乳业行业看宠物食品行业发展( 27页)

3118    2018-05-22

对标中国乳业行业看宠物食品行业发展( 27页)


内容目录

1. 宠物食品行业:能否复制乳业二十年发展传奇? ........ 5

2. 市场规模对比:高速增长、空间巨大...... 5

2.1. 本世纪初乳业:市场增长快,发展空间巨大 ................ 5

2.2. 当前宠物食品行业:规模增长迅速,人均拥有宠物数量有提升空间 .............. 6

2.3. 市场规模:当前宠物食品行业vs 本世纪初乳业 .......... 7

3. 驱动力对比:消费升级,从“吃得饱”到“吃得好” ....... 7

3.1. 本世纪初乳业:人均可支配收入提升,追求“健康营养”膳食结构 .............. 7

3.2. 当前宠物食品行业:人均可支配收入提升,宠物消费理念改变 ............ 9

3.3. 驱动力:当前宠物食品行业vs 本世纪初乳业 ............ 10

4. 竞争格局对比:市场格局较分散,龙头初露头角 ......... 10

4.1. 本世纪初乳业:市场格局较分散,全国性乳企尚未形成 ............. 10

4.2. 当前宠物食品行业:市场格局较分散 ...... 11

4.3. 竞争格局:当前宠物食品行业vs 本世纪初乳业 ........ 12

5. 标的对比:谁能成为宠物食品行业的蒙牛伊利? ......... 12

5.1. 新品类:“推陈出新”不断刺激消费 ...... 13

5.1.1. 乳业新品类:新工艺、新口感、新人群 ........... 13

5.1.2. 宠物食品新品类:差异化产品引消费者关注 ............. 16

5.1.3. 总结:推陈出新是保持消费者新鲜感的关键,研发投入保障出新能力 ...... 17

5.2. 渠道建设:电商是宠物企业超车的“弯道” .............. 18

5.2.1. 乳业渠道建设:蒙牛伊利有所差异,线下下沉,线上发力 ....... 18

5.2.2. 宠物食品渠道建设:电商渠道助力企业弯道超车 ............... 19

5.2.3. 总结:线上线下全面布局的企业机会多,电商渠道助力企业弯道超车 ...... 20

5.3. 营销策略:抓住互联网时代精准营销的机会 .............. 21

5.3.1. 乳业营销策略:巨额广告+精准营销 ...... 21

5.3.2. 宠物食品营销策略:互联网时代的精准营销建设品牌形象 ....... 22

5.3.3. 总结:互联网精准营销“四两拨千斤”,大众广告值得尝试 .............. 23

5.4. 并购:增加产能、丰富品类、扩大市场的重要策略 ........... 24

5.4.1. 乳业并购:奶源地、新品类具有吸引力 ........... 24

5.4.2. 宠物食品并购:行业跑马圈地趋势渐显 ........... 24

5.4.3. 总结:依靠并购促进业务协同、拓展市场 ....... 25

6. 相关公司............ 25

6.1. 中宠股份(002891) ............... 25

6.2. 佩蒂股份(300673) ............... 26

图表目录

图1:当前宠物食品行业与本世纪初乳业相似之处 .......... 5

图2:1997 年以来乳制品行业销售收入及增速 ...... 5

图3:乳制品零售额增速和国内生产总值增速比较 .......... 5

图 4:2001-2009 年我国人均奶类消费量(kg/年) ........ 6

图5:2001 年我国人均液态奶消费量和别国比较(kg/年) .............. 6

图6:中国宠物市场增长情况及预测 ................ 6

图7:中国宠物市场细分情况(2016) .......... 6

图8:各国家庭养宠比例对比 ....... 7

图9:各国人/户均拥有宠物猫及宠物狗的数量对比 ........ 7

图10:1996-2010 年人均可支配收入提升 ............... 7

图11:2002-2010 人均乳制品消费支出 ......... 7

图12:美国农业部1992 年推出膳食金字塔,牛奶等乳制品占据重要地位 ....... 8

图13:高端奶产地和营养含量优于普通奶 ............... 9

图14:特仑苏销售额(亿元) ................ 9

图15:宠物在家庭中角色 .............. 9

图16:宠物商品消费比例 .............. 9

图17:宠物主对宠物食品的选择体现出宠物主对“健康营养”的追求 ............ 10

图18:主要乳业公司上市初期主要市场 ...... 11

图19:本世纪初期乳业行业集中度 ................ 11

图20:2017 年天猫/淘宝犬主粮市场份额 .............. 11

图21:2017 年天猫/淘宝猫主粮市场份额 .............. 11

图22:2017 年天猫/淘宝犬零食市场份额 .............. 12

图23:2017 年天猫/淘宝猫零食市场份额 .............. 12

图24:2000 年以来蒙牛伊利光明营收情况(亿元) ............... 13

图25:中国乳品市场部分品类高增长阶段 ............. 13

图26:常温奶和低温奶区别 ........ 14

图27:伊利蒙牛常温奶和光明低温奶示例 ............. 14

图28:常温奶和低温奶占液态奶比例 ........... 14

图29:中国人均液态奶消耗量持续增长(kg/年) ........ 14

图30:酸奶在乳制品细分品类中保持较高增速 ............... 15

图31:常温酸奶崛起速度快 ........ 15

图32:含乳饮料代表产品 ............ 15

图33:蒙牛酸酸乳推动蒙牛总营收上涨(亿元) .......... 15

图34:儿童牛奶代表产品 ............ 16

图35:2009 年儿童牛奶品牌占有率比较 ................ 16

图36:宠物食品市场组成的变化 ......... 16

图37:佩蒂咬胶产品展示 ............ 17

图38:佩蒂营业收入构成(亿元) ................ 17

图39:中宠针对不同宠物疾病开发的Dr Hao 处方粮 .............. 17

图40:中宠推出的无谷低敏粮 .............. 17

图41:中宠佩蒂研发支出比较 .............. 18

图42:蒙牛伊利销售费用/营业总收入 ......... 18

图43:伊利直控村级网店(万家) ................ 19

图44:蒙牛与阿里零售通合作 .............. 19

图 45:伊利蒙牛光明全网销售额(亿元) ............. 19

图46:2017 年11 月阿里平台乳业品牌销售额(万元) ....... 19

图47:线上购买渠道选择占比 .............. 20

图48:线下购买渠道选择占比 .............. 20

图49:中宠境内经销商增长情况(个) ...... 20

图50:中宠境内各渠道收入增长情况(万元) ............... 20

图51:伊利蒙牛广告费远超光明(亿元) ............. 22

图52:蒙牛甜小嗨微博营销文案示例 ........... 22

图53:伊利byebye 君漫画 ......... 22

图54:宠物食品企业阿飞和巴弟自创表情包 ........ 23

图55:乖宝旗下麦富迪赞助头部综艺节目 ............. 23

图56:中宠为自主品牌顽皮设计新包装 ...... 23

图57:公司历年营收情况 ............ 26

图58:公司历年归母净利润情况 ......... 26

图59:公司历年营收情况 ............ 27

图60:公司历年归母净利润情况 ......... 27

表 1:蒙牛和伊利渠道建设策略对比 .............. 18

表2:蒙牛伊利近年巨额冠名节目 ....... 21

表3:蒙牛伊利并购计划梳理 ................ 24

表4:近年来美国宠物食品企业并购事件举例 ...... 24

[报告关键词]:   宠物食品    宠物  
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