1.1 中国器械行业扬帆远航,国内企业逐渐崭露头角 ........ 5
1.2 中国器械行业增速高于全球平均水平,诊断类合计占比高达30% ....... 7
1.3 中国器械行业集中度有望提高,头部企业研发占比向国际巨头靠拢 ........ 9
1.4 中国器械消费比低于全球平均,国产技术成熟度提高推进国产替代 ......10
1.5 政策落地加速行业发展,二级及以下医疗机构成为国产设备进军阵地 ......12
2.1 体外诊断高速发展,二级及以下医疗机构成为主要国产渗透市场 ......15
2.2 高附加值化学发光取代率不断提高,国产性能追平进口高端仪器 ......16
3.1 中国彩超市场发展快于全球平均水平,外企垄断国内市场 ......19
3.1 国产品牌持续发力,加速渗透中高端领域 ......20
4.1 MRI 市场规模恢复高速增长,配置规划政策保障未来设备采购量 .......21
4.2 MRI 国内市场由外企垄断,1.5T MRI 将成为国产替代的主要市场......23
5.1 迈瑞医疗(300760):三大产品线并驾齐驱 .......24
5.2 迪瑞医疗(300396):新老产品线共同发力 .......25
6. 风险提示.....25
表1:国家对医疗器械支持政策情况.......12
表2:2017 年起各省份国产器械支持政策........13
表3:医用磁共振设备三种磁体对比.......21
表4:MRI 主要厂商及代表产品 ......23
插图目录
图1:国内外医疗器械技术发展历史..... 5
图2:中国医疗器械行业发展推动力..... 6
图3:医疗器械产业链及细分领域分类 ........ 6
图4:全球与中国医疗器械市场规模及增长趋势 ........ 7
图5:2017 年全球医疗器械细分产品市场占有率....... 8
图6:2017 年中国医疗器械细分产品市场占有率....... 8
图7:2017-2024 全球&中国医疗器械行业细分领域市场复合增速 ..... 8
图8:2017 年全球和中国医疗器械行业CR20 ....... 9
图9:2017 年国外20 大器械企业销售额和市场份额 ........ 9
图10:2017 年中国20 大器械企业销售额和市场份额 ...... 9
图11:全球医疗器械研发投入规模(10 亿美元)及增速 .......10
图12:2017 年国外20 大器械企业研发投入/营业收入比例.......10
图13:2017 年中国20 大器械企业研发投入/营业收入比例.......10
图14:全球和中国药品器械比情况 ........ 11
图15:我国主要医疗器械国产及进口占比 ........ 11
图16:国产设备成熟度与市占率相关关系 ........ 11
图17:2017 年中国医疗器械细分市场规模(亿元)和竞争情况 ......12
图18:中国制造2025 医疗领域阶段目标 .....14
图19:县级综合医院常用大型设备配备现状与配备标准比 ........14
图20:我国体外诊断行业市场规模(亿元)/增速 .......15
图21:2016 年中国体外诊断细分市场占比 ......15
图22:中国体外诊断发展情况 ........15
图23:体外诊断应用系统情况 ........16
图24:中国体外诊断产品发展动力 ........16
图25:免疫诊断方法技术升级情况 ........17
图26:2016 年中国化学发光检测市场竞争格局 ......17
图27:国内外化学发光检测占传统免疫诊断市场份额 ........17
图28:国内外化学发光产品性能比较 ........18
图29:国内外企业在细分市场的布局情况 ........18
图30:国内外超声市场规模 ........19
图31:2017 年全球彩超市场竞争格局 ......20
图32:2017 年中国彩超市场竞争格局 ......20
图33:中国彩超市场发展历程 ........20
图34:2017 年中国彩超市场竞争格局 ......21
图35:全球磁共振成像系统市场规模(亿美元) ........22
图36:中国磁共振成像系统市场规模及增速 ........22
图37:中国磁共振成像系统市场保有量(台) ........22
图38:中国磁共振成像系统人均拥有量(台/百万人) .......22
图39:2017 年我国医用磁共振成像设备产品市场格局 ......23
图40:2018 年中国各级医疗机构MRI 保有率(10%以上企业) .....23
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