2.1. 生鲜行业本身兼具产品、品牌及渠道价值.......... 9
2.2. 基于一斤苹果看终端价格构成:在品牌价值极弱条件下,消费者却要为高额流通成本买单..... 10
2.3. 高额流通成本映射国内生鲜产业链当前痛点,并加剧其痛点形成........ 12
3.1. 生鲜产业链衍变之路明晰:一切向流通成本更低的方向变化........ 14
3.2. 超市对农贸市场的取代或将成为一站........ 16
3.3. 品牌价值得以深挖,添砖加瓦 .... 18
4.1. 尚有入局者,紧跟产业链衍变路径,各有优劣........ 19
4.2. 从更大的市场来讲:永辉超市整合赋能,先发优势仍然明显........ 23
图 1:2018 年国内生鲜市场规模为5.13 万亿元,占当年社零总额的13.5%...... 5
图2:分品类来看,蔬果及肉禽为主要构成....... 5
图3:无论是线上或是线下,生鲜品类高频、高粘性特征明显....... 5
图4:当前农贸市场仍为渠道主流,超市渠道占比远低于国外....... 6
图5:像大多数消费品一样,生鲜产品需求无外乎“多快好省”四字.......... 6
图6:在农贸市场主导的渠道下,生鲜产业链冗长,从生产端到消费端,普遍会产生多倍加价..... 7
图7:生鲜渠道已在从农贸市场向超市转换:全行业来看,相比展店,超市生鲜营收占比提升为主要原因......... 7
图8:公司层面:拥有强生鲜供应链的优势龙头一方面受益行业整合加速........ 8
图9:越小的超市生鲜占比反而更快(与企业本身生鲜供应链强弱无关):揭示即时消费属性走强...... 8
图10:生鲜社区店供给端不断增加、优化........ 8
图11:国内超市行业正同时经历两类渠道变化,参考国外发展史及中国现在独有背景,对行业格局衍变讨论......... 9
图12:生鲜产业链可分为生产端、流通端、消费端三段,行业本身应兼具产品、品牌及渠道价值.... 10
图13:基于一斤苹果看终端价格构成:在品牌价值极弱条件下,消费者却要为高额流通成本买单.... 10
图14:生鲜产业链各环节渠道商各司其职,功能侧重有所不同....11
图15:高额流通成本中可变成本占据相当部分...... 13
图16:国内生鲜相关基础设施发展不足-以冷链为例(图中为2015 年中美生鲜冷链运输率对比)....... 13
图17:苹果并非个例,高额流通成本形成原因或为生鲜品类共性...... 13
图18:高额流通成本映射国内生鲜产业链当前痛点,并加剧其形成.......... 14
图19:我国与可比国家农业现代化发展水平年代差(单位:年) ...... 15
图20:配送、直通、直送三种配送方式.......... 15
图21:以美菜为例看下游分散条件下的不集约 ...... 15
图22:以永辉为例:生鲜产业链的扁平化发展 ...... 16
图23:超市对农贸市场取代的关键原因:归根结底是人力、租金、损耗、物流等流通成本的不集约 ....... 17
图24:国内生鲜零售端价格快速上涨,批零加价是主要原因....... 17
图25:终端人力成本上涨快于食品CPI(单位:%) .......... 18
图26:一二线城市商铺租金年复合增长率约10%+....... 18
图27:好市多作为仓储业态典范,其高比例自有品牌是基于已有规模及会员体系试错迭代的过程 .... 18
图28:资本退热,纯B2C 模式生鲜电商并不经济 ........ 19
图29:生鲜社区店行业数据统计说明:业态规模化发展对综合能力要求更高.......... 21
图30:生鲜传奇五代店面迭代.......... 21
图31:生鲜传奇五定原则.......... 21
图32:截止2018 年12 月10 日,盒马鲜生107 家门店位臵分布....... 22
图33:盒马新零售供应链系统及硬件架构 ...... 22
图34:社区拼团于2015 年左右开始萌芽出现,后经扩区、扩品,逐步发展.... 23
图35:社区拼团通过团长模式降低成本.......... 23
图36:公司生鲜产品低价且毛利率仍高于部分同行 ...... 24
图37:公司生鲜周转率约为家家悦2 倍(家家悦为区域性生鲜定位优势企业) ...... 24
图38:永辉基于现有物流、门店、供应链支撑下,云超内生性较足,依托大店做小店,或可降低培育成本 .. 25
表1:产业链每一环节上下游亦敌亦友,但综合来看,在上游分散前提下,越靠近终端议价权可能越强 .... 12
表2:我国农业从业人口多,但是机械化水平低,合作意识差,规模化不足 .... 14
表3:叮咚买菜基于不同单量的模型测算(无特殊说明,单位为元) ........ 20
表4:生鲜传奇单店模型测算(注:无特殊说明,单位为元)..... 21
表5:截止2018 年12 月盒马整体经营情况及单店模型 ....... 22
表6:各类入局者紧跟产业链发展趋势,各有优劣 ........ 23
表7:永辉以股权绑定上游优质商家,保证货源质量及价格相对稳定 ........ 24
表8:以永辉为例,对生鲜产业链终端渠道自由现金流做拆分:巨大市场面前,生鲜产业链终端
企业如何在扩张同时保证展店确定性、提高不确定性带来的风险成为关键 ....... 25
表9:永辉mini 店模型(以重庆小店为例) .......... 26
表10:行业估值比较.......... 27
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